溢价合理性存疑 海源复材易主收关注函

溢价合理性存疑 海源复材易主收关注函

2020年03月03日 18:08:53
来源:北京商报

北京商报讯(记者 刘凤茹)在终止与黑石投资咨询(平潭)有限公司(以下简称“黑石投资”)控制权转让交易后,海源复材(002529)马不停蹄地觅得新主。3月3日晚间,深交所就海源复材易主一事下发关注函,要求海源复材对此次交易溢价近7成的合理性等进行说明。

3月3日海源复材发布公告显示,收到公司控股股东福建海诚投资有限公司、股东李明阳及海源实业有限公司(以上统称“转让方”)通知,转让方于2020年2月23日与江西嘉维企业管理有限公司(以下简称“江西嘉维”)签署了《关于福建海源复合材料科技股份有限公司之股份转让框架协议》,转让方或其指定关联方拟将其所持有的上市公司5720万股股份,占上市公司股份总数的22%转让给江西嘉维。此次交易拟确定的标的股份每股转让价格为9.62元,总价5.5亿元。交易完成后,江西嘉维将成为海源复材控股股东,取得上市公司控制权。

而1月17日,海源复材曾对外披露公告称,公司控股股东福建海诚投资有限公司及其一致行动人拟将公司控制权转让予黑石投资。3月3日,海源复材称,与黑石投资的控制权转让交易终止,并拟转让给江西嘉维。

对此,深交所在3月3日晚间下发的关注函中,要求海源复材说明控股股东与黑石投资终止控制权转让的具体原因,说明本次控股权转让终止事宜,控股股东是否需承担违约责任或是否存在有其他利益安排。

最新的交易方案中,拟转让价格较3月2日海源复材股价收盘价溢价69%,深交所要求海源复材说明其中的原因及合理性。

值得一提的是,此次接盘方江西嘉维的法定代表人为甘胜泉。通过天眼查查询,甘胜泉还担任新余赛维微网能源开发有限公司、江西赛维LDK太阳能高科技有限公司(以下简称“江西赛维”)等5家公司的法定代表人。江西赛维曾是世界最大的多晶硅片制造商,据江西赛维官网消息,2018年1月,公司完成重整。此外,深交所要求海源复材结合江西嘉维的背景情况、资金实力,补充披露江西嘉维本次收购的资金来源,是否存在杠杆收购上市公司股权的情形。

海源复材频繁筹划控制权转让事宜与经营情况不乐观有关。海源复材是一家集研究开发、生产、销售于一体的复合材料轻量化制品及新型智能机械装备企业,公司生产的复合材料制品包括汽车车身及零件、复合材料建筑模板等轻量化复合材料制品。海源复材预计2019年实现的归属净利润亏损4.5亿元至5亿元,较2018年同比大幅增亏。对于业绩亏损的原因,海源复材称“2019年,乘用车行业整体发展低迷,使得本期公司汽车轻量化制品订单供货时间较原预期有较大延迟,导致本期确认的汽车轻量化制品销售收入较原预期有较大减少等所致“。

针对公司相关问题,北京商报记者曾致电海源复材董秘办公室进行采访,不过截至记者发稿前,对方电话未有人接听。