金域医学:特检业务迎收获期 普检格局改善、渗透率存提升空间
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金域医学:特检业务迎收获期 普检格局改善、渗透率存提升空间

2019年10月14日 21:17:59
来源:证券时报

西部证券发布金域医学的研报指出,核心实验室增速加快来自高毛的特检业务驱动,较早布局的特检业务已经迎来收获期。普检为存量市场,格局改善、渗透率存在提升空间。普检项目为存量市场,国内ICL行业渗透率偏低,相比发达国家有较大空间;国家分级诊疗政策将促进ICL普检渗透率提高;行业格局逐渐改善,金域作为龙头有望率先受益。预计公司未来三年EPS分别为0.77元/1.06元/1.38元,根据可比公司平均PEG2.4倍,公司是行业龙头给予一定的估值溢价,预计公司归母净利润未来三年复合增速为39.39%,对应目标价格为75.57元,首次覆盖给予“买入”评级。