索通发展可转债网上路演在中证网举行

10月23日下午，索通发展（603612）董事长郎光辉，董事、副总经理兼财务总监郝俊文，董事会秘书袁钢以及保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券投行业务董事郑士杰、联席主承销商广发证券投行部高级副总裁黄海声一行来到中国证券报中证网，参加公司公开发行可转债网上路演活动。

先来看看现场图片：

索通发展路演嘉宾与投资者在线交流 摄影：张洋

索通发展董事长郎光辉致辞 摄影：张洋

索通发展与中国证券报双方代表合影 摄影：张洋

索通发展董事长郎光辉在路演结束后接受了本报记者专访。

摄影：本报记者 车亮

场面很热烈，他们聊了什么？

关于债券发行

问：请问本次可转债的利率是多少？到期赎回价格是多少？

答：公司本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1%，第四年1.8%，第五年2%，第六年2.5%。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的113%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

问：请问可转债什么时候上市？另外申购成功后如何转换成股票？

答：本次可转换公司债券发行工作完成后，公司将尽快申请本次发行的可转债相关上市工作，并办理相关的上市手续；本次发行的可转债自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日可以开始转股，届时公司会发布公告提醒各位投资者，感谢您对公司的关注与支持！

关于公司

问：请问公司主营业务是什么？

答：公司以预焙阳极的研发、生产与销售为主营业务，主要产品为预焙阳极。自2003年设立以来，公司主营业务未发生变化。公司秉承“成为资源综合利用典范企业”的理念，专注于研发、生产和销售低消耗、高电流密度的绿色节能预焙阳极产品，力图满足国内外铝工业绿色生产、节能减排的需要。

问：请问公司的竞争优势有哪些？

答：公司的竞争优势主要体现在几个方面：

（1）技术和研发优势，包括崭新的生产理念、国际先进的生产技术、国际领先的检测技术和检测设备、强大的研发实力和技术创新力度；

（2）资源综合利用优势，公司逐步建立了节能减排、发展绿色循环经济的生产模式；

（3）客户资源优势，公司客户遍及全球主要的大型电解铝生产企业，产品出口至欧美、中东、东南亚、大洋洲、非洲共十几个国家。

关于募投项目

问：请问公司本次可转债募投项目是什么？

答：本次可转债募投项目分别为云南索通云铝炭材料有限公司600kt/a（900kt/a项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目、收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目、嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节能改造项目及补充流动资金。

编辑：常佳瑞

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