受益于再融资新规 国信证券修改定增预案

上证报中国证券网讯 受多重因素制约，预案公布一年多后仍未能落地的国信证券150亿元定增获得转机。3月3日，国信证券公告，根据新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司对此次定增预案进行了多方面调整，包括放宽发行有效期、发行价折扣及发行对象数量，缩短限售期等。

发行时间方面，公告将获得证监会核准后六个月内发行，修改为“在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行”。国信证券于2018年11月公布了定增预案，并于2019年8月获证监会核准。根据原先时间，国信证券此前预案本应在今年2月过期。

发行价格折扣由不低于交易均价的九折，放宽至不低于八折。具体而言，调整后，本次非公开发行定价基准日为本次发行的发行期首日，本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%（即“本次发行的发行底价”）。

发行对象由不超过10名特定投资者修改为不超过35名。调整后，本次非公开发行股票的发行对象为包括深投控、云南合和、华润信托在内的不超过三十五名（含三十五名）的特定投资者。

限售期的调整主要影响除深投控、云南合和、华润信托之外的投资者。其他持有公司股份比例在5%以下（不含5%）的发行对象本次认购股票的限售期由12个月缩短至6个月。（刘昌源）