央企混改引战最大单落地:国家电投黄河项目募资242亿元

央企混改引战最大单落地:国家电投黄河项目募资242亿元

2019年12月16日 21:01:00
来源:澎湃新闻网

2019年度央企混改引战第一大项目、国内能源电力领域最大股权融资项目落地。澎湃新闻12月16日获悉,国家电投黄河项目增资引战签约仪式当天在北京产权交易所举行。此番混改中,国家电投所属青海黄河上游水电开发有限责任公司通过增资扩股,释放35%股权,引入8家国内战略投资方,募集金额达242亿元。

会上,国家电投、黄河公司、中国人寿、工商银行、农业银行、中国国新、国投集团、浙能集团、云南能投、金石投资正式签署《青海黄河上游水电开发有限责任公司之增资协议》。

12月16日,国家电投黄河项目增资引战签约仪式在北京产权交易所举行

该项目创下北交所有史以来最大挂牌成交项目,同时也是五大发电集团迄今为止最大规模的对外募集现金方式的股权融资项目。

8家战略投资者中,中国人寿、工商银行、农业银行、中国国新持股比例分别为13%、8.67%、5%和2.5%。中国人寿作为领投本次交易的基石投资人投资90亿元,成为黄河公司的第二大股东。

今年3月,国家电投正式启动黄河项目增资引战工作。9月6日,黄河项目在北交所挂牌公示。黄河项目已于11月7日完成在北交所的挂牌交易,相关资金将主要用于开发海南州、海西州等大型能源基地等。

官网资料显示,黄河公司目前拥有电力装机投产规模1792万千瓦,拥有黄河班多、龙羊峡、拉西瓦、李家峡、公伯峡、苏只、积石峡、盐锅峡、八盘峡、青铜峡和大通河流域、陕西嘉陵江等水电站17座,正在开发建设黄河龙羊峡以上河段梯级电站;在青海、甘肃、宁夏、陕西等地开发光伏电站项目和风电项目,已形成新能源发电能力577万千瓦;推进青海省两个千万千瓦级可再生能源基地建设。

“黄河公司拥有黄河上游十个梯级水电站,加上大规模的优质风、光资源,具备清洁能源互补互剂、现金流稳定的优势。”国家电投党组成员、副总经理、总会计师杨亚接受中国能源报采访时称,清洁能源现金流稳定,是保险资金等投资人愿意进入并长期持有的原因。

据了解,国家电投采用“压降两金”、“债转股”等方式多措并举,在降杠杆减负债方面取得了一定成效。黄河公司通过增资引战,进一步丰富降杠杆减负债手段,扩大权益资金融资规模,有效降低了黄河公司乃至国家电投的整体资产负债水平。

国家电投集团的清洁能源装机比例在五大发电集团中居于首位,超过50%。据杨亚介绍,虽然黄河公司地处青海,但混改完成后的内部资源整合将辐射到国家电投位于陕西、甘肃、西藏等地区的一些清洁能源资产。