股价冲至历史高点后,世茂房地产火速配股套现

股价冲至历史高点后,世茂房地产火速配股套现

2020年01月17日 16:48:13
来源:乐居财经研究院

在并购市场上一路驰骋的世茂房地产(00813.HK),终于掩饰不住对于资金的饥渴。

1月17日,世茂房地产临时发布公告,公司股份自2020年1月17日上午9时起于香港联合交易所有限公司短暂停止买卖,以待刊发有关公司可能根据一般授权发行股份交易的内幕消息的公告。

前一日,该公司股价刚刚攀升至32.1港元的历史高点。数据显示,世茂房地产自去年8月开启一轮小牛行情,股价由当时的不足20港元一路飙涨至超过32港元,涨幅领先国内同行。因此,世茂此番祭出配股融资计划,可谓较好时机。

根据市场消息,世茂房地产此次为折价配售股份。消息称,世茂房地产寻求在配售发售至多1.25亿股,融资至多4.8亿美元,股票发行价格区间在每股29.38-30.38港元。

2019年,重回TOP10的世茂房地产表现出快速发展的态势。根据公告,世茂房地产2019年累计合约销售总额约为人民币2600.7亿元,累计合约销售总面积为1465.62万平方米,同比分别上升48%及37%;平均销售价格为每平方米17744元。

按照市场预测,世茂房地产2020年的全口径销售额将达到3500亿-4000亿。

快速发展和并购背后,世茂掩饰不住对资金的需求,由于将承接大量债务,世茂需要更多资金支持发展,因而开始高位配股。

近期,包括融创中国(01918.HK)、新城发展(01030.HK)均采取了股权融资策略。对于公司而言,股权融资实际上不增加负债率,因而成为近期融资的热门选择。

世茂集团董事局副主席、总裁许世坛认为,2020年中国房地产整个市场规模还将在15万亿左右,比较看好一二线城市以及强三四线城市。

根据2019年半年报,世茂房地产融资成本控制在5.6%左右,较2018年全年5.8%下降0.2个百分点。净负债率59.6%,连续8年净负债率处在60%以下。截至2019年6月底,世茂总借款约为1154.7亿元,短期借款为320.6亿元,占总借款28%,账面现金则为短期借款的1.6倍。(来源:第一财经)