机构调研近一月暴增133%!王亚伟等顶级私募“风格突变”调研了这些公司

机构调研近一月暴增133%!王亚伟等顶级私募“风格突变”调研了这些公司

2020年03月09日 18:23:44
来源:每日经济新闻

每经记者:杨建 每经编辑:叶峰

上市公司年报披露进入密集期,从去年开始的科技股行情到目前也到了交卷时刻,此时受到新冠肺炎疫情的影响,机构的调研热情并未消退,并且开启了“云调研”模式,据东方财富数据显示,截至3月8日,近一月机构调研次数13060次,较前期增加了7475次,增加幅度133.8%,其中科技股的业绩兑现成为机构投资者关注的焦点。而王亚伟等顶级私募“风格突变”调研了不少消费股。此外也有私募瞄准年报窗口进行个股深度掘金,关注年报业绩超预期、基本面拐点的个股。

机构调研暴增133%的背后 摸底“科技股”忙不停!

近期外围市场受到新冠肺炎疫情的影响而出现大幅下跌,而A股市场相对抗跌。市场虽然出现调整,尤其是前期热门的科技股出现明显的调整。而近期上市公司年报披露进入密集期,从去年开始的科技股行情到目前也到了交卷时刻,此时受到新冠肺炎疫情的影响,机构的调研热情并未消退,并且开启了“云调研”模式,表现强势的科技股盈利能力如何?今年受疫情影响如何?这些问题成为目前机构调研关注的焦点。

而据东方财富数据显示,截至3月8日,近一月机构调研次数13060次,较前期增加了7475次,增加幅度133.8%,其中主板公司调研919次,较前期减少60次,创业板调研5989次,增加3441次。中小板5798次,增加3900次。合计调研上市公司241家,较前期增加24家,其中主板减少13家,中小板增加15家,创业板增加了31家;

而从行业来看,计算机软件是机构调研最多的行业,其次是医疗器械得到了机构投资者的关注,第三是计算机硬件,第四的半导体。其中在计算机软件板块里面的中科创达接待了405家机构的调研,另外就是高新兴,接待了208家机构的调研。第三就是深信服,接待了186家机构投资者的调研,广联达也接待了181家机构投资者的调研;另外迈瑞医疗接待了431家机构的调研,中科创达接待了304家机构的调研;

从当前私募调研的情况来看,私募机构信心有所恢复,据私募排排网数据显示,在2月下旬疫情逐步得到控制,基金经理信心开始回升。对于3月份A股行情,多数基金经理持中性态度,2020年3月A股市场趋势预期信心指标值为116.98,相比上个月环比上涨4.05%。基金经理中,3.82%的持极度乐观态度,38.93%的基金经理持乐观态度,相比上个月乐观和极度乐观总比例有所增加,45.04%的基金经理持中性的观点。

对此有私募告诉记者,近期通过电话会议调研了不少上市公司,科技股的业绩是自己关心的重点,从调研情况来看还是符合预期,不过在今年可能会受到疫情影响而出现变化;而私募排排网未来星基金经理夏风光表示,预计2019年创业板业绩表现亮眼。受部分权重上市公司业绩大增等因素影响,创业板全市场业绩增幅可能超过50%,复苏势头明显。特别是创业板指成分股中的权重股,包括新能源、信息技术、医药、养殖等行业大市值个股,预计2019年业绩都会有上佳表现。

风格有变?王亚伟等顶级私募调研了这些公司

近期“新基建”被频繁提起,备受资本追捧。在机构调研中,多只“新基建”概念股被纳入机构调研的标的中,车联网相关的高新兴、与5G相关的信维通信、工业互联网相关的恒华科技、人工智能相关的中科创达等均获得了私募机构的青睐。其中高新兴被138家机构调研。高新兴表示,2020年公司会重点推进在国内各城市车联网示范区、先导区的建设和部署,参与更多国内车联网先导区、试验区项目的落地。

另外信维通信接待了4家百亿私募的调研,其中包括淡水泉投资、景林投资、凯丰投资等知名机构。公司表示,过去几年公司一直加大对5G技术的研发,积极储备5G相关产品,特别是对5G天线、5G射频材料等未来市场需求广阔的产品领域。在天线业务方面,随着5G时代的到来,天线的数量及价值量均会有所提升。目前,公司已为客户提供LDS工艺和以LCP、MPI为基材等各类天线,目前公司的LCP相关产品已面向部分客户出货,90%以上应用在手机上面。

记者发现,不少私募机构在调研中出现了新的变化,除了新基建板块得到私募的关注之外,还有消费板块也得到了王亚伟等顶级私募的关注。近期王亚伟携手景林资产、淡水泉等多家顶级私募把调研方向转向了消费品。

其中在海欣食品的调研中,公司表示,目前火锅料行业呈现“一超多强”的竞争格局,对于2019年原材料的大幅上涨,加之今年年初的疫情,造成全国范围的停工停产,部分中小厂家必然受到冲击,加快了行业的整合。而公司为有效解决产能瓶颈问题,同时扩大公司生产规模优化产品,拟投资建设水产品精深加工项目。

除了海欣食品之外,千合资本在今年2月25日调研了西麦食品;在2月18日调研了贝因美,实际上在今年的上市公司调研中,千合资本可谓是私募界的调研劳模,今年2月至今,千合资本合计调研了18家上市公司,其中在3月份,明星私募千合资本调研了诚志股份、新开普等2家公司。可谓是私募界的调研劳模,在调研的上市公司中,2月10日崔同魁调研了侨银环保,在2月11日调研了科锐国际。2月12日调研了东方盛虹、华测检测;2月20日调研了中航电测、锦浪科技;2月21日调研了创维数字、金科文化;2月24日调研了海康威视;2月27日调研了中科创达。

而在淳石资本执行董事兼证券投资部负责人杨如意看来,今年上半年中国经济以及全球经济受到疫情较大影响已经不可避免。对于后市,我们认为会关注基建板块中的优质标的,特别是5G基建。另外就是抗通胀板块,2020年因为全球疫情,所以生活必需品具有一定抗通胀性,也是我们非常关注的。