中投发布2018年财报 董事长彭纯称中投将致力于“全球一流”主权财富基金

中投发布2018年财报 董事长彭纯称中投将致力于“全球一流”主权财富基金

2019年09月24日 10:51:00
来源:中国经营网

本报记者 屈丽丽 北京报道

2019年9月20日,中国投资有限责任公司(以下简称“中投公司”)发布经董事会批准的《2018年年度报告》(以下简称“《年报》”)。《年报》显示,虽然受到全球股市大幅下跌的拖累,但中投公司境外投资业务过去10年累计年化净收益率达到6.07%,超出10年业绩目标约45个基点;2018年度净收益率好于当年业绩基准约371个基点,实现了相对市场更好的投资回报。

同时,作为中投三大子公司之一的中央汇金17家控参股机构经营业绩稳中向好,净利润同比增长3.1%。截至2018年底,中投公司总资产9406亿美元,净资产8588亿美元,实现稳中有升;中央汇金17家控参股机构总资产123万亿元人民币,净资产10.2万亿元人民币,同比分别增长6.0%、9.0%。

值得注意的是,这是中投公司自成立以来发布的第十一份《年报》。在这份《年报》中,中投公司境外投资组合中另类投资和直接投资占比达44.1%,同比增加4.8个百分点。按照《中投公司2018-2022年战略规划》,中投公司计划到2022年末,以另类投资和直接投资为主的非公开市场投资的比重达到50%。

对于上述业绩,中投公司董事长兼首席执行官彭纯在《年报》开篇致辞中表示:“对包括中投公司在内的国际机构投资者而言,2018年是极具挑战的一年。全球经济金融形势日益严峻复杂,国际资本市场跌宕起伏,风险资产震荡加大,全球主要股市遭遇10年来最糟糕的一年。全体中投人众志成城,攻坚克难,坚持不懈提升机构化能力,坚定不移优化经营管理,实现了新战略期的良好开局。”

创新对外投资方式

十九大报告曾要求中国企业要创新对外投资方式。作为对外投资“排头兵”的中投公司在这方面发挥了重要作用。

在年报发布会上,彭纯表示:“中投公司成立12年来,一方面留给外界的形象是‘块头大’,但坚持市场化、国际化、专业化风格突出,另一方面则是一个负责任的国际投资机构形象。接下来我们正在做的就是创新对外投资方式,致力于成为全球一流的主权财富基金。”

的确,2018年12月,国务院批准同意《中投公司2018-2022年战略规划》,明确中投公司发展定位和方向。《年报》显示,截至2018年12月31日,中投公司境外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金分别占比38.3%、15.2%、44.1%、2.4%。

其中,一个非常值得注意的数据就是,中投公司境外投资组合中另类投资和直接投资占比达44.1%,同比增加4.8个百分点。

对此,彭纯解读称:“2018年,全球经济增长整体从高位放缓,主要经济体增速出现明显分化;全球流动性持续收紧,贸易摩擦、地缘政治等风险因素叠加;国际金融市场跌宕起伏,投资者信心受到冲击。全球资本市场整体下行,主要股指表现遭遇10年来最糟糕的一年,MSCI全球股票指数下跌9.4%(以美元计算)。在这样的背景下,2018年中投公司逐步降低总组合风险水平和杠杆水平,全年实际组合收益超过政策组合,政策组合收益超过参考组合,同时进一步优化长期资产配置,提升机构化投资,加大了另类投资和直接投资的占比。”

按照《中投公司2018-2022年战略规划》,中投公司计划到2022年末,以另类投资和直接投资为主的非公开市场投资的比重达到50%。

除此之外,中投公司在创新对外投资方式上进一步聚焦“中国影响”,积极开展“中国视角”的投资。彭纯指出:“作为主权财富基金,中投公司的最大优势是‘背靠中国市场’,所以中投公司始终坚持立足中国、面向世界的原则,坚持国际化、市场化、专业化运作,注重从‘中国视角’挖掘项目、实施价值创造。对于已经投资和正在投资的项目,会帮助它们进一步对接中国市场。”

同时,作为创新对外投资的又一重要举措,中投公司按照互利共赢和商业化原则,积极参与了“一带一路”建设,先后搭建中美、中日双边基金,研究筹建中法、中英等双边基金,跨境双向投资合作迈出新步伐。

据彭纯透露:“中美制造业合作基金在此之前已经募集了30亿美元,首个投资项目已经完成。”

“新型多双边基金是中投公司创新对外投资方式的重要组成部分,这是公司提升长期资产投资比例的重要抓手。中投公司倡导的新型多双边基金秉持合作共赢的理念,展现对接中国新视角,搭建利益捆绑、优势互补的新架构,以把握中国经济转型升级、深度融入世界的新机遇。”彭纯表示。

2018年,中投公司还进一步加强跨境投资生态系统的建设,强化与国际合作伙伴和中国产业界的紧密联系,成功举办中投论坛2018——国际产业合作及双向投资CEO峰会、中美产业合作峰会、中日产业合作论坛等重要活动,达成一系列合作共识,扩大了跨境投资“朋友圈”。

公开信息显示,中投公司的境外投资和管理业务分别由中投国际有限责任公司(以下简称“中投国际”)和中投海外直接投资有限责任公司(以下简称“中投海外”)承担。其中,中投国际开展公开市场股票和债券投资,对冲基金、多资产和房地产投资,泛行业私募(含私募信用)基金委托投资、跟投和少数股权财务投资;中投海外是中投公司对外直接投资业务平台,开展直接投资和多双边及平台基金管理。

中央汇金2019年三大任务

历史上,彭纯曾担任中央汇金的执行董事、总经理,再次回归中投公司后,彭纯同时担任了中央汇金的董事长。谈到中央汇金2019年的主要工作,彭纯表示:“下一步主要工作包括三个方面:一是全面落实中央关于国有金融资本的重大布局;二是要创新、完善‘汇金模式’;三是与控参股公司完成三大任务,即支持实体经济发展、防控金融风险、深化金融改革。”