波司登(03998)拟发行于2024年到期的2.75亿美元1%可换股债券

公告 波司登(03998)拟发行于2024年到期的2.75亿美元1%可换股债券 2019年12月5日 06:26:36 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯，波司登(03998)公布，于2019年12月4日，该公司与承销商订立认购协议，据此，承销商已同意个别认购并支付该公司拟发行的本金总额为2.75亿美元的可换股债券。

据了解，发行价为可换股债券本金金额的100%，按年利率1.00%计息，到期日为2024年12月17日，将会发行的转换股份的初步转换价为每股股份4.91港元，较12月4日收市价每股股份3.85港元高27.5%;

假设按初步转换价每股股份4.91港元悉数转换可换股债券，则可换股债券可转换为4.38亿股股份，相当于该公告日期该公司已发行股本约4.05%及经因可换股债券获悉数转换而发行转换股份所扩大的该公司已发行股本约3.89%。

公告称，发行可换股债券可以较低融资成本为该公司提供额外资金，以偿还现有短期债务，继而优化该公司的融资结构并为该公司的一般企业及业务用途提供资金。