股市早报:盘前重磅必读!四大主题机会出炉(附股)

股市早报:盘前重磅必读!四大主题机会出炉(附股)

2019年08月08日 08:14:40
来源:证券时报网

摘要:MSCI宣布:中国大盘A股纳入因子从10%提高至15%;智能手表二季度出货量飙升,产业链公司有望受益;干衣机销量大幅增长,相关公司有望受益;长三角三省一市印发方案,集中整治乳制品市场;8月以来黄金饰品销量暴增,珠宝零售业景气度提升;国际油价跌近5%。

一、主题机会

智能手表二季度出货量飙升产业链公司有望受益

据报道,Strategy Analytics发布的最新研究报告指出,2019年Q2全球智能手表出货量年同比增长44%,达到1200万。Apple Watch以46%的全球智能手表市场份额保持第一,而三星再次回到了第二位,Fitbit跌至第三位。三星虽然排名第二,但与苹果的差距甚大。第二季度,三星共计卖出了200万部智能手表,市场份额15.9%。Fitbit第三,出货量120万台,市场份额9.8%。此前,在苹果发布的2019财年第三财季报告中,苹果也印证了Apple Watch等可穿戴设备的高速增长。

Strategy Analytics高级分析师Steven Waltzer表示,“全球智能手表出货量从2018年Q2的860万同比增长44%到2019年Q2的1230万。智能手表增长继续飙升,这是由于消费者越来越多的使用以健身为主导的可穿戴设备来作为他们智能手机的附件。”随着华为、小米等智能手表新势力的介入以及智能手表渗透率的逐步提升,产业链公司望受益。合力泰公司市场占比较高产品主要包含儿童手表、运动手表、运动手环、智能手表等客户均有深入合作,主要提供触控显示相关器件。长盈精密公司可穿戴相关组件产品包括TWS耳机、触控笔、智能手表等,是三星等新款智能手表金属壳的主要供应商。

干衣机销量大幅增长相关公司有望受益

上半年家电市场疲软,新兴品类却逆势增长。按奥维云网的推总数据,2019年上半年,国内干衣机销售额同比增长80%至8.8亿元,销量同比增长95%至21.1万台。据奥维云网(AVC)的预测,今年干衣机国内销量将超过50万台,同比增长70%,这一增速将是今年国内洗衣机销量增速的约20倍。

干衣机是洗衣机的一个细分市场,干衣机畅销,体现了国内改善性需求的增加。南方区域阴雨潮湿,北方区域时有雾霾,加上品牌、渠道参与度增多,促进了干衣机市场的成长。今年上半年,国内干衣机品牌从去年同期的35个增加到今年上半年的51个。奥维云网预计,2020年,国内干衣机市场仍将保持价格下沉、高速增长的发展态势。洗衣机市场双寡头美的集团、海尔智家积极参与,澳柯玛等则面向中低端市场。

长三角三省一市印发方案集中整治乳制品市场

近日长三角三省一市联合制定《长三角地区乳制品质量提升行动方案》,其中8月至11月为整治规范阶段,将共同对乳制品生产加工单位逐户进行执法排查。《方案》提出,长三角三省一市相关部门将采取全程监管与专项整治相结合的方式,打击乳制品违法生产经营行为。乳制品行业肃清将利好行业龙头。

另据农业部定点监测,7月份第4周内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.59元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比上涨6.2%。比5月最低点上涨17%。事实上,今年国内原奶已开始短缺,一些地区出现奶源紧张,抢奶现象。目前原奶价格正处在持续上涨通道。上游原奶价格坚挺,产业链一体化公司压力较轻,且乳制品龙头长期受益消费升级和品牌集中,建议继续关注区域龙头天润乳业、燕塘乳业等。

8月以来黄金饰品销量暴增珠宝零售业景气度提升

据央视财经报道,8月以来国际金价持续上行,国内黄金饰品价格也是多次上调,不过却没有影响消费者购买黄金饰品的热情。为满足市场需求,黄金加工厂近期加班加点、日夜赶工,仍然无法满足订单生产需求。不仅是线下门店销售火爆,网络销售也呈现爆发式增长。七夕节前一周,金饰品销量比平时增长了137%。

从珠宝首饰整体消费结构来看,黄金仍是珠宝消费中最主要的品类。东吴证券马莉认为,黄金首饰的销售更多受到宏观影响,在整体消费环境稳定的情况下,金价慢涨利好黄金首饰的消费;而在黄金价格出现明显波动的情况下,黄金的投资价值更为显著,利好金币金条消费。老凤祥已发展为中国首饰业领先的珠宝首饰龙头企业;周大生主业为珠宝首饰设计、推广和连锁经营,深耕珠宝行业20年。上述两公司2018年的品牌市占率均保持在20%左右。

二、新股申购

今日无新股申购。

三、上市公司重要公告

保利地产:保利物业已递交H股上市申请资料

保利地产(600048)8月7日晚间公告,公司全资子公司保利物业,已于8月6日向香港联交所递交了首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市的申请资料。保利物业发行H股事项尚需取得中国证监会、香港证监会及香港联交所等核准。

英飞拓:与汇芯通信签署5G战略合作协议

英飞拓(002528)7日晚公告,公司与深圳市汇芯通信技术有限公司(简称“汇芯通信”)签署战略合作协议,双方将成立“英飞拓-汇芯通信5G技术研究院”,围绕5G展开多方面合作。汇芯通信是由深圳市福田区政府、清华大学等联合28家5G产业链龙头企业和上市公司于2019年成立,专注于5G通信领域前沿技术和共性关键技术的研发供给、转移扩散和首次商业化,现正在工信部指导下,积极申报成为5G领域国家级创新中心。

台海核电“延期”的分红方案即将实施!股权登记日为8月15日

台海核电(002366)“延期”的分红方案即将实施。该公司8月7日晚间公告,公司2018年年度权益分派股权登记日为8月15日,除权除息日为8月16日,公司拟每10股派0.39元(含税)。此前,台海核电因分红延期收到交易所的问询函,市场猜测台海核电是否会像辅仁药业那样没钱分红,从而引起后续一系列惊雷。台海核电独家回应e公司,分红事宜已基本确认,马上就会执行,并预计将在8月23日前完成分红派息。

北京文化:源于《流浪地球》收益约2.4亿至2.8亿

北京文化(000802)8月7日晚间公告,公司来源于电影《流浪地球》的营业收入约为6亿元-6.5亿元;来源于该影片的收益约为2.4亿元-2.8亿元(最终以影片票房分账结算单为准);公司预计近期将会收到该影片票房分账结算单,并将于2019年第三季度确认电影《流浪地球》的相关收益。

长城汽车:与宝马合资项目未生变

长城汽车(601633)8月7日晚间披露澄清公告称,媒体报道“公司与宝马合资项目生变”的信息与事实不符。公司与宝马(荷兰)控股公司拟共同出资成立中外合资公司光束汽车有限公司,目前项目正按计划进行,双方正就合作细节进行沟通,并就项目向相关主管部门申报进行准备。该事项需通过相关主管部门批准,并依适用法律办理工商注册登记手续,是否顺利完成尚存在不确定性。

中船防务:重组拟出售广船国际控制权

中船防务(600685)8月7日晚间披露调整后的重大资产重组方案,拟向中国船舶出售广船国际27.42%股权,中国船舶以向公司非公开发行A股股份的方式支付交易对价28.9亿元。交易完成后,公司预计将持有中国船舶5.28%股权,同时持有广船国际49%股权,中国船舶将持有广船国际51%股权。广船国际在报告期内均处于亏损状态,公司此次出售广船国际的控制权,将提升公司盈利能力。

平安银行:上半年净利154亿元同比增15.2%

平安银行(000001)8月7日晚间披露半年报,公司2019年上半年实现营业收入678.29亿元,同比增长18.5%;净利润154.03亿元,同比增长15.2%;每股收益0.85元。不良贷款率1.68%,较上年末下降0.07个百分点。

唐人神:7月生猪销售收入环比增20.3%

唐人神(002567)8月7日晚间公告,公司7月生猪销量7.98万头,同比增加40.2%,环比增加2.3%;销售收入合计1.08亿元,同比增加92.8%,环比增加20.3%。2019年1-7月商品猪累计销量58.83万头,同比增加57.7%;销售收入6.32亿元,同比增加67.2%。

四、重要财经新闻

MSCI宣布:中国大盘A股纳入因子从10%提高至15%

MSCI二次扩容A股如期而至!北京时间8月8日早晨,MSCI公布8月季度评议的最终决定:作为2019年8月季度指数审议的一部分,MSCI把中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%,将在8月27日收盘后生效。

据e公司统计,自今年5月首轮扩容生效后,北上资金对MSCI A股相关指数成分股累计增持接近4000亿元,其中对首次纳入的创业板标的迅速配置,医药股普遍获增持,期间北上资金甚至抄底了泰格医药,增持规模最大超过28亿元。

央行:网传“下调存贷款基准利率”为不实消息

日前,网上有消息称“中国人民银行决定,自2019年8月10日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率”。此为不实消息。人民银行已向公安机关报案。

外汇储备7月下降155亿美元央行连续8个月增持黄金

国家外汇管理局8月7日公布的最新数据显示,截至7月末,中国外汇储备为31036.97亿美元,较上个月环比减少155.37亿美元。 对于7月外汇储备缩水的原因,国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英在答记者问中表示:“7月,我国外汇市场运行保持平稳。国际金融市场上,受全球贸易局势、主要国家央行货币政策、英国脱欧前景、地缘政治因素等影响,主要货币相对美元汇率均有所下跌,全球债券指数有所上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合影响外汇储备规模。”

中证金融公司8月8日起整体下调转融资费率80BP

中国证券金融股份有限公司决定自2019年8月8日起,整体下调转融资费率80BP,其中:182天期费率由4.3%下调至3.5%,91天期费率由4.6%下调至3.8%,28天期费率由4.7%下调至3.9%,14天期和7天期费率由4.8%下调至4%。中国证券金融股份有限公司是证券公司开展融资融券业务重要的资金来源渠道之一,通过证券公司融资业务对资本市场提供流动性支持,满足投资者融资需求。此次下调转融资费率,是根据资金市场利率水平做出的调整,有利于降低证券公司融资成本,促进合规资金参与市场投资,维护我国资本市场平稳健康发展。

三部门:全面清理规范地方性车辆通行费减免政策

财政部网站7日消息,交通运输部、国家发展改革委、财政部日前印发《关于全面清理规范地方性车辆通行费减免政策的通知》(以下简称“通知”)显示,违反《中华人民共和国反垄断法》关于不得设定歧视性收费项目、实行歧视性收费标准、规定歧视性价格,不得排除、限制竞争等相关规定,针对本地企业、本地货物等特定市场主体出台的、妨碍全国统一市场和公平竞争的地方性车辆通行费减免政策。通知规定需要清理规范的内容还有,需要停车接受人工查验、无法实现不停车快捷通行的地方性车辆通行费减免政策。影响对跨省车辆正常收费的地方性车辆通行费减免政策。

银保监会发布保险资产负债管理监管暂行办法防范资产负债错配

银保监会印发《保险资产负债管理监管暂行办法》,办法指出,保险公司应当承担资产负债管理的主体责任,建立健全资产负债管理体系,持续提升资产负债管理水平。部分资产负债管理职责可以由保险集团履行,资产配置、账户管理等相关职能可以委托给保险资产管理公司等第三方机构。保险公司应当及时监测资产负债匹配状况,防范资产负债错配风险。

银保监会下发信托“64号文” 下半年去通道、控地产力度不减

记者获悉,银保监会日前向各银保监局信托监管处室(辽宁、广西、海南、宁夏除外)下发《中国银保监会信托部关于进一步做好下半年信托监管工作的通知》,也即“64号文”,传达下半年监管重点。下半年信托监管的主要内容包括,坚决遏制信托规模无序扩张、严厉打击信托市场违法违规行为及有力有效处置信托机构风险等等。多位接近监管层人士向记者透露,下半年监管部门对信托公司的窗口指导将成常态。

央行上海总部召开金融行业IPv6规模部署推进会

中国人民银行上海总部7日消息,近日,人民银行上海总部联合上海市通信管理局召开上海金融行业IPv6规模部署推进会。会上发布了《上海金融行业IPv6部署升级改造指南》,内容涵盖了工作背景、IPv6技术特性、基础环境、阶段性目标、推进原则等十个方面的主要内容。

上交所:科创板要坚守定位落实好以信息披露为核心的注册制

上交所消息,8月7日,上交所党委组织召开“不忘初心、牢记使命”主题教育专题党课。建设好科创板,是上交所践行党的初心使命的“试金石”。科创板要坚守定位,落实好以信息披露为核心的注册制,提高上市公司质量;及时总结相关经验教训,充分发挥科创板改革试验田作用,形成可复制可推广的经验;坚持“四个敬畏,一个合力”的工作理念,保持改革的锐气、敢于啃硬骨头的勇气,为资本市场改革趟出新路子。

五、外盘速递

1、美股

截至收盘,标普500指数涨2.21点,涨幅0.08%,报2883.98点;道琼斯工业指数跌22.45点,跌幅0.08%,报26007.07点;纳斯达克指数涨29.56点,涨幅0.38%,报7862.83点。

2、欧股

欧洲时间周三,欧股主要股指多数收涨,旅游和休闲类股领涨,石油和天然气类股在油价大跌后大幅下挫。截至收盘,伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数7日报收于7198.70点,比前一交易日上涨27.01点,涨幅为0.38%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5266.51点,比前一交易日上涨31.86点,涨幅为0.61%。德国法兰克福股市DAX指数报收于11650.15点,比前一交易日上涨82.19点,涨幅为0.71%。

3、黄金

美东时间周三,金价震荡走高,站上1500美元关口。截至收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价7日比前一交易日上涨35.4美元,收于每盎司1519.6美元,涨幅为2.39%。

4、原油

美东时间周三,截至收盘,WTI 9月原油期货收跌2.54美元,跌幅4.74%,报51.09美元/桶。布伦特10月原油期货收跌2.71美元,跌幅4.60%,报56.23美元/桶。