国信证券指出,春节前后武汉疫情的爆发打断了A股持续上攻的趋势,疫情后的股市将会如何发展也成为了市场关注的焦点。关于此次疫情的影响,一是对经济基本面的影响,疫情的冲击,无论大小,都应该是阶段性的、一次性的,因为疫情本身就是阶段性的。疫情不会改变中国经济长期向好的基本面,其负面影响会随着病毒的消退而很快逆转;二是对市场的影响,从历史经验来看,疫情对市场的冲击是很短暂的,非典时期股票市场的调整仅持续了八个交易日,这个从二月初市场的表现已经得到验证。
从投资机会来看,疫情之后我们建议关注这几个方向:一是消费新习惯,包括数字消费、在线教育、私人经济等;二是生产新方式,包括信息系统、云办公、纵向集聚等;三是完善公共服务,包括医院建设、物资储备等;四是自下而上与疫情关联度低,本身具有产业逻辑的新科技新产品,包括新能源汽车、5G、电子产品等。
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