艾德证券期货:全球股市集体跳水,油价暴跌该“背锅”?

艾德证券期货:全球股市集体跳水,油价暴跌该“背锅”?

还未从上一轮的暴跌中缓过气来,全球多个金融市场于日内(3月9日)再度发生暴跌,截至北京时间10:54,日经225指数期货下跌5.7%,韩国KOSPI指数下跌4.24%,恒指期货下跌3.43%,标普500指数期货下跌4.9%,纳斯达克100指数期货下跌4.84%,与此同时,标普500VIX恐慌指数暴涨28.81%。那些本想着靠上次暴跌抄底赚大钱的投机者,后来发现自己抄在了半山腰,那么今天又是哪个“黑天鹅”在起舞?

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数据来源:Innvesting.com

俄罗斯“退群”,油价暴跌

原来日内(3月9日)全球股市的下跌主要是受原油价格暴跌的拖累,截至北京时间10:54,布伦特原油期货下跌26%,NYMEX原油期货下跌27.18%。此前以沙特阿拉伯为首的欧佩克计划进一步深化减产规模提出了一个双管齐下的方案,将现有的210万桶减产计划延长至2020年底,并额外减产150万桶/天,相当于全球需求的1.5%左右。额外减产计划需按比例实施,其中核心成员国将每天削减100万桶,非欧佩克成员国预计每天削减50万桶。该方案执行的前提是要取得包括俄罗斯在内的非欧佩克产油国的支持。

但在维也纳当地时间3月6日举行的欧佩克+扩大减产谈判会议上,俄罗斯拒绝支持该计划,令俄罗斯与欧佩克为期三年的OPEC+联盟前景堪忧,并增加了供应过剩的可能性。而后一天沙特阿拉伯旋即打出降价+增产的“组合拳”,据彭博报道,沙特阿拉伯计划下个月大幅增产,日产量将达1000万桶,若有需要,甚至可达创纪录的1200万桶/日;沙特阿美上周六宣布下调原油销售价格,降价幅度创20年以来最大。

利空石油,利好航空

原油价格的暴跌导致沙特阿美(2222)的股价暴跌9.09%,最新市值60000亿SAR,较上一交易日减少6000亿SAR(约11091亿元人民币),要知道当前中国石油股份(00386.HK)当前的总市值才9400亿元人民币,沙特阿美的市值一天就蒸发了1.18个中国石油。

就港股市场而言,油气设备和油气生产商均出现大幅下跌。3月9日,截至北京时间10:54,油气设备下跌12.45%,其中,中海油田服务(02883.HK)跌幅16.83%,中石化油服(01033.HK)跌幅2.85%;油气生产商下跌9.83%,其中,中国海洋石油(00883.HK)下跌16%,中国石油股份(00857.HK)下跌8.97%。

航空板块逆势上涨。燃油是航空公司最重要的成本项,数据显示,燃油占航空公司成本比重在25%-30%左右,油价暴跌对于航空而言反而是利好。截至北京时间10:54,在指数大幅下跌的情况下,航空服务板块是为数不多的强势板块之一,其中,中国南方航空(01055.HK)上涨0.49%,中国国航(00753.HK)及中国东方航空(00670.HK)平盘或者仅小幅下跌。

高盛:将布油目标价调低至30美元/桶

高盛表示,将2020年第二季度和第三季度布伦特原油价格预期下调至30美元/桶;2021年布伦特原油四个季度价格预期分别为45美元/桶、50美元/桶、55美元/桶和60美元/桶;沙特阿拉伯大幅削减官方售价及俄罗斯不愿被迫接受减产协议的事实表明,欧佩克+立即达成协议的可能性很低。无独有偶,荷兰国际银行,则将第二季度布伦特原油价格预期从56美元下调至33美元/桶,美原油价格预期从50美元/桶下调至28美元/桶。

“福无双至,祸不单行”,于最近爆发的疫情对于原油需求的打压也十分明显。高盛表示,新冠疫情的爆发对石油需求造成了10多年来最严重的冲击,冲击规模与2008—2009年水平相当。OPEC公布的2月份月报显示,受疫情影响,下调2020年原油需求增长预期23万桶/日,至99万桶/日;对OPEC原油需求预期下调20万桶/日,至2930万桶/日,预计二季度原油将供应过剩57万桶/日。

不仅仅如此,目前来看国外疫情的传播超预期,这进一步加剧了市场恐慌。据意大利紧急民防部、新冠肺炎疫情新闻中心通报,截至当地时间9日零时,意大利新冠肺炎确诊病例增至7424例,单日新增患者1412人,新增死亡病例133例,累计366名患者不治。意大利确诊病例超过韩国,致死率目前已突破4.96%,为全球最高。

作者:艾德证券期货研究部

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