火爆!10天80多家公司上线新定增预案
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火爆!10天80多家公司上线新定增预案

2020年02月24日 14:51:39
来源:证券时报

原标题:火爆!10天80多家公司上线新定增预案!兴全、睿远频频现身,还有董事长欲包揽全部定增份额……

再融资新规下,A股市场再迎定增热。据统计,自2月14日以来,超80家A股公司披露新版定增预案(包含修订预案),除高瓴资本外,董事长也包揽自家股份,公募私募等众多机构投资者参与。 定增市场明显升温 据Wind统计,2月14日再融资新规发布以来,83家A股公司推出定增预案或预案修订公告,其中大部分公司为发布定增预案调整方案。

 整体来看,与去年同期不到10家公司定增相比,A股定增市场明显升温。 仅2月23日晚,A股市场就有近10家公司发布了定增相关公告,其中江化微、佳云科技、中科创达等5家公司发布定增预案,广济药业、神火股份与创业智慧等发布定增预案修订方案,还有公司表示正在筹划定增事项。

从新公布的定增预案来看,绝大部分公司均选择定价八折的方式。已公布增发价格的公司中,几乎所以公司定增预案价相比现价都有一定的折扣,江化微、立思辰、聚灿光电等多家公司折价率在30%以上。

根据2月23日晚江化微披露定增预案,公司发行价格为32.85元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。 与最新收盘价49.7元相比,江化微本次定增预案价折价34%。 分板块来看,上述发布定增公告的A股公司主要来自于中小创,两者合计占比超八成。 不少机构表示,随着再融资政策的放松和并购规模扩大,创业板有望保持盈利趋势上行的优势,中小创风格持续。 

光大银行金融市场部宏观分析师周茂华表示,再融资新规明显改善上市公司融资环境,规范了融资市场发展,增强资本市场服务实体经济能力,有助于活跃市场。 再融资新规下,多家公司推出或重新修订方案属于市场正常调整,投资者应关注再融资新规对上市公司、资本市场长远发展。 知名公募基金抢先尝鲜 从认购对象来看,机构投资者现身比例近七成。 

除著名高瓴资本外,不少公司认购对象现公募基金、私募基金身影,其中不乏知名机构如兴全基金、睿远基金等。 2月21日,中密控股发布定增预案,公司拟非公开发行股票数量不超过2978万股,募集资金不超过6.5亿元,锁定期为18个月。 从认购对象来看,公募基金富国、兴全均参与认购274.85万股,认购金额均为6000万元。

另外,立思辰2月19日发布定增预案中,兴全基金、建信基金与睿远基金多个知名公募基金均有现身。据公告,立思辰此次非公开发行股票不超过1.27亿股,发行股票价格为12.03元/股,拟认购金额超15亿元。 其中,兴全基金旗下9只公募基金以及1只专户产品“组团”参与认购,认购股票数量2078.14万股,认购金额2.5亿元; 建信基金拟以4000万元认购332.5万股定增股票; 睿远基金拟以2.3亿元认购公司本次拟非公开发行的1911.89万股股票。 私募基金也是频频现身,江化微、聚灿光电、四通股份等公司定增认购对象中,均有私募基金的身影。 定增呈现新玩法 透过新版定增方案来看,定增市场现新玩法。

2月19日晚间,赛腾股份公布的修订后非公开发行预案显示,公司实控人、董事长孙丰拟斥资一次性“包圆”全部定增股份,此前公司定增发行尚无确定对象。公司原有主营业务为消费电子行业智能装备,本次募集资金投资项目在继续深耕消费电子智能装备主业的基础上进一步加强在汽车行业智能装备的布局,一定程度分散下游行业单一的风险。

在董事长包揽自家定增股份之前,高瓴资本包揽凯莱英定增股份引发市场广泛关注。 2月16日晚,凯莱英公告拟非公开发行股票不超过1870万股,发行价为123.56元/股,募资总额不超过23.11亿元,高瓴资本拟通过现金模式认购全部股票。 本次发行完成后,高瓴资本将成为凯莱英持股5%以上股东。

值得注意的是,经双方同意,在协议生效后发行人启动本次非公开发行,若发行期首日前 20 个交易日发行人股票交易均价低于非公开发行价格 123.56 元/股的 80%(即 98.85 元/股)的,则本协议自动终止,但双方协商一致调整发行价格并按照相关监管规则履行相关审批手续后继续实施本次非公开发行的情形除外。