多家券商参与“战疫”债券:首单交易所发行的疫情防控债、首单券商疫情防控公司债纷纷启动

多家券商参与“战疫”债券:首单交易所发行的疫情防控债、首单券商疫情防控公司债纷纷启动

最近,各类与抗击疫情相关的债券陆续在市场发行,例如上周国开行发行的1年期战疫专题债受到了市场较多的关注。

除了银行外,作为债券市场另一主要参与者的券商最近也纷纷展开行动。例如,由华金证券、中银国际证券承销的东阳光科技公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)将于2月11日在上交所发行,这将是首单在交易所发行的疫情防控债。

2月10日,兴业证券在上交所公开簿记疫情防控公司债券,发行规模不超过30亿元,募集资金优先用于支持新冠肺炎疫情防控相关业务,这是国内首单以证券公司为主体发行的疫情防控公司债券。

此外,近期还有多家券商参与了战疫债券的承销,例如,上周国开行发行的1年期战疫专题债就有东方证券、兴业证券、国海证券等券商参与承销。

有债券研究人士向记者表示,目前市场上发行的这类疫情防控债券的利率一般都偏低,不过尽管如此,现在市场的参与度还是很高的。

券商积极参与疫情防控债券

为了应对新型冠状病毒疫情,近日,央行、证监会等五部委联合印发通知,出台措施强化金融支持防控疫情,要求提高债券发行等服务效率,并要求中国银行间市场交易商协会、沪深交易所对募集资金主要用于疫情防控以及疫情较重地区金融机构和企业发行的金融债券、资产支持证券、公司信用类债券建立注册发行“绿色通道”。

上周,国开行发行的1年期战疫专题债受到了市场较多的关注。此次战疫专题债银行间发行量80亿元,柜台追加发行55亿元,所筹资金主要用于国开行向疫情防控提供的应急融资。

除了银行和银行间市场外,债券市场另一主要参与者的券商最近也纷纷展开行动。据悉,由华金证券、中银国际证券担任主承销商的东阳光科技公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)将于2月11日在上交所发行,这将是首单在交易所发行的疫情防控债。

2月10日,兴业证券在上交所公开簿记疫情防控公司债券,发行规模不超过30亿元,募集资金优先用于支持新冠肺炎疫情防控相关业务,这是国内首单以证券公司为主体发行的疫情防控公司债券,也是全市场首批疫情防控公募债券。

据兴业证券相关负责人介绍,发行疫情防控公司债券是公司利用资本市场专业优势支持疫情防控的重要举措之一,公司运用集团化经营和覆盖全国的分支机构网点,立足证券业本源,优先用于支持受疫情影响的企业和医药研发、医疗器械制造、物资运输仓储、疫区建设施工等疫情防控领域企业抗击疫情和生产经营发展的资金需求。

值得一提的是,据兴业证券介绍,上交所为本次疫情防控债发行提供了绿色通道服务。

此外,近期还有多家券商参与了战疫债券的承销,例如,上周国开行发行的1年期战疫专题债就有东方证券、兴业证券、国海证券等券商参与承销。

据了解,东方证券在此次承销国开行战疫专题金融债券期间,多渠道、多方式对此次战疫专题债券进行了宣传,并引导市场资金参与。

债券市场支持抗击疫情

部分近期发行的“战疫”债券 数据来源:Choice数据

近期有多只战疫债券相继发行, 而这类债券的收益率也相对偏低。

2月6日,国开行发行了135亿元1年期2020年战疫专题债券,这只债券的发行利率仅为1.65%。相比之下,据Choice数据统计,今年以来已发行的近60只AAA评级的公司债的发行利率区间为3.37%-7.5%。但该战疫专题债券的全场认购倍数却高达11.85倍。

对此,某私募机构债券研究人士向记者表示,最近发行的战疫债券收益率大多偏低,但从认购的情况来看,市场的参与度很高。

他认为,现在对疫情的支援也体现在债券市场了,“最近发行的这类战疫债券的利率偏低,对于买入的机构来说,持有至到期实际上可能是亏钱的,买个AAA的高评级信用债的利率肯定更高,所以我觉得这是债券市场对抗击疫情的一种支持。”

另外,他表示,“近期发行的这类债券的利率一般都是比较低的,这对发行人来说是有利的,当然这类债券募集来的资金也是专门用来抗击疫情的。”

而对于上述国内首单以证券公司为主体发行的疫情防控公司债券的启动发行,上述债券研究人士认为,“券商自己发行疫情防控公司债,其募集到的资金以后的用途可能包括用这些资金来直接购买抗疫的相关企业的债券等方面。”

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