中信证券指出,逆周期调节有望加码,财政支持或加大,叠加货币传导机制疏通以及撬动比例提升,2020基建料将稳增9%-10%;若政策性金融工具及特别国债顺利落地,或将带动基建进一步回升(增速约12.2%)。建议把握以下主线:1)水泥:推荐海螺水泥(A+H),整合提效、受益京津冀建设的冀东水泥,陕西市占率绝对优势、西北龙头西部水泥(H),以及受益大湾区稳健需求、广西需求存超预期可能的华润水泥控股(H),建议关注塔牌集团、天山股份、祁连山等;2)低估值建筑央企:推荐中国铁建、中国建筑、中国中铁;3)把握融资趋松、再融资放松下园林估值业绩修复机会,推荐在EPC项目上竞争力强、负债仍有扩张空间、现金流优质的民企龙头,推荐东珠生态、绿茵生态,关注美尚生态等。
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