北京商报讯(记者 董亮 荣蕾)2月11日,中梁控股集团有限公司(02772,以下简称“中梁控股”)对外发布公告称,拟发行一年期规模2.5亿美元的票据,年利率8.75%。
根据公告,中梁控股此次拟发行的票据规模为2.5亿美元,将于2021年2月16日到期,自2020年2月18日(包括该日)起计息,年利率为8.75%。该笔票据每半年于期末支付,即于2020年8月18日及2021年2月16日支付。
据了解,目前,中梁控股连同附属公司担保人就发行票据与渣打银行、建银国际、瑞信、国泰君安国际及瑞银订立购买协议。上述提及企业也是票据的初始买家,为发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
中梁控股方面表示,计划将发行票据所得款项净额用作一般营运资金。公司可能会因应持续转变的市况调整其计划,并因而重新分配所得款项净额的用途。
据梳理,中梁控股此次拟发债的利率水平相比最近两笔美元债有所降低。公开资料显示,自2019年上市后,中梁控股一共发行了两笔美元债合计4亿美元,票面利率均为11.5%。
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