新股消息 | 阿里巴巴(09988)承销费用高达 2.53 亿港元，全部上市费用大概 4.76亿港元

新股 新股消息 | 阿里巴巴(09988)承销费用高达 2.53 亿港元，全部上市费用大概 4.76亿港元 2019年11月25日 13:58:41 瑞恩资本

本文来自 微信公众号“瑞恩资本RyanbenCapital”。原文标题《阿里巴巴：承销费用高达 2.53 亿港元，全部上市费用大概 4.76亿港元》。

阿里巴巴 (09988)，作为港股历史上募资额第三大的新股，其募资额高达 880 亿港元，如果算上超额配售的 7,500万新股，募资更有可能高达 1,012 亿港元。

承销费用率为0.25%，高达 2.53亿港元

阿里巴巴(BABA.US)最新提交给美国证监会(SEC)的招股书补充文件显示，阿里巴巴是次按176港元的发行价，承销费用为每股 0.44港元，承销费率为0.25%。阿里巴巴在香港发行 5 亿股新股，其支付的承销费用为 2.20 亿港元。如果超额配售 7500万新股全部行使的话，全部承销费用则达 2.53 亿港元。

上市费用可能高达 4.76 亿港元

阿里巴巴招股书中，如果按每股188港元的募资净额，可以倒推出上市费用大概在4.58亿，扣除按0.25%计算的承销费用2.35亿元后，其他上市费用2.23亿港元。按最后定价每股 176 港元时的承销费用为 2.20亿港元，加上其他上市费用，阿里巴巴的上市费用在 4.43 亿港元左右。如果超额配售 7500万新股全部行使的话，则全部上市费用达 4.76 亿港元。

全球发行5亿股普通股，中金、瑞信分别承销 32.0%、25.5%

其中，香港公开发售 5000 万股，由 17 家券商负责承销：

其中，国际发售 45,000 万股，由 27 家券商负责承销：

全部 5亿股新股中，中金承销 1.6 亿股、占全部股数的 32.0%，瑞信承销 1.275亿股、占全部股数的 25.5%。

(编辑：李国坚)