棋亮：布局复工概念股 哪些股份在抗疫中见真功？

文/凤凰网港股特约香港财经大V 棋亮

两家核心持有的在线医疗平安好医生(1833)及阿里健康(241)已是市场焦点，其前景市场已有多种演绎，但投资股票之所以难赢大钱，在于股市每天都波动，持有的股票急升能忍，其后回调也难忍啊。看着报价，信念不强的话，很容易就抛出持货。结果股价又再升，就不知所措了，仓也没补上。

以上情形，大约就是很多人看清了大势，却不能捕捉到投资机会的死因。

有时候，真的要「呆」一点。

有时你「感觉」大势不妙即将下跌，长线投资股份也会跟随，那最多出售部份持股，试一试自己的「感觉」就好。因为分析是基于冷静及理性时的思考，感觉则是剎那间的，就如爱情般随时说没有便没有了，并不能解释，也不能进行反馈及改善。所以，不管你炒股多长时间，又或者多花心思也好，所谓的「感觉」都很难有效率地进步。

据官方数据显示，内地疫情已有改善，除武汉外，很多城市的确诊人数下跌，同时不少工厂也相继复工，因此市场也正部署「复工」概念。

基于组合的在线医疗股很大机会会在战胜疫情时，市场恐慌气氛消除，部份投资者会减持，并把资金投到其他个股上，所以部署「复工」个股也能平衡组合，分散风险。

港股中跌到「走样」的行业不少，而这些行业上个月急跌套了不少散户，虽然需要大量资金才能拉升，而且也要行业好转的消息或数据去配合，短时间内也难做到，因此上周提到的零售、消费、酒店、地产及旅游，都不是考虑之列。

上周也提到，2003年sars后，复苏比较好的是出口股。因为疫情肆虐其间，市场对产品需求降低了，生产也随之降低。可是，当疫情好转，此前受抑的需求便会重新出现，因此原先势头不错的生产商，便有大量订单开工，恢复升势。

例如5G设备股中兴(00763)，中国的5G技术领先全球，加上产品性价比高，除美国外，多个国家基于经济利益的考虑，都重新选用部份华为及中兴产品。而未来数年为全世界的5G网络建设期，这个大势不变的话，中兴是值得持有的。

另一家则是波幅较大的比亚迪电子(00285)。比起拥有电动车概念的母公司，这家子公司集中为全球六大手机厂提供配件，营业额约达500亿，让其能每年支付十多亿的研发开支，拉开与对手之间的距离。更值得一提的是，当全球口罩不足时，它只花了一个月时间，便建立了一条每日生产500万个口罩的生产线，可见其日子有工，于工业致胜的执行力甚强，值得留意。

棋亮执笔

(持牌人士，相关人士持有241, 763 及 1833)

【作者简介】棋亮

香港持牌投资组合经理。

博古通今，浪潮之巅，不贪多恋战。抽丝剥茧，出手精准，尚简单之美。

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