国泰君安指出,2020年,中国和海外国家先后进入5G规模投资元年,同时“2019-nCoV”疫情的影响导致新型信息基建的经济推动作用和社会沟通更加突出,随着终端更新升级和多样化流量繁荣,全球ICT产业全面进入5G新周期,5G和流量基建景气度走高。建议围绕“5G基建、云计算产业链、新型应用”三条赛道,寻找核心竞争力公司。
1)5G基建领域,推荐中兴通讯、中国铁塔、世嘉科技,受益标的为光迅科技、华工科技等;2)云计算产业链,推荐中际旭创、新易盛、星网锐捷、光环新网;3)新型应用及物联网领域,推荐亿联网络、和而泰、中国联通、会畅通讯、移远通信,受益标的为移为通信。
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