新文化拟定增五亿元补充流动资金 海航系渤海信托现身
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新文化拟定增五亿元补充流动资金 海航系渤海信托现身

2019年09月30日 18:26:26
来源:新京报

9月29日晚间,新文化发布公告称,公司拟非公开发行股票数量不超过1.6亿股,募集资金总额不超过5亿元用来补充流动资金。五名特定发行对象包括双创文化影视、文鹏投资、亦琶咨询、微盟投资和陈强,股权穿透背后,海航系资本平台渤海信托包含其中,双创文化影视系公司董事张赛美曾经控制的企业,7月25日,新文化的控股股东上海渠丰国际贸易有限公司(以下简称“渠丰国际”)拟将其持有的公司股份5555.56万股无限售流通股(占公司总股本的 6.89%)协议转让给拾分自然(上海)文化传播有限公司(以下简称“拾分自然”),拾分自然的法定代表人同样为张赛美。

拟募资五亿元补充流动资金,渤海信托现身

9月29日晚间,新文化发布公告称,拟非公开发行股票数量不超过1.6亿股,募集资金总额不超过5亿元用来补充流动资金。目前,在本次非公开发行中,公司引入双创文化影视、文鹏投资、亦琶咨询、微盟投资和陈强作为认购对象参与本次非公开发行。

其中,双创文化影视认购金额原则上为35000万元且认购股票的数量不超过9000万股(含本数);文鹏投资认购金额原则上为8000万元;亦琶咨询认购金额原则上为3000万元;微盟投资认购金额原则上为2000万元;陈强认购金额原则上为2000万元。

双创文化影视成立于2019年9月2日,主要从事文化艺术活动交流与策划、影视文化科技领域内的技术服务。企查查信息显示,上海双创文化产业投资中心(有限合伙)持有双创文化影视9.05%的股权,上海双创文化产业投资中心(有限合伙)背后的股东包括海航系的重要资本运作平台渤海信托。

股权信息显示,双创文化影视、文鹏投资、亦琶咨询三家公司的成立时间均在2018年12月以后。

本次发行股份的目的为引进五家战略投资者,深化产业合作层级,优化公司股东结构;充分发挥影视业务和广告业务协同效应,提升公司可持续发展能力和核心竞争力和缓解公司营运资金压力,优化财务结构,增强抗风险能力。

按照本次发行股份的上限1.6亿股计算,本次发行完成后,控股股东渠丰国际持有公司股份9038.88万股,占发行后总股本的9.35 %,仍为公司控股股东;实际控制人杨震华直接和间接合计持有公司股份1.31亿股,合计持有股份占公司总股本的13.55%,仍为公司实际控制人。因此,本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

渠丰国际转让6.89%股权引入战投,张赛美成公司董事

9月29日的非公开发行似乎并不是孤立性事件。此前的7月25日,渠丰国际将其所持有的新文化5555.56万股无限售流通股(占公司总股本的6.89%)协议转让给拾分自然,经双方协商同意确定拟转让股份的转让总价不超过2亿元。

拾分自然成立于2018年11月30日,注册资本为10100万元,法定代表人为张赛美,企查查信息显示,张赛美的关联企业有18家,张赛美同时担任华富基金董事,华富基金为安徽省政府旗下公司。同时,双创文化影视系公司董事张赛美曾经控制的企业。

2019年9月25日,张赛美成为新文化的董事,资料显示,张赛美曾任上海社会科学院经济研究所助理研究员、海通证券有限公司投资银行部副总经理(主持工作),海通证券有限公司并购及资本市场部总经理,海通证券有限公司投资银行管理部总经理,海通证券股份有限公司战略规划部总经理,海通证券股份有限公司衍生产品部总经理,海通开元投资有限公司(海通直投公司)董事长,海通创意资本管理有限公司(管理上海文化产业股权投资基金)董事长。

渠丰国际将股份转让价款及大宗交易所得款项合计2.5亿元一并借给新文化专项用于兑付2019年8月5日到期回售的“16文化01”公司债券。公告显示,协议转让完成后,拾分自然成为公司第二大股东,积极支持公司的正常经营管理,受让股份后,拾分自然不谋求对公司的控制权,也不从事、协助、配合任何其他第三方谋求对公司的控制权。

负债18.22亿元,新文化上半年营收2.73亿元

新文化成立于2004年12月,是一家以影视剧制作、发行为核心,电影、综艺、新媒体、户外广告投放、产业投资等为主营业务的公司,2012年7月,在深圳证券交易所挂牌上市,是上海首家影视制作上市公司。

2019年年报显示,报告期内,公司营业总收入27266.20万元,较上年同期下降35.43%;营业利润7333.75万元,较上年同期下降24.58%;;利润总额为7318.84万元,较上年同期下降61.04%;归属于上市公司股东的净利润为5173.18万元,较上年同期下降67.28%。

截至2019年6月末,新文化负债规模为18.22亿元,公司合并口径资产负债率为37.00%,流动负债占总负债的比例为32.59%,其中银行借款、应付债券合计余额占总负债比为86.29%。新文化的资产负债率、流动负债比例较高,偿债压力较大。

货币资金方面也大幅缩水,新文化货币资金余额由2016年末的128340.42万元下降至2019年6月末的66709.12万元,且2019年6月末货币资金余额中存在24506.93万元系保函保证及抵押、冻结款项金额而受限的货币资金,占货币资金余额的36.74%,公司日常经营对营运资金形成较大的占用。

4月23日,新文化发布公告称,渠丰国际为进一步降低股票质押融资风险,优化股东资金结构,计划在本公告披露之日起六个月内以大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份不超过2418.69万股(占公司总股本比例3%),截至2019年7月22日,渠丰国际累计减持股份数为1377.23万股,减持股份总数占公司总股本的1.7082%,减持数量已达到减持计划数量的一半。

控股股东一边减持一边转让股权,引入投资者进入董事会,新文化的控股权是否稳固?9月30日下午新京报记者致电新文化董秘办,电话无人接听。

新京报记者 张妍頔