10月我国新能源汽车产量同比下降39%,动力电池TOP2格局稳定,3-10名竞争激烈
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10月我国新能源汽车产量同比下降39%,动力电池TOP2格局稳定,3-10名竞争激烈

2019年11月09日 07:55:22
来源:智通财经网

要闻 10月我国新能源汽车产量同比下降39%,动力电池TOP2格局稳定,3-10名竞争激烈 2019年11月9日 07:55:22 安信证券

本文来自 微信公众号“电新邓永康团队”。

根据GGII数据,2019年10月我国新能源汽车产量约为8.29万台,同比下降39%,环比增长9%;动力电池装机总电量为4.07GWh,同比下降31%,环比增长3%

2019年1-10月我国新能源汽车生产约91.6万辆,同比增长14%,动力电池装机量约46.38GWh,同比增长34%

详细分析

1、10月动力电池装机数据概览

根据高工锂电数据,10月我国新能源汽车产量约为8.29万台,同比下降39%,环比增长9%;动力电池装机总电量为4.07GWh,同比下降31%,环比增长3%;2019年1-10月我国新能源汽车生产约91.6万辆,同比增长14%,动力电池装机量约46.38GWh,同比增长34%。2019年下半年相比上半年、特别是第二季度装机量有显著下降,上半年新能源市场沿用2018年补贴政策,助推新能源汽车产销量保持同步增长,从而拉动动力电池装机电量在1-6月同比显著增长;但自从6月25日实施新补贴政策后,补贴金额整体下降50%以上,导致动力电池装机量在下半年表现并不理想。

2、专用车装机环比大增,乘用车、客车不及预期

分车型看,乘用车、客车不及预期,同比、环比下滑明显,专用车装机量环比大增。新能源乘用车依然是动力电池装机主力,10月新能源乘用车实现装机电量为3.0GWh,占总体的73.8%,同比下降26%,环比下降1%;1-10月新能源乘用车装机量累计约为33.61GWh,同比增长55.4%。其中,10月EV乘用车装机电量2.86GWh,同比下滑24.4%,环比下滑1.2%;PHEV乘用车实现装机量为0.15GWh,同比下降65.6%,环比增长9.8%。

客车方面,10月实现装机电量为0.62GWh,占总体的15.3%,同比下降52%,环比下降16%;1-10月新能源客车装机量累计约为9.39GWh,同比小幅下滑8.2%。10月EV客车装机电量0.61GWh,同比下滑53.1%,环比下滑15.3%。下半年新能源客车装机量受政策影响最为明显,在7月“抢装潮”中,客车装机电量环比增长109%,达到2.36GWh,而8月份抢装结束后,客车产销量及动力电池装机量在近3个月大幅下滑。

新能源专用车表现亮眼,10月装机电量为0.45GWh,占总体的10.9%,同比下降31%,环比大增137%;1-10月新能源专用车装机量累计为3.39GWh,同比增长18.5%。

3、三元占比66%,方形继续一家独大

从电池类型来看,10月装机量三元电池占比依然最高,装机电量为2.70GWh,同比下降34.9%,环比上升2.5%,占总体装机量的66.3%;磷酸铁锂电池10月装机电量为1.06GWh,同比下降43.8%,环比上升11.8%,占总体的26.0%,主要用于新能源客车和专用车。1-10月三元电池累计装机电量为30.3GWh,同比上升53.2%;磷酸铁锂电池累计装机量为1.29GWh,同比上升1.3%。10月三元电池与磷酸铁锂电池装机量比例与9月持平,磷酸铁锂电池随补贴减少并未出现明显回暖迹象,主要因为目前续航超400km的车型能够获得最高补贴系数,导致A0和A级乘用车销量大增,进而拉动了三元电池装机量,而A00级微型车销量下降明显。

从电芯形状装机量上看,10月相比1-9月变动不大,方形电池继续一家独大,实现装机量3.58GWh,同比下降23.5%,环比上升3.9%,达到总装机量的87.8%,而软包、圆柱电池装机量分别为0.34、0.16GWh,占比8.3%、3.9%。1-10月方形电池累计装机量为39.12GWh,同比上升49.4%,软包、圆柱累计装机量分别为3.99GWh、0.33GWh,同比分别下降10.1%,20.2%。方形电池占比持续提升主要是受宁德时代、比亚迪(01211)、力神电池、国轩高科等方形电池企业装机排名靠前拉动。

4、电池企业TOP2格局稳定,3-10名竞争激烈

从电池企业角度来看,10月动力电池装机电量前五的企业分别为宁德时代、比亚迪、力神、中航锂电、亿纬锂能,装机电量分别为2.15、0.47、0.29、0.26、0.13GWh,合计3.27GWh,约占总体的81.3%;排名前十的企业合计装机电量约为3.69GWh,达到总体的90.8%。1-10月动力电池装机量前五的企业为宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、中航锂电,装机电量分别为23.58、9.23、2.37、1.27、1.12GWh,合计10.4GWh,占总体的81.0%;排名前十的企业合计装机电量为11.25GWh,达到总体的88.6%;其中,宁德时代、国轩高科、中航锂电表现突出,同比增长分别达到65%、43%、307%。

龙头企业宁德时代保持稳定,10月装机电量2.15GWh,占比53%,1-10月装机电量累计23.58GWh,占比51%,1宁德时代继续保持高市占率得益于荣威Ei5销量的提升及广汽AionS、蔚来ES6销量的保持,而配套车企装机量排名靠前的有宇通客车、北汽新能源、上海汽车等;比亚迪10月装机量为0.47GWh,与9月基本持平,占比11%。

除了宁德时代和比亚迪两家企业之外,第3-10名企业的装机电量排名一直在发生变动,这表明装机电量前十竞争格局波动较大,二三线动力电池企业的竞争态势日趋激烈。本月,中航锂电势头迅猛,10月装机电量为0.26GWh,同比大增186%,1-10月累计装机电量1.12GWh,同比增长达到307%,排在电池企业的第五名,主要配套车型包括长安逸动、广汽AionS等;力神电池则随着配套宝骏E100数量的增长,10月装机量达到0.29GWh,同比增长55%,挺进本月动力电池装机量排名第三位。

(编辑:张金亮)