华创证券指出,蓝光发展2015年重组上市后,在房地产业务逐步实现全国布局,并通过多元化渠道进行资源拓展,逐渐从四川蓝光走向全国蓝光。2019年公司业绩大增、毛利率、净利率双升,多元化融资渠道有望带动融资通畅,近期下属子公司嘉宝股份发行境外上市临近,有望综合增厚蓝光市值14-43亿元,增厚比例7-20%。维持2019-21年每股收益预期为1.11、1.68、2.10元,对应19、20年PE分别为6.4倍和4.2倍,18A和19E的股息率分别为3.7%、5.4%,维持目标价8.85元,维持“强推”评级。
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