再融资新政落地受欢迎:9家上市公司发布或修订定增预案
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再融资新政落地受欢迎:9家上市公司发布或修订定增预案

2020年02月18日 17:19:00
来源:澎湃新闻

再融资新政刚刚落地,已有不少上市公司火速发布或调整了非公开发行股票的方案。

据澎湃新闻记者的不完全统计,截至发稿时间,华平股份、聚灿光电两家创业板上市公司新发布了定增预案,另有7家上市公司对此前发布的定增预案进行了修订,包括三安光电、傲农生物2家沪市上市公司,以及凯莱英等深市上市公司。

此前的2月14日晚上,证监会发布《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》。三份新修订的再融资规则出炉,宣告再融资政策正式放宽。

无论是新发布的方案,还是修订的方案,澎湃新闻记者发现,这些上市公司对于发行价格、限售锁定期、发行对象、拟发行数量,都已经按照新规设置的上限来拟定。

安信证券的报告指出,随着这次再融资规则的放宽,解决了此前定增过程中的难点、痛点,预计定增将再次成为上市公司再融资的主流方式,也将再次成为一级半市场主要的投资手段,显著提振2020年的定增市场。

市场会关注到最确定受益的是,已通过证监会审核的定增相关公司和有并购定增预案的高科技公司,最值得关注挖掘的是,在新规下获得定增资格且有意愿的较优质创业板公司。同时,创投和券商板块也值得关注。

澎湃新闻将上述披露定增方案的上市公司及方案详情整理如下:

1,凯莱英(002821):

凯莱英2月17日发布《关于终止2019年非公开发行股票并撤回相关申请材料的公告》,其中提到,终止原因是鉴于目前国家政策及资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通,决定终止2019年非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回2019年非公开发行股票申请文件。

与此同时,凯莱英还发布了《2020年度非公开发行股票预案》,根据新的方案,本次发行为面向特定对象的非公开发行,发行对象为高瓴资本管理有限公司(Hillhouse Capital Management Ptd.Ltd.)共1名特定对象,即高瓴资本全额认购。

公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第三十三次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,具体为123.56元/股,发行数量不超过1870万股,未超过本次发行前公司总股本的30%。发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

2,元力股份(300174):

创业板上市公司元力股份也在新政发布后发布《非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》,并就此进行了情况说明。该公司对定增预案的发行方式、发行对象、定价方式、发行数量、锁定期等均有调整。

具体来看,发行方式调整为:“本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象发行的方式,在中国证监会核准后十二个月内择机发行。公司将在取得发行核准批文后,经与保荐机构协商后确定发行期。”

发行对象方面,调整为:“本次非公开发行A股股票的所有发行对象合计不超过35名(含),且均以现金方式认购。”

定价方式方面,调整为:“定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格为不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之八十。”

发行数量方面,调整为:“本次非公开发行A股股票数量不超过7344万股(含7344万股)。”

锁定期方面,调整为:“本次发行股份自发行结束之日起6个月内不转让。”

3,隆盛科技(300680):

隆盛科技也在上周末加班加点召开董事会,对此前的定增方案进行了修订。

该公司发布的《关于修订2019年度非公开发行A股股票方案的公告》显示,根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,公司拟对本次非公开发行A股股票方案的发行对象、定价原则、限售期限及适用的减持规定等进行修订,公司于2020年2月16日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了该修订事项。

修订内容中,发行对象原本为不超过5名,调整后为不超过35名。

对于发行价格的定价原则,原本为:“发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十”,调整后为:“不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。”

对于限售期限,原方案的内容有两条,一是,若发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,所有特定对象认购的股份自发行结束之日起可上市交易;二是,若发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的,所有特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。而在修订之后,改为“本次特定对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让”。

4,三安光电(600703):

沪市上市公司三安光电发布《关于修改公司2019年非公开发行股票方案的公告》。公告称,鉴于中国证券监督管理委员会于2020年2月14日修订并颁布了《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》。公司于2020年2月17日召开第九届董事会第二十七次会议,逐项审议通过了关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案。

发行时间方面,调整前的方案为“公司将在中国证监会核准发行后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票”,调整后改为12个月。

定价基准日方面,原方案为“发行期首日”,调整后为“本次非公开发行股票的董事会决议公告日,即2020年2月18日”。

发行价格方面,从“定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%”调整为80%。

发行数量方面,此前的方案是不超过本次发行前总股本的20%,调整后的方案改为30%。其中,先导高芯拟认购金额为500,000万元,格力电器拟认购金额为200,000万元,这两个认购金额数据都没有变。

限售期方面,将“先导高芯、格力电器认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让”的要求改为18个月。

5,傲农生物(603363):

沪市上市公司傲农生物的公告显示,根据中国证监会于2020年2月14日公布的修订后的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,结合公司2019年11月5日披露的《关于实施限制性股票回购注销后调整非公开发行股票数量上限的公告》所述事项及公司其他实际情况,公司于2020年2月17日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》,对本次非公开发行股票方案中的发行时间、发行对象、发行价格和定价原则、发行数量、发行股票的限售期进行了调整,发行方案的其他内容保持不变。

发行方式与时间方面,调整为:在中国证监会核准的批文有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

发行对象方面,从不超过10名特定对象调整为不超过35名。

发行价格方面,从不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,调整为80%。

限售期方面,调整为:本次非公开发行的股份自发行结束之日起,6个月内不得转让;控股股东、实际控制人及其控股的企业认购的股份,18个月内不得转让。

值得一提的是,大多数修改定增预案的公司都把发行股份总数的上限从原本顶格的20%上调至最新顶格的30%,但傲农生物并未做此调整。

6,光弘科技(300735):

创业板上市公司光弘科技发布《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。公告显示,2020年2月17日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》,对公司本次非公开发行股票方案中发行对象、定价原则及限售期进行了调整。

发行对象方面,人数限制从不超过5名调整为不超过35名。

发行价格方面,从不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%,调整为80%。

限售期方面,原计划为本次非公开发行股票自发行结束之日起12个月内不得上市交易。调整后,要求本次非公开发行的股份自发行结束之日起,6个月内不得转让;控股股东、实际控制人及其控股的企业认购的股份,18个月内不得转让。

7,新宙邦(300037):

创业板上市公司新宙邦发布《关于六次调整非公开发行A股股票方案的公告》,公告显示,2020年2月17日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了公司六次调整本次非公开发行A股股票方案的议案,因中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布了《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》,公司根据前述文件修改本次非公开发行方案,涉及发行方式、发行价格及定价原则、发行对象、限售期等调整。

发行方式方面,依然是全部采取向特定对象非公开发行的方式,但原本方案中的“自中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票”,调整为“在中国证监会核准后的有效期内择机发行”。

发行价格及定价原则方面,原方案中,本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%,新方案调整为80%。

发行对象方面,原本不超过5名,调整后为不超过35名。

限售期方面,本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起不得上市交易的期限,从12个月调整为6个月。

8,华平股份(300074):

创业板上市公司华平股份发布的《创业板非公开发行A股股票预案》显示,发行价格、发行数量和限售期的设定,都参照了新版再融资规则中要求的上限。

定增方案具体列出,本次非公开发行股票的发行对象为领达投资、晟汇南海、陨石投资、岳迅信息、壹玖捌壹、皓谦信息和赣州景赫,共7名。所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票,且均以现金方式认购。

本次非公开发行股票的定价基准日为董事会决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为第四届董事会第二十二次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的80%,即3.83元/股。发行数量不超过156,657,963股,未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。本次募资总额不超过60,000.00万元,本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得上市交易。

9,聚灿光电(300708):

创业板上市公司聚灿光电发布了非公开发行A股股票预案,其中,发行价打八折、发行数量上限为发行前总股本的30%,以及限售期18个月等内容,都是按照再融资新政拟定的。

具体来看,聚灿光电本次非公开发行对象为潘华荣、孙永杰、金道玉、郑素婵、姚鸿斌、朱祖龙、张玥、大千华严(代“千般龙腾六号私募证券基金”、“千般龙腾七号私募证券投资基金”)、上海同安(代“同安定增保8号私募证券投资基金”)9名特定发行对象。全部特定发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。

本次非公开发行定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日。发行价格为11.29元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。非公开发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%,拟募集资金总额不超过60,345.05万元。本次非公开发行所有发行对象认购的股份自本次非公开发行完成之日(即自本次非公开发行的股票登记至名下之日)起18个月内不得转让。