兴业消费金融发完10亿金融债后再发19.8亿ABS ABS资产中装修合同金额最多
WEMONEY讯 11月26日，WEMONEY获悉，兴业消费金融股份有限公司（下称“兴业消费金融”）的年内第二期ABS——“兴晴2019年第二期个人消费贷款资产支持证券”，预计于11月29日完成发行，规模约19.8亿元。此外，兴业消费金融第二期金融债券已于2019年11月20日在全国银行间债券市场发行，发行总额10亿元。
公开资料显示，兴业消费金融成立于2014年12月，股东为兴业银行、福建泉州市商业总公司、特步（中国）有限公司、福诚（中国）有限公司，分别持股66%、24%、5%、5%。公司原始注册资本为3亿元，经过三轮增资，目前注册资本为19亿元。
19.8亿元ABS产品中优先档占比79.8%
此次兴业消费金融发行的19.8亿元ABS产品中，优先A档15.8亿元，占比79.8%，优先B档0.86亿元，占比4.43%，次级档约3.14亿元，占比15.86%。
2018年5月29日，兴业消费金融获批开办资产证券化业务。
据资产证券化分析网，本期ABS是兴业消费金融发行的第三期ABS产品，此前，兴业消费金融曾于2019年9月和2018年12月发行两期ABS产品，规模分别为20.88亿元和19.25亿元。
2019年5月，兴业消费金融获得央行批准60亿ABS注册发行额度，发行安排为2年之内分3-6期在全国银行间债券市场发行。本期“兴晴2019年第二期个人消费贷款资产支持证券”为该60亿ABS注册发行额度的第二单产品。
发行ABS也是消费金融公司融资的重要渠道，据WEMONEY统计，截至2019年11月26日，获批发行ABS的持牌消费金融公司共有8家，包括捷信消费金融、招联消费金融、中银消费金融、兴业消费金融、四川锦程消费金融、海尔消费金融、苏宁消费金融、马上消费金融。
10亿金融债票面利率3.79%
据发行情况公告，兴业消费金融2019 年第二期金融债券，已于2019 年 11 月 20 日发行，票面利率为3.79%。
7月1日，福建银保监局发布批复，同意兴业消费金融在全国银行间债券市场公开发行总规模不超过60亿元人民币、期限不超过5年的金融债券。
8月12日，兴业消费金融在全国银行间债券市场公开发行首期金融债“兴业消费金融2019年第一期金融债券”，计划发行规模为20亿元，牵头主承销商为兴业银行和中国银行。
发行金融债是一种成本较低的融资方式，但发行金融债券需要符合一定条件，按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的规定，其他金融机构发行金融债券需要另行规定，基于此，《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会公告〔2014〕第8号》规定，消费金融公司发行金融债券应该具备的条件包括，具有良好的公司治理机制、完善的内部控制体系和健全的风险管理制度；资本充足率不低于监管部门的最低要求；最近三年连续盈利；风险监管指标符合审慎监管要求；最近三年没有重大违法、违规行为；中国人民银行和中国银行业监督管理委员会要求的其他条件。
据WEMONEY统计，目前在24家持牌消费金融公司中，仅中银消费金融、捷信消费金融、兴业消费金融、招联消费金融4家公司获批发行金融债券。
除了通过ABS和金融债融资外，2018年8月16日，兴业消费金融还完成了9.33亿元银团贷款。参与的银团包括永丰银行、东亚银行、合作金库银行、招商银行、土地银行、兴业银行等。
放贷场景集中在装修和日常消费
本次兴业消费金融发行的ABS基础资产涉及 14,830 户借款人，14,836笔贷款，单笔资产最高年利率为24%，最低年利率15.6%。未偿本金余额在15至20万元的区间占比最高，达45.45%，其次是分布在10至15万元的区间，占比37.77%。
值得一提的是，在本次发行的ABS基础资产的贷款用途中，装修合同金额占比最高，达54.77%，其次是日常消费，合同金融占比32.81%。
此外，金融债和ABS的发行材料披露了兴业消费金融的经营数据。截至2019年6月末，兴业消费金融资产总额309.79亿元，股东权益29.69亿元，各项贷款余额281.82亿元，累计发放贷款突破670亿元，服务客户数超过600万人。
2019年上半年，兴业消费金融不良贷款率2.47%(按照逾期60天以上计入不良口径统计)；资本充足率为13.28%。2019年1-6月投放贷款179.21亿元，实现营业收入20.88亿元，净利润4.42 亿元。
2016年、2017年、2018年，兴业消费金融的资本充足率分别为11.61%、11.4%和11.22%，不良贷款率分别为1.86%、2.27%和2.28%，拨备覆盖率为174.18%、163.38%、173.98%。（WEMONEY 曾仰琳/文）
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