弘阳地产(01996)拟进一步发行于2022年到期1.5亿美元优先票据

公告 弘阳地产(01996)拟进一步发行于2022年到期1.5亿美元优先票据 2019年11月8日 07:01:12 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯，弘阳地产(01996)发布公告，于2019年11月7日，公司及附属公司担保人与中金公司、瑞银、巴克莱、德意志银行、瑞信、国泰君安国际、海通国际及滙丰订立购买协议，内容有关进一步票据发行。新票据一经发行，将与原票据(于2019年4月11日发行于2022年到期金额为3亿美元的9.95%优先票据)合并及构成单一类别。

新票据的条款与原票据的条款在各方面相同，但发行日期及发售价除外。待达成若干条件后，公司将发行于2022年4月11日到期本金总额为1.50亿美元的9.95%新票据。

估计进一步票据发行所得款项净额将约为1.41亿美元。公司拟将所得款项净额用于为现有债务再融资及一般公司用途。公司可能根据市场状况变化调整其发展计划并重新分配所得款项。