新股公告 | 中关村科技租赁公开发售获超购4.8倍 每股发售价1.52港元

智通财经APP讯，中关村科技租赁(01601)发布公告，发售价已厘定为每股H股1.52港元，估计公司将收取全球发售所得款项净额约为4.53亿港元。假设超额配股权获悉数行使，公司将收取的全球发售所得款项净额约为5.26亿港元。

香港公开发售获适度超额认购，超购约4.80倍。分配至香港公开发售的发售股份最终数目为3333.4万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%。

根据国际发售初步提呈的发售股份已获轻微超额认购1.5倍。根据国际发售分配予123名承配人的发售股份最终数目为3亿股发售股份，占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的90%(行使任何超额配股权之前)。

国际发售超额分配3333.4万股发售股份，而该等超额分配将透过行使超额配股权(可由独家全球协调人(代表国际包销商)行使)或于二级市场按不高于发售价的价格购买H股或综合使用上述方法补足。

合共49名承配人获配发两手发售股份，占国际发售项下承配人总数123名承配人的39.8%。该等承配人已获配发19.6万股发售股份，分别占国际发售项下于超额分配之前及之后的国际发售股份约0.07%及0.06%。

基石投资者(即源晶有限公司、北京中关村科学城创新发展有限公司及北京宇信科技集团股份有限公司)认购的发售股份数目合共为1.0974亿股发售股份，合共占于紧随全球发售完成后的已发行股份总数约8.2%及发售股份总数约32.9%(假设超额配股权未获行使)。

此外，预期H股将于2020年1月21日上午9时正开始在联交所主板买卖。