中国恒大(03333)附属景程拟合计发行40亿美元优先票据
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中国恒大(03333)附属景程拟合计发行40亿美元优先票据

2020年01月21日 18:42:07
来源:智通财经网

公告 中国恒大(03333)附属景程拟合计发行40亿美元优先票据 2020年1月21日 18:42:07 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯,中国恒大(03333)公布,于2020年1月21日,该公司间接全资附属公司景程有限公司作为发行人、恒大地产、天基控股及附属公司担保人就发行20亿美元于2022年到期的11.5%优先票据及20亿美元于2023年到期的12.0%优先票据,与(其中包括)瑞信、瑞银、美银证券及天风国际订立购买协议。

公告称,各系列票据发售价分别为2022年票据本金额的100%及2023年票据本金额的100%。自2020年1月24日起(含该日),2022年票据将以每年11.5%的利率计息并将于2022年10月24日到期;自2020年1月24日起(含该日),2023年票据将以每年12.0%的利率计息并将于2023年10月24日到期。

根据票据发行,该公司主席兼执行董事许家印已认购2000万美元的2022年票据及5.8亿美元的2023年票据,而该公司行政总裁兼执行董事夏海钧已认购5000万美元的2022年票据。

该集团正在进行票据发行,主要为其现有债务再融资及用作一般公司用途。该公司将向新交所申请票据于新交所上市及挂牌。

据了解,该公司于1996年创立于广东省广州市,形成了以房地产开发为基础,文化旅游、健康养生管理产业为两翼,新能源汽车为龙头的产业布局,2019年位列财富世界500强第138位。