股市早报：影响周二走势的重磅消息一览（附股）

早知道：易会满到浙江调研提高上市公司质量工作；南水北调后续工程工作会议召开

摘要：今日可申购泰和科技、嘉美包装和久量股份；证监会主席易会满到浙江调研提高上市公司质量工作；云游戏重塑现有商业模式，千亿级市场待分享；国内天然气价格继续上涨，相关公司有望受益；智慧司法信息化建设将提速，相关行业迎来机遇；南水北调后续工程工作会议召开，水利成投资重点；美股三大股指均创收盘新高。

一、新股申购

今日可申购泰和科技、嘉美包装和久量股份。泰和科技申购代码：300801，申购价格：30.42元，单一账户申购上限1.2万股。嘉美包装申购代码：002969，申购价格：3.67元，单一账户申购上限2.85万股。久量股份申购代码：300808，申购价格：11.04元，单一账户申购上限1.6万股。

二、外盘速递

1、美股

美东时间周一，美股小幅收高，三大股指均创收盘新高。截至收盘，道指上涨31.33点，涨幅0.11%，报28036.22点；标普500指数涨1.57点，涨幅0.05%，报3122.03点；纳指涨9.11点，涨幅0.11%，报8549.94点。

2、欧股

欧洲时间周一，欧股主要股指涨跌不一，伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数18日报收于7307.70点，比前一交易日上涨4.76点，涨幅为0.07%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5929.79点，比前一交易日下跌9.48点，跌幅为0.16%。德国法兰克福股市DAX指数报收于13207.01点，比前一交易日下跌34.74点，跌幅为0.26%。

3、原油

美东时间周一，截至收盘，WTI 12月原油期货收跌0.67美元，跌幅1.16%，报57.05美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.86美元，跌幅1.36%，报62.44美元/桶。

4、黄金

美东时间周一，金价日内探底回升，整体维持宽幅震荡的走势。截至收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价18日比前一交易日上涨3.4美元，收于每盎司1471.9美元，涨幅为0.23%。

三、主题机会

云游戏重塑现有商业模式 千亿级市场待分享

据媒体报道，谷歌宣布其云游戏服务Stadia将于11月19日正式上线。 同时,该服务将在美国和加拿大等14个市场推出。此前微软宣布，xCloud云游戏服务将会在2020年正式推出。

业内表示，5G推动云游戏发展，依托技术变革提振手游市场，有望重塑手游产业链格局。随着各大科技巨头纷纷推出云游戏服务，行业爆发临近。据机构测算，云技术下的手机游戏ARPU有望大幅提升，同时对现有游戏场景有明显替代作用，假设端游、网吧、主机游戏市场部分转化为依托云技术的手机游戏市场，预计云游戏技术下，手游市场规模有望从原来的1400亿元增长至3500亿元左右。凯撒文化积极探索运用云游戏技术，并走在同行业前列，《三国志2017》作为公司的重点产品，此前已登录了云游戏平台。星辉娱乐积极探索云游戏模式，《三国群英传-霸王之业》近期将上线云游戏平台“腾讯即玩”。

国内天然气价格继续上涨 相关公司有望受益

据百川盈孚数据，11月18日，全国LNG价格指数为4319元/吨，较15日的4055元/吨上涨了264元/吨，单日涨幅约6.51%。

业内表示，伴随着北半球进入冬季，国际天然气价格出现显著上升。我国北方城市逐步进入冬季供暖期，地区城燃补库开启，带动整体需求上涨。加之环保压力与气源竞拍等多重利好因素支撑，后市天然气价格或将持续推涨。2018年我国天然气产量为1615亿立方米，供需缺口达1215亿立方米，对外依存度高达42.5%。工业和运输业用气将贡献天然气消费的主要增量，未来天然气消费将保持10%以上的高速增长，我国天然气供需失衡仍将继续。可关注贵州燃气、陕天然气等区域管道天然气龙头。

智慧司法信息化建设将提速 相关行业迎来机遇

11月17日至18日，司法部在南京召开“数字法治、智慧司法”信息化建设应用推进会。会议提出要聚焦全面启动依法治国信息化工作、全面发挥信息化引擎作用、全面提升大数据慧治能力、全面打造智慧司法大脑、全面深化司法行政科技创新、全面加强网络安全建设等六方面重点工作。

2018年印发的《“数字法治、智慧司法”信息化体系建设指导意见》提出，在2019年底，基本建成数字法治、智慧司法信息化体系，形成大平台共享、大系统共治、大数据慧治的信息化新格局。山西证券李欣谢指出，近年来我国相继出台多份政策文件，推进政务云、大数据平台的应用和建设，促进政务数据资源集中和整合。

公司方面，华宇软件在法院、检察院、司法行政等多个细分行业的110余个业务应用场景，拥有200多款自主知识产权的软件产品；浩云科技在智慧司法领域为客户提供面向监狱、社区矫正、戒毒三个方向的产品和服务。

四、重要财经新闻

证监会：加快推进资本市场改革，完善基础性制度

11月14日至15日，为扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育整改落实情况“回头看”，证监会主席易会满赴浙江调研，实地走访上市公司，并主持召开部分上市公司座谈会，听取提高上市公司质量的意见建议。会议指出，下一步，证监会将深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，坚持以深化金融供给侧结构性改革为主线，立足服务实体经济的根本宗旨，着力增强资本市场的包容性和适应性，切实提高资本市场治理能力。加快推进资本市场改革，完善基础性制度，努力建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，积极助力经济高质量发展。

证监会系统已制定提高上市公司质量行动计划

11月14日至15日，证监会主席易会满赴浙江调研，并主持召开部分上市公司座谈会。会议指出，证监会系统已经制定了提高上市公司质量行动计划，并正在推动出台相关文件。下一步，证监会将着力增强资本市场的包容性和适应性，切实提高资本市场治理能力。深化对监管初心使命的再认识，进一步归位尽责，强化科学监管、分类监管、专业监管，加强市场透明度建设，稳定市场预期。加快推进资本市场改革，完善基础性制度。

减持专项测试系技术优化 并不涉及减持规则变动

针对上交所18日启动的减持相关系统测试，有消息称系为减持规则出台作准备。对此，上证报记者向相关部门求证了解到，本次系统测试系针对大股东和特定股东的专项测试，主要是对原减持系统的技术优化和完善，并不涉及减持规则变动等。目前减持规则等相关政策尚未发生任何变动。

商务部：10月外资对华投资同比增长7.4% 增速约为9月两倍

商务部18日召开外资工作情况举办专题发布会，会上，商务部外资司司长宗长青介绍，10月中国实际使用外资额692亿元人民币，同比增长7.4%，增速几乎是9月的两倍。前10个月，全国实际使用外资同比增6.6%，新设外商投资企业超过3.3万家。宗长青表示，服务业、高薪技术产业吸收外资较快增长。1到10月，制造业实际使用外资2021.6亿元人民币，同比下降8.2%。服务业实际使用外资5383.5亿元人民币，同比增长13.5%，高技术产业实际使用外资2224.8亿元人民币，同比增长39.5%，占比达29.6%，高技术制造业实际使用外资786.9亿元人民币，同比增长5.5%。

商务部：将出台更多针对性措施促进外资投向中西部

商务部外资司司长宗长青在18日举行的专题新闻发布会上表示，下一步，商务部一方面将会同有关部门对已经出台的鼓励外商投向中西部的措施加大宣传力度，并指导中西部地区做好贯彻落实；另一方面，根据外资产业布局调整出现的新情况、新特点，商务部将会同中西部地区的省份进一步研究，拿出更多有针对性的措施，加大外资投向中西部的力度。

央行：仍实施常态货币政策 货币政策总体稳健

近期，中国人民银行资产负债表规模变化引起市场关注，个别月份负债规模环比下降催生出中国央行“缩表”、流动性收紧等猜测。对此，央行日前发布报告称，当前，中国仍实施常态货币政策，货币政策总体稳健。央行数据显示，今年10月央行资产负债表环比减少2326.28亿元，此前7月央行资产负债表环比减少5642.4亿元。对于央行资产规模增长放缓和个别月环比下降，有人简单套用国际经验，由此判断我国货币政策取向发生转变。

国内成品油价年内第13次上调 加满一箱多花2.5元

18日24时，国内成品油调价窗口将再次开启。据发改委数据，本次油价调整具体情况如下：汽油每吨上涨70元，柴油每吨上涨65元。全国平均来看，92号汽油每升上涨0.05元；95号汽油每升上涨0.06元；0号柴油每升上涨0.06元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花2.5元。据中新经纬客户端梳理，今年以来，包括3月31日因增值税税率调整而进行的下调，国内成品油价已经历22轮调整，呈“12涨、7降、3搁浅”的格局，汽油、柴油价格将分别累计上调320元/吨和330元/吨。本次调价，是国内成品油价年内第13次上调。

三部门联合出手！将对钢企产能、产量进行调查核实

为巩固钢铁行业去产能成果，日前，国家发展改革委、工信部以及国家统计局联合发布《关于做好钢铁行业产能、产量调查核实工作的通知》，要求对钢铁企业近3年的装备产能情况及变化情况进行调查核实，并说明情况。主要内容如下：1、调研的主要内容：以法人企业为单位填报《钢铁企业产能、产量及固定资产投资情况调查表》，钢铁企业产能、产量及固定资产投资情况说明。对2016年以来钢铁企业产能有变化、2019年1~9月产量同比增长超过10%、2019年1~9月年化产能利用率超过100%的应分析原因。2、上报的时间和对象：各地区、国务院国资委于2019年11月29日前盖章后，一式四份报送给钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室。3、调查目的：为巩固和化解钢铁过剩产能成果、为科学决策提供依据。

央行、银保监会：推进ETC广泛覆盖等目标有序实现

中国人民银行办公厅、银保监会办公厅日前联合印发关于金融服务支持收费公路制度改革的指导意见。意见要求，以金融基础设施为抓手。充分发挥金融基础设施广泛覆盖、金融标准互联互通的优势，充分满足人民群众的多元化支付服务需求，推进ETC广泛覆盖、移动支付在高速公路人工收费车道全覆盖等目标有序实现。在推动ETC业务普及上，意见强调，要规范拓宽ETC发行渠道。鼓励商业银行、非银行支付机构主动与交通运输部门ETC发行服务机构(以下简称ETC发行服务机构)对接，建立协同服务模式，提升ETC发行能力。具有合法资质的清算机构(以下简称清算机构)可为商业银行、非银行支付机构与ETC发行服务机构的对接提供平合支持，优化ETC发行流程，拓宽ETC发行渠道。支持清算机构会同商业银行、非银行支付机构建立资金风险损失分推等多元化成本分担机制，充分调动更广泛的金融力量共同参与ETC发行。

五、上市公司重要公告

中国中车：参与发起设立国家制造业转型升级基金公司

中国中车(601766)11月18日晚间公告，公司将参与由财政部、国开金融、中国烟草总公司、中国第一汽车股份有限公司、上海电气（集团）总公司、东旭集团有限公司、郑州宇通集团有限公司等共同发起设立的国家制造业转型升级基金股份有限公司。该基金公司注册资本1472亿元，公司作为发起人股东，认购股份数为5亿股，认股金5亿元。该基金公司投向新材料、新一代信息技术、电力装备等领域，与公司存在一定协同作用。

*ST盐湖：多项资产将被拍卖 起拍价总额近178亿元

*ST盐湖(000792)11月18日晚间公告，公司管理人发布拍卖公告，拟拍卖盐湖镁业8.3%股权和349.5亿元应收债权，起拍价为124.31亿元；拟拍卖海纳化工97.748%股权和60.23亿元应收债权，起拍价为22.99亿元；拟拍卖公司化工分公司的资产包，起拍价30.68亿元。估算上述资产起拍价总额近178亿元。拍卖时间均为11月23日9时至24日9时。

神州数码：与厦门市政府战略合作 建设鲲鹏产业生态基地

神州数码(000034)11月18日晚间公告，公司与厦门市政府签署《战略合作框架协议》，双方拟在鲲鹏超算中心、自主可控的服务器与PC生产基地、智慧城市、运营总部、资本合作领域开展战略合作，助力厦门建设鲲鹏产业生态基地。

舍得酒业：间接控股股东司法冻结事项对公司日常经营无影响

舍得酒业(600702)11月18日晚间公告，近日有网络传闻“天洋控股集团持有的沱牌舍得集团股权遭司法冻结”等类似信息。经书面问询，公司获知上述司法冻结事项系公司间接控股股东天洋控股集团因正常商业合同纠纷涉及的正常的香港仲裁程序及相关资产保全措施所致，对公司日常经营无影响，对公司控制权亦不构成实质性影响。经自查，公司不存在被天洋控股集团占用资金的情形。

*ST华业：金宝矿业终止对公司部分要约收购

*ST华业(600240)11月18日晚间公告，金宝矿业原本拟通过部分要约方式收购公司5%的股份，共同推进公司破产和解。因公司已触发面值退市，退市风险较大，11月15日公司收到金宝矿业的告知函，根据对公司现阶段面值退市风险的审慎判断，已无法达到要约收购的目的，为防范投资风险，金宝矿业决定终止对公司的部分要约收购事宜。

西部超导：拟2420万元增资下游企业欧中公司

西部超导(688122)11月18日晚间公告，公司拟2420万元认购西安欧中材料科技有限公司（简称“欧中公司”）新增的1100万元注册资本。增资后，公司持有欧中公司注册资本2700万元，占欧中公司总注册资本的20.77%。欧中公司主要从事金属球形粉末生产，从公司采购钛合金棒材并制备成钛合金粉末对外销售，在钛合金业务方面为公司的下游，此次增资欧中公司有利于公司相关领域业务开展。

英飞拓：深投控将取得公司控制权

英飞拓(002528)11月18日晚间公告，公司控股股东JHL拟向深圳市投资控股有限公司（简称“深投控”）协议转让公司5%股权，每股转让价5.73元，总价3.43亿元。同时，JHL无条件且不可撤销地承诺放弃行使所持公司12.16%股份的表决权，也不委托任何其他方行使该等股份的表决权。协议转让完成后，深投控将持有公司26.35%股权，取得公司控制权，公司控股股东、实控人将变更。公司股票19日复牌。

顺丰控股：10月速运物流业务营收同比增长24.45%

顺丰控股(002352)11月18日晚间披露快递服务业务经营简报，2019年10月，公司速运物流业务营业收入89.84亿元，同比增长24.45%；业务量4.38亿票，同比增长48.47%；单票收入20.51元，同比下滑16.18%。供应链业务营业收入5.04亿元，同比增长530%。

中国一重：拟13.54亿元向控股股东出售三项资产

中国一重(601106)11月18日晚间公告，公司拟向公司控股股东一重集团，以支付部分现款和抵消部分债权债务的形式，出售大连研发大楼、中国一重展览馆、流程再造部分项目三项资产，转让价13.54亿元（含税）。此次交易预计产生975万元的资产转让收益。

康达尔：拟海南文昌投建生猪养殖产业链项目

康达尔(000048)11月18日晚间公告，公司当日参加了海南自由贸易试验区建设项目（第七批）集中开工和签约文昌分会场活动。公司与文昌市政府签署框架协议书，拟在当地投建年出栏30万头生猪养殖产业链项目，项目计划分两期，总投资约10亿元。