药明康德(02359)拟发行3亿美元于2024年到期的零息可转换债券

公告 药明康德(02359)拟发行3亿美元于2024年到期的零息可转换债券 2019年9月4日 08:02:26 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯，药明康德(02359)发布公告，2019年9月3日，公司、联席牵头经办人及副经办人签署认购协议，根据该协议并在达成所载若干条件的前提下，公司已同意发行，而联席牵头经办人及副经办人个别而非共同同意认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金为3亿美元于2024年到期的零息可转换债券债券。

债券可于条款及条件所载情况下按初步转换价每股H股111.80港元(可调整)转换为H股。初步转换价为每股H股111.80港元，较于2019年9月3日收市价每股H股86.0港元溢价30.0%。

假设按初步转换价每股H股111.80港元悉数转换债券，则债券将转换为约2104.8万股H股，相当于公司于公告日期已发行总H股股本约12.34%，及经扩大已发行总H股股本约10.99%。转换股份将悉数缴足，并于各方面与相关登记日期当时已发行的H股享有同等权益。

认购债券的所得款项总额将为3亿美元，公司拟将所得款项用于(其中包括)并购;业务扩张;及营运资金及一般公司用途。

公司将向香港联交所申请批准债券及因转换债券而配发及发行的转换股份上市及买卖。