股市早报：影响周四走势的重磅消息一览（附股）

早知道：美股大跌；国常会强调抓紧出台普惠金融定向降准措施

摘要：今日无新股申购；国常会：抓紧出台普惠金融定向降准措施；轨道交通年内投资可达4000亿，成为新基建主力军；我国将加快医疗废物综合治理建设，今年成为重要时间节点；广电总局推进网络整合和5G建设，智慧广电战略将深入实施；农业农村部发文，全面推开农村集体产权制度改革试点；意大利总理孔特：停止所有非必要商业活动；美股再度大跌，道指跌超5%。

一、新股申购

今日无新股申购。

二、外盘速递

1、美股

美东时间周三，美股三大股指再度集体大跌。道指重挫逾1400点，跌入技术性熊市。截止收盘，道指跌1464.94点，跌幅5.86%，报23553.22点；纳指跌392.20点，跌幅4.70%，报7952.05点；标普500指数跌140.85点，跌幅4.89%，报2741.38点。

2、欧股

欧洲时间周三，欧洲主要股指普跌，截至收盘，伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11日报收于5876.52点，比前一交易日下跌83.71点，跌幅为1.40%。法国巴黎股市CAC40指数报收于4610.25点，比前一交易日下跌26.36点，跌幅为0.57%；德国法兰克福股市DAX指数报收于10438.68点，比前一交易日下跌36.81点，跌幅为0.35%。

3、黄金

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价11日比前一交易日下跌18美元，收于每盎司1642.3美元，跌幅为1.08%。市场分析人士说，技术调整、投资者获利回吐是当天黄金期价下跌的主要原因。此外，美元当天走强也在一定程度上打压金价。

4、原油

美东时间周三，国际油价再度收跌，截至收盘，WTI 4月原油期货收跌1.38美元，跌幅4.02%，报32.98美元/桶。布伦特5月原油期货收跌1.43美元，跌幅3.84%，报35.79美元/桶。

三、主题机会

轨道交通年内投资可达4000亿 成为新基建主力军

据媒体报道，广州、深圳、上海、杭州等各地城市轨道重点项目纷纷全线复工，新项目也同步开工。3月10日，沈阳市发改委介绍，2020年沈阳市计划开复工6条地铁线路，总投资1143.9亿元。轨道交通成为各地基建的重点项目。

业内表示，考虑到全球疫情影响，后续宏观经济压力依然较大，“稳增长”成为第一优先级。相较于老基建，新基建更契合调结构的发展方向，成为了“稳增长”的必然选择。据机构统计显示，2019年12个地区的城市轨道交通项目（地铁、有轨电车）获得国家及省市发改委批复同意，总的项目投资额约9700亿元。机构预计今年年内投资规模将为总投资的40%-50%左右，即2020年城轨投资规模预计将达4000-5000亿元左右。众合科技轨道交通信号系统在手订单40亿元左右，轨交业务进入爆发期。佳都科技轨道交通获得广州轨道交通百亿订单，人工智能构筑未来成长根基。

我国将加快医疗废物综合治理建设 今年成为重要时间节点

3月11日下午，生态环境部应急办主任赵群英在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，到2020年底，每个地级市都要建成一个规范的处理医疗垃圾的处置厂。

据悉，疫情发生后，全国出现22个市医疗废物处理超负荷运行，还有28个市是满负荷和接近满负荷运行。新时代证券邱懿峰指出，随着我国医疗行业快速发展，人民群众对健康以及环境要求不断提升，此次疫情更是引发对医疗废弃物二次污染问题的担忧。前不久出台的《医疗机构废弃物综合治理工作方案》意味着医废处置行业再次迎来重大政策支持，今年将成为重要时间节点。公司方面，绿色动力、高能环境、启迪环境等均有业务涉及医疗废物综合治理领域。

广电总局推进网络整合和5G建设 智慧广电战略将深入实施

3月11日，国家广播电视总局召开党组会议，宣布将加快推进网络整合和广电5G建设，深入实施“智慧广电”战略，综合运用最新技术手段，促进视听业务、内容、平台、网络、终端的共融互通。

此前，全国有线电视网络整合正式启动，加快以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造，建设具有广电特色的5G网络，推动大屏小屏联动、无线与有线对接、卫星与地面协同，显著提升全国有线电视网络的承载能力和内容支撑能力。华西证券徐林锋指出，随着广电一网整合方案正式落地，广电5G应用试点也将陆续推行，具有标杆价值的地方广电公司将显著受益。公司方面，湖北广电、华数传媒、歌华有线等，主营地方广电业务。

农业农村部发文 全面推开农村集体产权制度改革试点

农业农村部3月11日发布《做好2020年农业农村政策与改革相关重点工作的通知》，涉及全面推开农村集体产权制度改革试点等七个方面。通知提到，全面推开农村集体产权制度改革试点，农业农村部要求已有的15个整省试点省份要做好检查验收，非整省试点省份要全面推开改革，力争改革覆盖面扩大到所有涉农县(市、区)。

农村集体产权制度改革，是继农村土地 “三权分置”重大制度创新之后，中央部署的又一项管长远、管全局的重大改革。党的十九届四中全会再次强调“深化农村集体产权制度改革，发展农村集体经济，完善农村基本经营制度”。可以预计，全国范围内农村集体产权制度改革步伐有望加快，相关红利持续释放。

A股公司中，神州信息主营农业信息化及集成解决方案。公司在原有土地确权基础测绘业务的基础上，转向确权后服务业务和持续服务业务，重点布局农村集体产权制度改革和“粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定”业务。合众思壮空间数据服务涉及农村业务包括农村宅基地确权、村庄规划编制、全国农村集体产权清产核资等。

四、重要财经新闻

意大利总理孔特：停止所有非必要商业活动

当地时间11日晚，意大利总理孔特发表直播讲话，要求该国除了药店、食品店等必要门店外停止所有商业活动。孔特称，新冠疫情是对公民健康的一次挑战，这一决定是考量过包括经济在内等因素后作出的。

当地时间3月11日18时，意大利民防部门负责人、新冠病毒应急委员会专员安杰洛·博雷利在例行疫情新闻发布会上表示，该国现存新冠肺炎病例10590例，其中重症病患1028例；累计治愈1045人；新增死亡病例196例，累计死亡827人。截至目前，意大利累计确诊新冠肺炎病例12462例，较前一天增加2313例

央行：2月人民币贷款增加9057亿 M2同比增长8.8%

3月11日央行发布2020年2月金融统计数据报告。2月末，广义货币(M2)余额203.08万亿元，同比增长8.8%，增速分别比上月末和上年同期高0.4个和0.8个百分点。此外数据显示，2月当月人民币贷款增加9057亿元，同比多增199亿元。分部门看，住户部门贷款减少4133亿元，其中，短期贷款减少4504亿元，中长期贷款增加371亿元。

中国结算：2月份新增89.54万投资者 环比增长11.83%

3月11日，中国结算公布了2020年2月沪深两市的新增投资者数据，统计显示，2020年2月新增投资者89.54万，同比减少10.15%，较1月的80.07万环比增长11.83%，截至2020年2月末，投资者数量达16144.84万。

央行、证监会：将加快改革创新 提升债券市场融资功能

中国人民银行、中国证监会有关负责同志就债券市场支持实体经济发展有关问题答记者问时指出，下一步，人民银行和证监会将采取有效措施，加快改革创新，提升债券市场融资功能，提高债券市场服务实体经济的质效。一是以服务实体经济为出发点和落脚点，优化债券发行管理制度，积极推动债券产品创新，引导资金流向重点领域、重点行业和薄弱环节，支持经济结构转型升级。二是加大对民营企业债券融资支持力度，为民营企业发债融资提供更好的政策环境和便利条件。三是继续支持商业银行等金融机构发行资本债券，提高银行业资本充足性，增强信贷投放能力，提升金融机构服务实体经济的能力。四是加强违约风险监测预警，健全债券违约处置机制，丰富市场化的违约处置方式。

发改委：进一步扩大鼓励外商投资范围

11日，国家发改委发布《关于应对疫情进一步深化改革做好外资项目有关工作的通知》，《通知》指出，进一步扩大鼓励外商投资范围，近期发改委将会同商务部等部门修订《鼓励外商投资产业目录》。《通知》还提到，进一步扩大鼓励外商投资范围。近期发改委将会同商务部等部门修订《鼓励外商投资产业目录》。本次修订拟进一步扩大鼓励范围，促增量和稳存量并举，聚焦促进制造业高质量发展、发挥中西部地区和东北地区承接产业转移潜力。请省级发展改革委结合本地区实际，根据招商引资情况、外资项目和外资企业诉求、产业发展方向等，会同商务等有关部门抓紧研究提出需增加的《鼓励外商投资产业目录》条目建议，于3月17日前报国家发改委。

精选层推进节奏比肩科创板 小IPO申报最快或月内胎动

新三板的精选层正在不断加速。 21世纪经济报道记者日前从多位接近监管层的券商人士处了解到，股转系统以及多家潜在承销机构正在为新三板精选层改革紧锣密鼓的开展筹备工作，而转层及面向非特定合格投资者公开发行申请，条件充沛的情况下，最快有望在3月份以内实现启动。 “如果不出意外，预计本月就有可能启动材料接收，我们目前计划将项目申报的准备时间点放在这个月内，最迟4月份也会启动申报了。”华东一家开展小IPO项目的券商投行人士表示。 “股转比较重视进度的推进，如果一切顺利，我们目前的准备是3-4月份启动申报，最快这个月做好交材料的准备。”华南一位券商投行人士也透露。 值得一提的是，多数拟精选层企业进入辅导期的时间并不长，第一家官宣进入辅导期的企业是苏轴股份，时间是今年1月3日。另据不完全统计，从今年年初截至3月10日，启动辅导的拟转精选层公司已达到50多家，如果3月内就有公司提交申报，则意味着部分精选层小IPO的辅导周期可能会少于三个月，这将大大快于传统IPO。

阿联酋阿布扎比国家石油公司：4月原油产能增至400万桶/日以上

阿联酋阿布扎比国家石油公司官网公告称，将在4月将原油产能增加至400万桶/日以上，并加快建设原油产能达到500万桶/日的目标。

五、重要公告

招商轮船：预计油轮航运市场继续面临剧烈波动风险

近3个交易日收获2个涨停的招商轮船(601872)3月11日晚间发布公告称，公司生产经营情况正常。近期受疫情、油价等多种因素影响，国际油轮运费率深度探底后剧烈反弹，反映国际干散货运输市场的BDI指数也从极度低位持续回升。但公司预计油轮航运市场继续面临剧烈波动的风险，运费率走势存在诸多不确定性。

超讯通信三连板：公司当前5G业务订单较少

超讯通信(603322)连续三个交易日涨停，公司3月11日晚间提示风险称，公司当前5G业务订单较少，截至目前该业务收入约占2019年度营收比例为0.04%，不构成对公司整体业绩的重大影响，后续相关业务的开展具有不确定性。

国脉科技：5G网络建设启动将对公司网络规划设计业务带来积极影响

国脉科技(002093)3月11日晚发布股价异动公告称，据媒体报道：3月6日，中国移动发布2020年5G二期无线网主设备集中采购公告，正式启动旗下28个省份共232143基站的采购招标，拉开2020年5G大规模建设的序幕。运营商启动5G网络建设将对公司网络规划设计业务带来积极影响，运营商投资下达至公司财务报表计列5G网络规划设计业务收入具有时间间隔和存在金额的不确定性。

长江通信：公司主营收入业务与5G无直接关联

连续两日涨停的长江通信(600345)3月11日晚间公告，公司主营收入主要来源于系统集成业务及相关运营服务，此项业务与5G无直接关联。此外，参股公司的投资收益亦对公司利润具有重要影响。近期公司主营业务未发生重大变化。

华脉科技三连板：公司没有与5G直接相关产品

连续三日涨停的华脉科技(603042)3月11日晚间公告，公司是通信网络物理连接设备制造商，公司主营产品为配线架/柜、光分路器、光缆、合路器等，截至目前，公司没有与5G直接相关的产品，后续相关业务的开展尚不明确。上海金融发展投资基金（有限合伙）尚在减持计划中，已减持130万股，未减持142万股。

威帝股份：车联网服务平台项目处系统性能测试阶段

连续两日涨停的威帝股份(603023)3月11日晚间公告称，公司可转债募投项目《威帝云总线车联网服务平台项目》仅面向客车市场，现处在软件系统性能测试阶段，公司存在建设计划能否按时完成、技术进步、产业政策变化等风险。

星期六：不存在利用其他非信披渠道迎合热点炒作股价情形

星期六(002291)3月11日晚回复深交所关注函称，关于“移动互联网营销业务”、“社交电商服务业务”、“打造融合媒体、MCN、内容电商、整合营销等多元业务的综合性平台”、“利用创意短视频、直播等形式为各类电商品牌实现商品营销推广”等内容均出自公司近年来的定期报告中。公司不存在利用其他非信息披露渠道主动迎合“新零售”、“网络直播”等市场热点进行公司股价炒作并配合股东减持的情形。

*ST毅达：与保荐机构签订恢复上市相关协议

*ST毅达(600610)3月11日晚间公告，公司3月10日与华创证券签订了《恢复上市保荐协议》及《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》。公司聘请华创证券为公司股票恢复上市的恢复上市保荐人。

中国联通：总裁李国华因已届退休年龄辞任

中国联通(600050)3月11日晚间公告，李国华因已届退休年龄，辞去公司董事、董事会发展战略委员会委员及总裁职务。该辞任自3月11日起生效。

碧水源：向中国城乡定增募资37亿元 后者将成控股股东

碧水源(300070)11日晚披露定增预案，拟向中国城乡发行4.81亿股，发行价7.72元/股，募资37.16亿元，用于补充流动资金及偿债。当日，中国城乡与刘振国等签署表决权委托协议。生效后，中国城乡及其一致行动人在公司拥有表决权的股份比例达23.95%。非公开发行完成后，中国城乡及其一致行动人持股比例达22.35%，中国城乡将成为公司控股股东，公司实控人变更为国务院国资委。公司股票12日复牌。

邮储银行：控股股东已耗资25.12亿元增持股份

邮储银行(601658)3月11日晚间公告，2019年12月10日至2020年3月10日，公司控股股东邮政集团增持公司A股4.56亿股，占公司总股本的0.52%，增持金额25.12亿元。公司此前曾披露，邮政集团计划自2019年12月10日起12个月内择机增持，增持金额不少于25亿元。

中国化学：2月份新签合同额84.36亿元

中国化学(601117)3月11日晚间公告，公司2月份当月新签合同额84.36亿元，当月实现营业收入27.22亿元。截至2020年2月底，包括已经公告的重大合同，公司累计新签合同额353.50亿元；累计实现营业收入80.74亿元。

众信旅游：与海南省旅游和文化广电体育厅战略合作

众信旅游(002707)3月11日晚间公告，为推进海南国际旅游消费中心建设，近日公司与海南省旅游和文化广电体育厅签署战略合作框架协议，双方将在总部经济、文旅融合创新、入境入岛旅游、产业投资基金、境内外宣传推广和目的地市场营销等领域进行全面合作。