中国恒大(03333)建议发行美元优先票据

公告 中国恒大(03333)建议发行美元优先票据 2020年1月16日 07:54:30 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯，中国恒大(03333)发布公告，该公司拟进行美元优先票据的国际发售。

建议票据发行的详情(包括票据本金总额、发售价及利率)将透过瑞信、美银证券、法国巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行(国际)、天风国际及瑞银(作为联席牵头经办人及联席账簿管理人)进行的入标定价程序确定。

落实票据的条款及条件后，预期瑞信、美银证券、法国巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行(国际)、天风国际及瑞银(作为初步买家)、公司及附属公司担保人将订立购买协议。建议票据发行的定价及完成须视乎市况及投资者兴趣而定。

据悉，该公司于1996年创立于广东省广州市，形成了以房地产开发为基础，文化旅游、健康养生管理产业为两翼，新能源汽车为龙头的产业布局，2019年位列世界500强第138位。

该集团正在进行建议票据发行，以为其若干现有债务(包括2020年票据)再融资及用作一般公司用途。