卫宁健康:医疗信息化领军企业,创新业务迎来拐点
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卫宁健康:医疗信息化领军企业,创新业务迎来拐点

2019年07月24日 09:17:22
来源:证券时报

国信证券指出,政策推动医疗信息化行业持续高景气;传统业务优势突出,订单充足保障高成长;创新业务收入持续高增长,盈利面临拐点;通过多角度估值,得出公司合理估值区间14.19-14.49元,相对于公司目前股价有约13%~15%的溢价空间。考虑公司行业龙头地位和成长性,传统业务有望持续高增长,创新业务拐点显现。预计公司2019-2021年归母净利润4.14/5.56/7.35亿元,利润年增速分别为37/34/32%,摊薄EPS=0.26/0.34/0.45元,维持“买入”评级。