聚焦：中美开放支付行业，对VISA、银联意味着什么？

开放就意味着竞争更加激烈，无论美国企业入华，还是中国企业赴美，未来中美电子支付市场将会出现更加精彩的博弈。

撰文 | 陈大柴

出品 | 支付百科

美东时间1月15日，中美正式签署经贸协议。在协议第四章金融服务中的电子支付服务板块中，中美双方对国际卡组织牌照申请、银联及第三方支付机构等中国电子支付服务提供者在美业务，作出进一步开放的决定。

从协议内容来看，实质上与中国金融业扩大开放基调保持一致，有利于中国卡组织和第三方支付机构走出去，也促进外资金融机构入华，丰富中国支付清算产业生态。受利好影响，今日二级市场中的电子支付板块异动，汇付天下、拉卡拉、翠微股份、新大陆等股上涨。

僵局被打破

中美双方签署了第一阶段经贸协议，该协议中金融服务章节共24条，涉及银行服务，信用评级服务，电子支付服务，金融资产管理服务，保险服务，以及证券、基金管理及期货服务六个方面。其中电子支付服务协议中的中美双方权利和义务如下：

一、中国在美国电子支付服务提供者，包括寻求以外商独资实体身份开展经营的提供者，提交筹建银行卡清算机构的任何相关申请后5个工作日内应予以受理，并可在这5个工作日内，一次性提出修改或补充信息的要求。在此情况下，中国在申请人对此要求作出回应后5个工作日内应受理申请。中国在受理后90个工作日内应就该申请做出决定，包括对不利决定给予解释。

二、中国在美国服务提供者报告其已完成筹备工作后不迟于1 个月内，应受理此服务提供者的牌照申请，包括万事达、维萨或美国运通的任何牌照申请，并应就该申请做出决定，包括对不利决定给予解释。

三、美国确认给予中国电子支付服务提供者（包括银联）非歧视待遇。

随后央行发布了对中美第一阶段协议金融服务章节的说明，指出我国金融市场广阔，潜力巨大，美资机构和投资者希望深度参与我国市场，美资机构的进入也将会为我国企业和居民提供更加多样化的金融产品。与此同时，中国卡组织和第三方支付机构走出去，有助于中资金融机构深度参与国际竞争，提高自身服务能力。

清算牌照有望落地

根据协议，中国有关部门应当对美国卡组织的银行卡清算牌照申请在相应的时间内做出受理，对包括万事达、维萨或美国运通的任何牌照申请做出决定，甚至要对不利决定给予解释。这将对此前想来华申请清算牌照的卡组织产生实质性的利好。

「支付百科」注意到，此前境外卡组织纷纷选择在内地设立子公司，申请清算牌照。2019年3月，网联与Mastercard合资在北京成立万事网联信息技术（北京）有限公司，拟申请清算牌照，在中国发行万事达卡；美国运通公司于2018年在境内与连连支付母公司共同参股成立“连通（杭州）技术服务有限公司”，提交了银行卡清算机构筹备申请并被审查通过。

而Visa首席执行官艾克礼在接受媒体采访时表示，Visa选择以外商独资企业的形式向央行申请境内人民币清算业务牌照。

最新资料显示，中国人民银行官方公号1月8日发布《盘点央行的2019 | 金融业对外开放》一文，透露已经受理美国运通相关机构的银行卡清算机构开业申请。按照经贸协议规定，下一步央行必须要对运通的银行卡清算机构开业申请作出决定，假如未通过，也需进行解释。

在经贸协定中受益的不只是外资卡组织，外资支付机构入华可能接下来也会出现一定程度的开放趋势。中国人民银行行长易纲之前强调，曾宣布的各项开放措施均在顺利推进，已经放开了银行卡清算机构和非银行支付机构的市场准入限制。

去年12月，美国支付巨头PayPal宣布在中国人民银行批准后，已完成对国付宝信息科技有限公司（GoPay）70%的股权收购。交易完成后，PayPal成为第一家获准在中国市场提供在线支付服务的外资支付平台。

对收购国付宝一事，对方表示，将一如既往在监管机构指导下，按照各项监管政策法规的要求开展业务，坚决贯彻落实各项监管工作要求，合法合规开展支付服务。

银联、支付机构出海加速

受制于成熟的银行卡系统和较为滞后的移动支付受理环境，相比中国微信支付、支付宝等移动支付方式的高渗透率，美国还停留在信用卡和现金阶段。数据显示，美国信用卡和现金的采用率分别为80％和79％，而作为美国最受欢迎的移动支付工具PayPal也只有44%的普及率。

事实上，尽管美国卡交易积分奖励丰厚，但用户对移动支付的便捷性渴望还是存在的。据「支付百科」了解，在中国使用过微信支付宝的美国友人对中国的扫码支付便捷性十分认可。而美国Facebook的CEO扎克伯格在去年10月份出席听证会时，被议员问及“为什么Facebook不能做一个像支付宝一样的移动平台呢？”扎克伯格回应，中国的金融基础设施比美国先进很多。

论移动支付技术及规模化商用，中国算是比较领先的国家。以中国银联、微信、支付宝为代表的中国电子支付服务提供者，在赴美开展业务时多少会受到一定阻碍。而像Facebook等美国互联网巨头也在时刻提防中国移动支付提供者入美，正如扎克伯克所说：“像支付宝一样的机构不仅是Facebook要面对的，而且是所有美国公司要面对的竞争对手。”

中美经贸协定明确要求，美国确认给予中国电子支付服务提供者（包括银联）非歧视待遇。这意味着，中国卡组织和第三方支付机构在美开展业务阻碍进一步被清除，加之美国用户对移动支付的潜在需求，会为国内第三方支付机构在出海方面带来诸多便利。

图：中国银联在美国

这也正好契合国内第三方支付机构业务布局，在国内支付市场格局逐渐稳定的背景下，无论是传统支付巨头，还是新兴支付机构，都在加速制定跨境业务路线图。

当然，中美双方在开放的同时也会加强相应的监管措施，使监管能力与开放水平相适应。从当前局势来看，开放已成为中美电子支付领域的主基调，这其中究竟能释放出多少行业红利，我们充满期待。