中国中铁(00390)拟93.16亿元出售中铁高速51%股权及相关债权
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中国中铁(00390)拟93.16亿元出售中铁高速51%股权及相关债权

2019年12月16日 23:03:12
来源:智通财经网

公告 中国中铁(00390)拟93.16亿元出售中铁高速51%股权及相关债权 2019年12月16日 23:03:12 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯,中国中铁(00390)公布,该公司全资附属公司中铁交通与招商公路及工银投资于2019 年12月16日签订了产权交易合同及补充协议,中铁交通将向招商公路及工银投资出售中铁高速51%股权及人民币33.15亿元相关债权,本次交易的对价为约人民币93.16亿元。

其中,招商公路出资人民币63.7亿元受让中铁高速49%股权,并支付人民币33.15亿元受让本次交易的相关债权;工银投资出资人民币2.6亿元受让中铁高速2%股权。根据补充协议,鉴于挂牌交易基准日(2019年3月31日)后,中铁高速向中铁交通分配利润约人民币12.33亿元,因此目标股权的交易对价相应调整为约人民币60.01亿元。

据悉,中铁高速是中铁交通旗下已通车高速公路项目的投资运营主体。中铁高速投资共计12家公司,其中11家公司负责投资运营管理11条高速公路,分布在山东、河南、四川、陕西、广西、云南、重庆等七个省(直辖市、自治区),里程合计960公里。

在本次交易完成后,中铁交通将持有中铁高速的49%的股份权益,中铁高速将不再为该公司的附属公司。预期该公司将就出售产权交易标的取得收益约人民币37亿元。

以中铁交通2019年第三季度数据为基础,如转让中铁高速51%股权,中铁交通预计可收回现金人民币99.45亿元(其中股权转让款人民币66.3亿元,债权回款人民币33.15亿元),缴纳税金人民币3.86亿元,净回笼资金人民币95.59亿元;如人民币95.59亿元全部用于归还银行借款,再加上中铁高速合并层面银行借款人民币 193.01亿元出表,该公司带息负债规模预计减少人民币288.6亿元;预计可使公司资产减少约人民币285亿元,负债减少约人民币302亿元,将使公司资产负债率由77.28%降低到76.46%,降低0.82个百分点。