中色股份拟73.62亿元购买中国有色矿业(01258)74.52%股权

公告 中色股份拟73.62亿元购买中国有色矿业(01258)74.52%股权 2020年3月9日 20:58:30 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯，中国有色矿业(01258)发布公告，就有关公司控股股东中色矿业发展有限公司(中色矿业发展)拟将其持有的全部26亿股公司股份(约占公司于本公告日期全部已发行股本的74.52%)转让予买方中国有色金属建设股份有限公司(000758.SZ)。根据相关中国法律法规及监管要求，买方于2020年3月9日就拟议收购发布公告：

拟议收购的代价为人民币73.62亿元，该代价乃基于买方聘任的独立评估机构对中色矿业发展在公司的全部权益于2019年9月30日(评估基准日)的评估值，经交易双方协商确定，并将由买方通过发行17.40亿股新股的方式支付给卖方中色矿业发展。根据独立评估机构出具的评估报告，于评估基准日，公司股东全部权益的评估值为13.97亿美元。

如买方公告所披露，就拟议收购，买方拟非公开发行股票募集总额不超过人民币32亿元配套资金，募集配套资金的最终金额以中华人民共和国证券监督管理委员会核准的金额为准。

募集配套资金拟在扣除发行费用并支付相关中介机构费用后，将用于投资集团的“刚波夫主矿体湿法炼铜项目”、“卢阿拉巴铜冶炼项目”、“谦比希东南矿体探建结合项目”、补充买方流动资金及拟议收购的相关税费，其中用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。