作价40亿吸并天下秀 ST慧球发力千亿社交营销市场
财经

作价40亿吸并天下秀 ST慧球发力千亿社交营销市场

2019年08月13日 17:04:48
来源:凤凰网商业

近日,ST慧球重组方案获得证监会并购重组审核委员会审核有条件通过。根据公告,公司拟以3.00元/股的价格,向天下秀全体股东发行股份的购买天下秀100%股份,交易对价为39.95亿元。重组完成后,天下秀将成为A股上第一家新媒体营销上市公司。

资料显示,天下秀是国内较早进入新媒体营销行业的企业之一,致力于为广告主提供智能化的新媒体营销解决方案,实现产品与消费者的精准匹配,帮助广告主低成本获取客户以及带动产品销售和口碑转化。目前,天下秀覆盖新浪微博、微信、抖音等多个主流新媒体传播平台,为广大品牌和中小企业广告主提供“全域社媒、品效合一”的新媒体营销服务。

根据艾瑞最新数据显示,2017年我国的社交广告规模为395.1亿元,预计到2020年将超过1,100亿元。社交平台在展现营销创意、建立品牌共鸣、产生互动和转化方面具有优势,随着内容营销与原生营销的爆发,社交广告在未来仍具有较大的发展空间。

天下秀的主营业务收入主要包括新媒体广告交易系统服务和新媒体营销客户代理服务收入,随着微信的发展和商业化运营,以及抖音、小红书等短视频平台的爆发式发展,天下秀进一步扩展和丰富了在各社交媒体平台的自媒体资源采购,此次借壳ST慧球,意味着其新媒体营销客户代理服务业务将借助资本市场助力,将在千亿级市场上得到更好的发展。

对于未来发展战略,天下秀方面表示,上市公司将在天下秀的业务上继续发展,专注于通过技术驱动带动服务品质提升,为客户新媒体营销提供一站式综合服务,在实现提升客户粘性和满意度的基础上,持续强化天下秀在专业和规模上的领先地位,继续打造技术驱动型的新媒体营销服务公司。

对于未来业绩,天下秀全体股东承诺,2019年、2020年及2021年上市公司因本次交易获得的资产实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2.45亿元、3.35亿元、4.35亿元。

有分析人士对此表示,3年合计超过10亿元的承诺,切实让上市公司目前陷入困境的业绩得到很好的改善,公司的主营业务将从盈利能力较弱的物业管理及智慧城市相关业务转变为新媒体营销,借助天下秀所处新媒体营销行业的高速发展,可以从根本上改善公司的经营状况,提高公司的资产质量,以实现上市公司股东的利益最大化。

天风证券发布的研报也显示,天下秀先发+技术+创新,构成核心竞争力,通过本次交易,天下秀将获得A 股融资平台,天下秀将进一步拓宽融资渠道、为业务开展提供有力支撑,并将进一步提升自身品牌影响力;与此同时,资本市场的并购整合能力也将为天下秀后续扩大业务规模提供持续、强劲的推动力。

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