股民晚报:H股“全流通”来了!一周资金路线图曝光

股民晚报:H股“全流通”来了!一周资金路线图曝光

2019年11月15日 21:23:47
来源:凤凰网财经

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【行情直击】

三大股指尾盘跳水沪指失守2900点 深成指、创业板指均跌超1%

两市低迷维持震荡走势,三大股指尾盘跳水,沪指再度失守2900点。截至收盘,沪指跌0.64%,报2891点,深成指跌1.01%,报9647点,创业板指跌1.05%,报1674点。

盘面上,题材股普跌,猪肉、数字货币、知识产权、无线耳机、光刻机、消费电子、区块链等跌幅居前。

【后市分析】

机构论市:多头攻击力量扩大,个股剧烈波动是什么原因?

本周是大盘调整的一周,个股波动较为剧烈,大多数个股的上涨持续性不高,所以追涨是目前的大忌。不过,选择低位、低估科技品种持续跟踪是没错的,因为大盘一旦向好,这类品种又将成为市场最活跃的力量。

下周市场会有反弹吗?

其实,当前市场如果从中期看,市场具备多方支撑,尤其是估值优势之下外资的不断涌入以及政策的长期拖底。但是短期面临重要的问题,就是四季度经济下行的压力以及资金的较大分歧,这对于行情是不利的。在这种较大分歧下,还要谨防指数再次的走低。

而要打破这种不利,除了外力之外,内功也必须释放。所谓的外力,就是本月末外资扩容下或将引发的外资的集中介入,以往外资扩容生效前都有资金的涌入,此次或也不例外;另一方面,所谓内功,就是政策的预期和提振。近期管理层提出要有效运用宏观政策进行逆周期调节,这或许意味着接下来定向以及全面降准还有一定的可能。而除此,包括消费刺激以及推进基建、制造业等相关倾向也值得期待。

但是,在这些预期不强烈或者还不太明朗之前,市场的不确定性就会继续存在,将导致结构性行情的不断上演。而一旦反复中热情不能有效释放,还需要谨防市场短期恐慌情绪的释放,而届时也或将打出调整新低。

因此,短期虽然出现了连续的抵抗表现,但并不能就此说明指数企稳或者调整结束。需要耐心等待指数新的方向选择。当然,也正因为是结构性行情,在耐心等待指数方向选择之际,还是可以进行适当的个股博弈的。建议关注蓝筹板块中的滞涨标的,同时对于科技股等小盘股,还可逢低进一步跟踪。

个股剧烈波动到底是什么原因?

本周市场总体来说属于调整的一周,自周一(11月11日)指数出现单日大跌之后,市场的氛围有所变化,虽然其余四天指数呈现的是窄幅震荡格局,但窄幅波动并不能掩饰出市场内部个股波动的剧烈。

总结一句话:本周是大盘调整的一周,个股波动较为剧烈,大多数个股的上涨持续性不高,所以追涨是目前的大忌。不过,选择低位、低估科技品种持续跟踪是没错的,因为大盘一旦向好,这类品种又将成为市场最活跃的力量。

一周资金路线图:主力资金净流出917亿 计算机行业净流出规模居前

本周两市主力资金累计净流出917.26亿元。其中周五(11月15日)主力资金开盘净流出99.61亿元,尾盘净流出40.66亿元,全天净流出201.47亿元。

本周沪深300主力资金累计净流出331.09亿元,创业板净流出190.84亿元,中小板净流出215.89亿元。沪股通本周累计净流入10.81亿元,深股通累计净流入62.23 亿元(本文中沪股通、深股通净流入额以当日已用额度计,与成交净买入额略有差异,但表示的意义大体一致)。

28个申万一级行业中,本周无一行业实现资金净流入,计算机、化工、非银金融、医药生物等行业净流出规模居前,其中计算机行业净流出97.67亿元居首。

【证券要闻】

证监会核发1家企业IPO批文,未披露筹资金额

近日,证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请:北京中科海讯数字科技股份有限公司。上述企业及其承销商将与交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。

券业重磅突发!华信证券被撤销全部业务许可,国泰君安托管相关业务

证监会15日发布消息称,鉴于上海华信证券有限责任公司(简称华信证券)违法为股东上海华信国际集团有限公司及其关联方提供融资、违规开展资产管理业务、净资本等风险控制指标已不符合持续经营证券业务的规定,且逾期未能改正,严重损害客户合法权益,危及公司稳健运行,证监会决定于2019年11月15日撤销华信证券的全部业务许可。

记者了解到,此次对华信证券撤销业务许可并实施风险处置系针对公司重大违法违规行为依法予以惩处的个案,目的是维护法律法规严肃性、整肃行业纪律,严厉打击损害投资者合法权益的行为,将违法违规的害群之马清理出去,形成有进有出正向的良性循环和行业生态。同时,监管层还将持续推进证券行业创新发展,做优做强中介机构。

H股“全流通”来了!整体规模多大、如何影响A股?

2019年11月15日,证监会官宣全面推开H股“全流通”改革,相关业务指引和审核关注要点均已挂网,表示符合条件的H股公司和拟申请H股首发上市的公司,可依法依规申请“全流通”。

证监会表示,为推进资本市场高水平对外开放,促进H股公司健康发展,中国证监会于2018年顺利完成了3家H股公司“全流通”试点工作。试点期间两地市场运行平稳,取得了较好的效果,各方面反映良好。在试点经验基础上稳步推开H股“全流通”改革,有利于促进H股公司各类股东利益一致和公司治理完善,助力境内企业更好利用境内外两个市场、两种资源获得发展,也有利于香港资本市场发展。

H股“全流通”涉及的单H股公司境内未上市股份存量不大,相当于香港联交所上市股份总市值的不足7%。“全流通”申请经核准后,相关公司境内未上市股份可转为H股在香港联交所上市流通。证监会将按照“成熟一家、推出一家”的原则,积极稳妥、依法依规推进此项改革工作。

证监会:会计师事务所执业信息不以收入为导向进行排名

证监会发布 《证券资格会计师事务所资本市场执业基本信息》。《基本信息》主要突出以下四个特点:一是聚焦资本市场执业情况,所有信息均与会计师事务所从事的证券服务业务密切相关;二是突出执业能力,反映会计师事务所从事证券服务业务的违法违规行为被处理处罚情况、上市公司审计经验与能力等;三是所有指标均为客观性指标,绝大多数为可量化信息;四是排名不分先后,仅按照会计师事务所名称拼音进行排序。另外,目前各证券资格会计师事务所也均已在其官网披露其资本市场执业基本信息。

证监会此次发布《基本信息》是提高会计师事务所透明度的初步探索,并不构成对会计师事务所执业质量的评价。下一步,证监会将在加大对会计师事务所监督检查力度、依法查处违法违规行为的同时,积极探索建立证券资格会计师事务所信息披露制度,进一步增强会计师事务所透明度,推动构建优胜劣汰的审计市场生态。

证监会就修订《期货交易所管理办法》向社会征求意见

证监会就修订《期货交易所管理办法》向社会征求意见。主要配合期货市场对外开放和加强期货市场市场监管核心主题进行的调整,一是明确了期货交易所中央对手方的法律地位,二是明确交易所可以主动认定控制多个账户的实际控制责任,交易所承担了主要的一线监管责任,包括市场监管、打击违规操纵、违规分仓等方面,三是明确了交易所监事会管理制度。

上交所:关于单边平仓和备兑开仓转为保证金卖出开仓的规定暂不实施

上交所发布《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》。

为规范股票期权组合策略交易业务,提高资金使用效率,降低期权交易成本,维护期权交易秩序,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司共同制定了《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》,现予以发布,并自发布之日起实施。

其中,关于单边平仓的规定(第十七条至第十九条)和备兑开仓转为保证金卖出开仓的规定(第二十四条)暂不实施,具体实施时间另行通知。

中金所:沪深300股指期货IF2001合约定于11月18日上市交易

中金所公告,沪深300股指期货IF2001合约定于2019年11月18日上市交易,IF2001合约的挂盘基准价为3883点。

【热点事件】

太突然!“猪中茅台”牧原股份三天蒸发100亿!超级猪周期结束了?

几乎火爆全年的“超级猪周期”带飞了股价和CPI、乐疯了养猪大户,也让一众机构热情追捧。就在市场还沉浸在“金猪十年”的美好愿景时,猪价却突然熄火了。

近期,各地密集出台稳猪价的措施,猪肉开始出现了明显的降幅,短短7天全国生猪价格下滑至10月开涨前水平,全国竟无一地区出现猪价上涨。

“二师兄”身价终于下调,也让一众猪产业及相关板块集体遭遇重挫。11月15日,A股市场猪产业指数大幅下跌超4.05%、鸡产业指数下跌超5%。而有着“猪中茅台”之称的龙头股牧原股份今日更是大跌近5%。短短三日,牧原股份市值已经蒸发超112亿,更有多只猪肉概念个股跌停。

猪价跌落,也让市场猜测“超级猪周期”是否已经见顶?猪肉板块疯涨行情是否结束?

A股上演极致“掏空术”:徐茂栋借15亿元买壳,把天马股份当提款机

接连入主上市公司、拿奖拿到手软的某资本大佬,竟然先从信托借了15亿元买公司,再从上市公司掏了10个亿放进自己的口袋,甚至还让上市公司买自己的资产。

近日,证监会公布的针对*ST天马的行政处罚决定书,终于将徐茂栋掏空天马股份的细节大白于天下。

徐茂栋操盘*ST天马(原名为“天马股份”)曾被投资者看好。可从处罚书内容来看,此人掏空上市公司的手法可谓登峰造极。

仅一年多时间,就掏了天马股份10个亿放在自己的口袋,还偷偷把自己的资产按照16.61亿元卖给上市公司的基金。更令人震惊的是,徐茂栋当年入主上市公司,有15个亿都是借的,却称之为往来款项,行径之恶劣令人咋舌。

【公司公告】

定增重组

科恒股份:终止公司重大资产重组事项。

鲁北化工:拟重组收购金海钛业和祥海钛业各100%股权,交易价格合计14亿元。11月18日复牌。

水晶光电:拟定增募资不超22.5亿元,用于智能终端用光学组件技改等项目。

神宇股份:非公开发行股票申请获证监会审核通过。

重大事项

神州长城A股、B股股票终止上市,11月25日起进入退市整理期。成首只A+B退市股。

*ST欧浦:法院受理公司控股股东破产清算申请。

华中数控:控股股东由变更为阎志及其一致行动人,实控人由“华中科技大学”变为阎志。

中核钛白:控股股东拟作价3.8元/股,将公司27.05%股权协议转让给王泽龙。公司控股股东和实控人将变为王泽龙。

*ST华业:公司被判归还包商银行北京分行借款本金4.5亿元及利息罚息等。

增减持

汉得信息:拟以不超15元/股的价格,回购5000万元-1亿元股份,用于实施股权激励计划或者员工持股计划。

宝丰能源:控股股东宝丰集团拟增持3亿元-6亿元,宝丰集团关联方边海燕拟增持2亿元-4亿元。

万泽股份:股东“赣江融创”计划增持1500万元-3000万元股份。

中航高科:国管中心减持2%公司股份,京国发基金未减持。

任子行:控股股东、实际控制人及一致行动人拟减持不超6%公司股份。

新疆交建:新疆特变电工集团、董监高等拟合计减持不超过2.86%公司股份。

激智科技:北京沃衍拟减持不超3%股份。

诚迈科技:两股东拟合计减持不超7.01%股份。

同益股份公告,二股东拟减持不超过1.59%。

公司业务

广州浪奇:确定将含大麻叶提取物的洗手液等产品列入公司新产品研发计划。

两面针:约11.7亿元出售多家公司股权及债券,剥离纸业和房地产业务。

上峰水泥:控股子公司“都安上峰”拟通过产能指标置换方式,在广西都安建设一条“日产5000吨新型干法水泥熟料生产线及相关配套项目”。

神州数码:与“中国移动”签下《战略合作框架协议》,双方拟在通信基础设施、垂直领域、云计算业务、ICT应用、智慧城市领域开展战略合作。

以岭药业:拟通过全资子公司“衡水以岭”投资建设现代中药产业化项目,计划投资总额50.34亿元。

中国建筑:1-10月建筑业务新签合同额1.95万亿元,同比增6.7%;地产业务合约销售额3143亿元,同比增长28%。

福安药业:拟向子公司“天衡药业”增资2.4亿元,同时天衡药业出资7350万美元,在美国设立二级子公司,推进与Red Realty LLC股权购买和增资协议的实施。

华统股份:拟在梨树县投资建设农业产业链项目,总投资约10.24亿元。

人福医药:拟以对全资子公司“人福医药有限”的相关债权14.2亿元转为对其增资,且全部用于增加其注册资本即实收资本。

威唐工业:近日与客户签下一批模具产品采购合同,合同总金额332.31万美元。

亿嘉和:拟与“国电南瑞”、“三源电力”共同出资设立合资公司,开展带电作业机器人的研发、制造、应用和技术服务。合资公司注册资本2.5亿元,公司占股40%。

中国中冶:1-10月新签合同额5950.6亿元,同比增20.3%。

金科文化:拟与中广热点云或其指定主体与专业投资机构合作发起以文化内容创作及传播、5G技术及运用为投资领域的投资基金,优先投资于“金科文化”及其相关项目。

北方股份:与“辉邦集团”签下《非公路用电动轮货运自卸车采购合同》,总金额为8919万美元。

业绩

东方航空:10月客运运力投入同比上升9.28%;旅客周转量同比上升7.91%。

中国人保:前10月原保险保费收入4716.3亿元。

中国国航:10月客运运力投入同比上升2.0%,旅客周转量同比上升2.8%。

中煤能源:10月商品煤销量2375万吨,同比增60%。

力帆股份:10月新能源汽车销量同比下降64.15%;摩托车销量同比增40.48%。

其他

南京新百:董事长袁亚非辞职,补选副董事长翟凌云为董事长暨法定代表人变更

西部矿业:总裁王海丰辞职。

中金黄金:董事长宋鑫辞职。

六国化工:控股子公司“江西六国”被法院宣告破产。

康德莱:1.76亿股限售股11月21日上市流通,占总股本比例39.74%。

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