成都银行105亿元二级资本债发行完成,票面利率4.55%

成都银行105亿元二级资本债发行完成,票面利率4.55%

2019年08月23日 17:48:39
来源:每日经济新闻

每经记者:张祎 每经编辑:廖丹

8月22日晚间,成都银行(601838.SH)公告,经中国银行保险监督管理委员会四川监管局和中国人民银行批准,该公司近日在全国银行间债券市场成功发行“成都银行股份有限公司2019年二级资本债券”。

公告显示,本期债券于2019年8月20日簿记建档,并于8月22日发行完毕,发行规模为人民币105亿元,品种为10年期固定利率债券,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,票面利率为4.55%。

成都银行称,本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于补充该公司二级资本,进一步夯实资本实力,促进业务持续稳健发展。

据此前披露,2018年10月30日,成都银行第六届董事会第二十八次会议审议通过相关议案,计划在全国银行间债券市场发行不超过人民币120亿元(含120亿元)的10年期二级资本债券,用于充实二级资本,提高资本充足率。视市场情况及该行资本需求,该债券可分批次发行。

2019年7月22日,中国人民银行同意成都银行在全国银行间债券市场发行不超过105亿元人民币二级资本债。在本期债券发行中,主承销商为中银国际证券和中国银行,联席主承销商为海通证券、建设银行、中信建投证券以及工商银行。

据披露,2016年末、2017年末及2018年末,成都银行的资本充足率分别为13.34%、13.66%和14.08%,一级资本充足率分别为10.23%、10.48%和11.15%,核心一级资本充足率分别为10.23%、10.47%和11.14%。

数据来源:成都银行2019年二级资本债券募集说明书

债券募集说明书中的模拟数据显示,假设相关财务数据模拟调整的基准日期为2018年12月31日,105亿元债券在2018年12月31日完成发行并且清算结束,那么成都银行的资本充足率将上升近4个百分点。

记者注意到,成都银行本次所发行的105亿元二级资本债,是继2014年9月江苏银行发行的120亿元二级资本债券后,近5年来单笔最大的一只城商行二级资本债。

Choice统计数据显示,2014年9月24日,江苏银行曾发行了一只规模为120亿元的二级资本债。此后至2018年底,盛京银行、南京银行、宁波银行、天津银行、中原银行等数家城商行也陆续成功发行过单笔规模较大的二级资本债券,金额均为100亿元。

据统计数据,今年以来,市场二级资本债的发行总额已达4324亿元。城商行中单笔发行规模达到百亿级别的,除成都银行外,还有两家A股上市城商行。

2019年5月30日,杭州银行100亿元二级资本债完成发行,品种为10年期固定利率债券,票面利率为4.60%。

2019年7月12日,宁波银行也完成了规模为100亿元的二级资本债发行,品种为10年期固定利率债券,票面利率为4.40%。