策略指数+消费红利 泰达宏利消费红利指数基金3月2日正式发行
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策略指数+消费红利 泰达宏利消费红利指数基金3月2日正式发行

2020年03月02日 11:36:57
来源:时时企闻网观

近期,基金发行市场延续1月火爆行情,东方财富Choice数据显示,截至2月24日,春节后成立的权益基金发行总规模达826亿元。据悉,泰达宏利基金旗下聚焦消费行业投资机会的新基——泰达宏利中证主要消费红利指数基金于3月2日正式发行。该基金将高分红策略和指数复制法强强联合,与投资者共同分享消费行业长期机遇。

针对此次疫情对消费行业带来的影响,泰达宏利基金分析表示,通过复盘2003年“非典”可知,在当年5月疫情集中爆发时,社会消费品零售总额增速出现显著下降,等7月疫情逐步消退后,社零增速也迅速恢复至较高水平,并持续保持回暖状态;另外,“非典”疫情也对可选品类和必需类、线上和线下消费等不同业态带来不同程度影响,但并未改变行业趋势性发展。因而预计此次疫情期间消费行业虽受短期影响,等结束后有望迎来产业升级,消费行业盈利能力将持续稳定增长,具备长期投资价值。

公开信息显示,作为策略指数基金,泰达宏利消费红利指数基金采用完全复制法,紧密跟踪中证主要消费红利指数(H30094)。该指数是由中证指数有限公司编制,在盈利稳定的日常消费行业股票中,选取近两年平均税后现金股息率最高的30只股票组成成分股,并可避免陷入传统红利指数的周期陷阱。Wind数据统计显示,中证主要消费红利指数在2006年至2019年期间,含分红累计回报近40倍,71%年度获得正回报,大幅跑赢同期市场主要指数、红利指数及消费指数。

据悉,泰达宏利消费红利指数基金将由刘欣和刘洋两位清北“大牛”联袂掌舵。作为泰达宏利投资副总监,刘欣为清华大学理学硕士,13年证券投资管理经验,长期从事股票与量化投资研究工作,始终坚持“长期做正确事情、认清回报来源”等投资理念;刘洋为北京大学理学硕士,管理的泰达宏利沪深300、中证500等产品皆有出色业绩表现。另据海通证券数据统计,泰达宏利基金旗下权益类基金去年获得49.35%平均回报,在126家公募基金管理人中高居第13位。

展望后市,泰达宏利基金认为,无论是历次疫情对股市冲击的实盘数据,还是从当前经济本身和市场估值等情况来看,本次疫情对经济增长和市场的冲击将主要集中在第一季度,并不会改变市场长周期向上趋势,相信消费行业不仅是一条较好赛道,更是能够穿越长周期的好行业。

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