邮储银行获批发行不超过800亿元永续债,一级资本“粮草”补充进行中
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邮储银行获批发行不超过800亿元永续债,一级资本“粮草”补充进行中

2020年03月05日 11:00:03
来源:蓝鲸财经

3月4日晚间,邮储银行发布公告称,该行已收到来自银保监会和央行的批复,同意该行在全国银行间债券市场公开发行不超过 800 亿元人民币(或等值外币)无固定期限资本债券。

公告显示,邮储银行于2019年10月29日召开的2019年第二次临时股东大会审议批准,拟在境内外市场发行不超过800亿元人民币或等值外币的减记型无固定期限资本债券。日前,该行已收到《中国银保监会关于邮储银行发行无固定期限资本债券的批复》(银保监复〔2020〕76 号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字〔2020〕第 30 号)。

至此,发行永续债的银行队列中六大行悉数到场。而2019年8月20日,邮储银行就曾发布公称,该行董事会审议并通过了永续债发行方案,拟发行不超过800亿元(或等值外币)减记型无固定期限资本证券。邮储银行方面表示,此次发行所募集资金将用于补充该行其他一级资本。

邮储银行此前表示,预计2019年度归属于上市公司股东的净利润6068100万元至6172700万元, 同比增长16%至18%。

有业内人士向蓝鲸财经表示,通过永续债补充一级资本金可以缓解商业银行在二级市场中的再融资难度,‘发行永续债已成为银行补充一级资本的重要渠道之一。”近年来,已有国有大行、股份制银行、城商行加入永续债的发行,国内银行的永续债发行正在加速落实。

据悉,2013年国内永续债发行开始起步。截至目前,我国已发行永续债品种包括可续期公司债及企业债、永续中票、可续期定向融资工具等。

2018年3月,央行、银监会等五部委联合发布的《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》指出,要拓宽资本工具发行渠道,增加资本工具种类,为商业银行发行无固定期限资本债券、转股型二级资本债券等资本工具创造有利条件。在此之后,国内银行的永续债发行在2019年加速落实。

2019年1月,中国银行发行第一期无固定期限资本债券,发行规模不超过人民币400亿。与此同时,央行与银保监会分别公布创设票据互换工具和扩大信贷投放空间。央行和银保监会联手力挺永续债市场,旨在提高永续债的流动性,相关政策的出台护航银行发行永续债。

今年2月28日,央行官网发布公告显示,当日央行开展了央行票据互换(CBS)操作以提高银行永续债的市场流动性,操作量50亿元,期限3个月,费率0.10%,支持银行发行永续债补充资本。这也是今年年内第二次CBS操作。

当前,监管层对于银行永续债发行申请的批复也加快速度,除本次获批发行永续债的邮储银行外,监管层于今年已审批包括江苏银行、湖州银行、桂林银行、广西北部湾银行、华融湘江银行、东莞银行六家关于发行永续债的申请,规模合计为380亿元。