股市早报：影响周一走势的重磅消息一览（附股）

摘要：今日无新股申购；证监会：外部环境的影响是阶段性的，不会改变中国资本市场平稳向好的趋势；证监会副主席李超：A股整体估值比较低，投资价值显现；银保监会：对有条件的保险公司适当放宽权益类投资比重30%限制；央行：现在判定全球进入金融危机为时尚早；央行：二三季度物价水平预计会出现逐季下降；科技部：加大5G、人工智能、量子通信等重大科技项目的实施和支持力度；上交所：将可转债交易情况纳入重点监控；万亿专项债投向基建，轨道交通建设再提速。

一、新股申购

今日无新股申购。

二、主题机会

重大新药等项目实施和支持力度将加大 相关领域公司望迎来机遇

日前，科技部印发《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》的通知，明确加大5G、人工智能、重大新药等重大科技项目的实施和支持力度。推动设立支持新药、医疗装备、检测、疫苗等领域的子基金。相关公司包括：恒瑞医药是国内创新药领域龙头公司，贝达药业加紧推进与专业机构共同开发的2019-nCoV新型冠状病毒通用DC疫苗研究工作，智飞生物是国内疫苗领域龙头之一。

万亿专项债投向基建 轨道交通建设再提速

21日，国务院联防联控机制举行发布会透露，截至3月20日，各地发行的新增专项债10233亿元，全部用于铁路、轨道交通等交通设施建设，还有生态环保、农林水利、市政和产业园区等领域的重大基础设施项目。为了推动区域经济增长及加强城市或城市群之间的经济联系，重点区域铁路建设已经在加码。上市公司中，可关注杂技铁路及城市轨道交通装备市场占有率方面处于国内领先地位的中国中车及细分零部件企业晋西车轴、鼎汉技术等。

我国推动工业互联网加快发展 行业成长空间广阔

工信部20日发布《关于推动工业互联网加快发展的通知》。通知指出，推动基础电信企业建设覆盖全国所有地市的高质量外网，打造20个企业工业互联网外网优秀服务案例。鼓励工业企业升级改造工业互联网内网，打造10个标杆网络，推动100个重点行业龙头企业、1000个地方骨干企业开展工业互联网内网改造升级。同时，加快国家工业互联网大数据中心建设，鼓励各地建设工业互联网大数据分中心。平安证券认为，工业互联网作为“新基建”的代表，是近年来国家政策引导和发展的重点，行业将进入发展快车道。公司方面，用友网络、东方国信等均在积极布局工业互联网业务。

海南印发旅游业疫后重振计划 旅游项目用地大幅优惠

海南省人民政府关于印发海南省旅游业疫后重振计划---振兴旅游业三十条行动措施（2020—2021年）的通知。通知中提到，支持旅游企业以资产证券化、信托、预期收益抵押等方式优化资产结构，实现轻资产化。全省各级政府应将旅游项目用地纳入国土空间规划。制定旅游用地分类指导意见，结合不同旅游用地类型确定供地方式和土地价格。旅游项目用地基准地价可按商服用地基准地价的60%确定。A股相关概念股主要有大东海A、海南高速等。

三、重要财经新闻

美股期指触及下跌熔断限制

当地时间3月22日17点，美股期指触及下跌熔断限制，道指期货、标普500指数期货跌5%，纳指期货跌近5%。此外，美油跌幅进一步扩大，现跌逾7%。业内人士指出，主要原因是受政策和疫情方面的影响。

证监会：外部环境的影响是阶段性的 不会改变中国资本市场平稳向好的趋势

证监会副主席李超表示，当前统筹疫情防控和经济社会发展工作取得了积极的成效，3月份各项指标都有了明显的边际变化。从上市公司的调研情况看，复工率已经超过了98%，高于全国的平均水平。金融市场流动性合理充裕，股市的估值水平处于历史低位。总的看，外部环境的影响是阶段性的，不会改变中国资本市场平稳向好的趋势。

证监会副主席李超：A股整体估值比较低 投资价值显现

证监会副主席李超表示，国际金融市场的波动对我国金融市场的影响有必然性，直接影响有两方面：一方面是对境内投资者心理的影响，一方面是对资本流动性的影响，这方面影响有限。A股整体估值比较低，投资价值显现，市场流动性充裕。

证监会：外资流动对A股有扰动但没有颠覆性和根本性的冲击

证监会副主席李超22日在国新办新闻发布会上表示， 从外资流动情况来看，债券市场近期外资流出不明显，还有小额流入；股票市场近一个月流出数额较大且集中。李超介绍，据统计，从今年年初到现在，外资从A股净流出200多亿人民币。由于过去2019年外资进入A股比较集中，近一个月的数据和此前相比，反差较大，但实际上规模并不大。目前外资占A股流通市值仅占4%，有扰动但并没有颠覆性和根本性的冲击。

证监会：资本市场改革开放不会受疫情影响

证监会副主席李超22日在国新办新闻发布会上表示， 资本市场改革开放不会受疫情影响。中国资本市场从建立就是改革开放的产物，有30年的历程，可以看到，在改革开放工作力度较大、成效明显的阶段，资本市场就会更加稳定，功能就会发挥的更好，在改革开放力度不大时资本市场就会出现问题，有其内在原因和动力，如何更好的发挥资本市场功能，面对一些薄弱环节，需要继续加大改革开放力度，这是原因所在。

证监会：资本市场开放方向是坚定不移的

证监会副主席李超22日在国新办新闻发布会上表示， 资本市场开放包括两方面，一是市场的开放，证监会在做制度规则的推进，下一步会稳妥推进可投资的范围和品种；二是准入的开放，证监会在2019年核准了几家外资控股的券商，也将在4月1日允许证券基金公司外资可独资，开放方面方向是坚定不移的。

银保监会：对有条件的保险公司适当放宽权益类投资比重30%限制

银保监会副主席周亮表示，保险公司已成为资本市场第二大机构投资者，目前保险公司投资权益类资产的余额达18.8万亿元，其中，投资股票和基金规模达2万亿元。下一步，银保监会将积极支持保险公司在依法合规的前提下开展长期稳健的价值投资，在审慎监管情况下，赋予保险公司更多自主权，计划对偿付能力强、运营稳健等有条件的保险公司在现有权益类投资比重30%上限外适当提高投资比重，适当增设理财子公司。

央行副行长：现在判定全球进入金融危机为时尚早

中国人民银行副行长陈雨露表示，现在判定全球进入金融危机为时尚早，疫情发生后许多国家陆续出台相关措施，效果还有待进一步观察。

央行、外汇局：人民币兑美元汇率将在7附近继续双向波动 不存在大幅贬值基础

央行副行长陈雨露、国家外汇局副局长宣昌能3月22日表示，近期，美元上涨是受美元流动性趋紧影响，是技术性上涨而非经济基本面驱动。美元指数持续走强的同时，全球非美货币普遍下行，但人民币兑美元汇率在全球货币表现相对稳健，尽管出现被动贬值，但贬值幅度小于欧元、英镑和新兴市场货币。未来预计人民币兑美元汇率将在7附近继续双向波动，当前我国外汇市场运行平稳，汇率预期稳定，不存在大幅贬值基础。

央行：二三季度物价水平预计会出现逐季下降

中国人民银行副行长陈雨露表示，疫情对供给和通胀的影响还会持续一段时间，但随着经济持续向好，复工复产到位，短期生产跟上，物价整体形势会趋于缓和，二三季度会出现逐季下降的态势，物价能否稳定取决于经济基本面，不存在长期通胀和长期通缩的基础。

证监会：并未放松再融资监管要求

证监会有关部门负责人3月20日表示，为了使再融资制度不断适应资本市场改革发展的需要，证监会对再融资制度部分条款进行调整，并于2月14日正式发布实施。本次再融资制度部分条款调整，并不是放松了再融资的监管要求。

科技部：加大5G、人工智能、量子通信等重大科技项目的实施和支持力度

3月21日，科技部印发《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》的通知。措施提出，大力推动关键核心技术攻关，加大5G、人工智能、量子通信、脑科学、工业互联网、重大传染病防治、重大新药、高端医疗器械、新能源、新材料等重大科技项目的实施和支持力度，突破关键核心技术，促进科技成果的转化应用和产业化，培育一批创新型企业和高科技产业，增强经济发展新动能。

上交所：将可转债交易情况纳入重点监控

据上交所，上周沪市发生拉抬打压股价、虚假申报等共46起证券异常交易行为，上交所对此采取了书面警示等自律监管措施；将可转债交易情况纳入重点监控，对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为及时实施自律监管。此外，加强对涉嫌操纵市场、内幕交易等违法违规交易行为的核查力度，对16起上市公司重大事项等进行专项核查, 向证监会上报2起涉嫌违法违规案件线索。

深交所：上周对新天转债、横河转债、模塑转债持续进行重点监控

3月16日至3月20日，深交所共对68起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨跌幅和换手率异常的“新天转债”“横河转债”“模塑转债”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对2起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

美贸易代表办公室拟进一步豁免医疗产品关税

当地时间21日，美国贸易代表办公室（USTR）在官网上宣布：“今日，国家在努力抗击新冠肺炎全球大流行病，为了跟上抗疫最新动态，USTR已开始公开征集公众、企业和政府机构的意见，如他们认为301关税（中被征税产品）可能需要进一步修改，可以发表评论。”“这一评论过程不会替代当前的豁免过程，而是对该过程的补充。”USTR解释称，目前提交的评论内容仅限于受关税措施影响且与新冠病毒医疗相关的产品。

华夏中证5G通信主题ETF总规模突破300亿元

截至3月20日，华夏中证5G通信主题ETF的份额和规模均创历史新高，总规模达302.68亿元，突破300亿元大关。Wind数据显示，3月16日至20日，从市场表现看，华夏中证5G通信主题ETF下跌9.62%，但份额大幅增加，令其总规模突破300亿元。

广州出台新政支持汽车产业持续健康发展

3月20日，广州市政府第15届104次常务会议审议原则通过了《广州市促进汽车生产消费若干措施》。为了稳定汽车产业，广州出台新政策，从提振新能源汽车消费、鼓励汽车加快更新换代、营造汽车消费环境三个方面，提出购车补贴、竞价奖励、新增巡游出租车指标和优化中小客车指标调控政策等措施，支持汽车产业持续健康发展，预计拉动总产值将超过200亿元。

上周五美股三大指数全线大跌 道指跌逾900点

上周五，美股三大指数全线大跌，截止收盘，道指下跌逾900点，跌幅为4.55%，纳指下跌3.79%，标普500指数下跌4.34%。上周道指累计下跌17.3%，纳指跌12.64%，标普500指数跌14.98%，三大股指跌幅均创2008年金融危机以来最大。

需求受冲击 面板价格上行短期承压

新冠肺炎疫情对中韩两国面板供应链造成冲击，短期内加剧了面板供应的紧张，对面板价格回升起到推波助澜的作用。但由于近期疫情在全球蔓延，整体需求减少在所难免，面板价格持续上涨局面可能搁浅。目前已有市调机构下调了部分TV面板4月的价格指引。

年内新成立379只基金 仅剩12只未建仓

随着今年新基金陆续成立，客观反映基金经理对市场行情判断的建仓情况备受关注。记者梳理发现，年内新成立的379只基金中，仅剩12只新基金暂未建仓。从建仓节奏来看，恒天财富研究所认为，2月份建仓节奏多数非常快，而3月份新基金仓位很低，对短期市场比较谨慎。

杠杆资金新动向：大基金二期概念龙头获青睐

连日来在大基金二期投资的预期下，光刻机概念股备受市场关注，上海新阳是其中之一。业内人士表示，大基金二期相比于第一期来看，更注重扶持设备和材料国产化。从产业上下游方面来看，大基金二期将推进国产设备材料的下游应用，加强企业间上下游的结合，发挥全产业链优势。技术方向方面，大基金将继续填补空白，加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，保障产业链安全。

3月份股票ETF已净流入430亿 科技类产品受青睐

3月份以来，伴随新冠肺炎疫情在海外快速蔓延，叠加原油价格大跌，国内外股市出现罕见波动。在股市巨震中，大量资金借道股票交易型开放式指数基金（ETF）入市。数据显示，3月份以来的15个交易日，股票ETF净流入资金超过430亿元，其中325亿流向了科技类ETF。

四、重要公告

新诺威：2019年度净利润同比增长22% 拟10转11派1.4

新诺威(300765)3月22日晚披露年报，2019年公司实现营收12.57亿元，同比增长1.32%；净利润2.73亿元，同比增长22.05%。基本每股收益1.46元。公司拟向全体股东每10股转增11股，派发现金红利1.4元（含税）。新诺威预计今年一季度净利润为盈利6491.59万元至7338.31万元，预增15%至30%。

中国太保：2019年净利润同比增长54% 拟每股派息1.2元

中国太保(601601)3月22日晚披露年报，2019年，集团实现营业收入3854.89亿元，同比增长8.8%；净利润为277.41亿元，同比增长54.0%。集团投资资产净值增长率达到7.3%，同比提升2.2个百分点。基本每股收益3.06元。公司拟按每股1.20元（含税）进行年度现金股利分配。2019年度按原保费收入计算，太保寿险、太保产险分别为中国第三大人寿保险公司和第三大财产保险公司。

恒瑞医药：2019年净利润同比增长31.05% 拟10送2派2.3元

恒瑞医药(600276)3月22日晚间披露年报显示，公司2019年营业收入232.89亿元，同比增长33.7%；净利润为53.28亿元，同比增长31.05%。拟每10股派发现金股利2.3元（含税），每10股送红股2股。

晶方科技：2019年度净利润同比增长52% 拟10派1转2送2

晶方科技(603005)3月22日晚披露年报，2019年公司实现营收5.60亿元，同比下滑1.04%；净利润1.08亿元，同比增长52.27%；基本每股收益0.47元。公司拟每10股派发现金红利1.00元（含税）送2股并转增2股。

润建股份：预中标29.51亿元中国移动招标项目

润建股份(002929)3月22日晚间公告，公司参与中国移动通信有限公司下属广东、安徽、贵州、山西4个省公司2020年至2022年网络综合代维服务采购项目投标，现公司为上述4个省的中标候选人之一，预计中标金额合计29.51亿元。

捷昌驱动：部分对美出口智慧办公类产品在排除加征清单范围内

捷昌驱动(603583)3月22日晚间公告，近日，接获美国贸易办公室（USTR）的通知，公司部分对美出口智慧办公类产品在排除加征清单范围内，排除有效期自2018年9月24日至2020年8月7日，涉及产品加征关税后的退税金额预计在9000万元左右，具体金额将以海关实际额外加征关税为准。

高科石化：公司控制权拟发生变更

高科石化(002778)3月22日晚间公告，实控人许汉祥放弃其持有的12.93%股份对应的表决权。表决权放弃后，许汉祥拥有公司8.26%股份对应的表决权，吴中金控及其一致行动人天凯汇达合计拥有公司16.48%股份对应的表决权，将成为拥有表决权份额最大的股东。此外，董事会审议通过董事会改选事项，该事项尚需股东大会审议通过，变动事项完成后，公司实控人将变更为苏州市吴中区政府。

中房股份：忠旺集团拟作价305亿元借壳上市 股票复牌

中房股份(600890)3月20日晚间公告，公司拟通过资产置换及发行股份的方式购买忠旺精制、国家军民融合基金持有的忠旺集团100%股权。拟置入资产忠旺集团100%股权作价305亿元，拟置出资产新疆中房100%股权作价2亿元。本次交易构成重组上市。公司股票将于3月23日起复牌。

宝胜股份：正式进入中国商飞合格供应商目录

宝胜股份(600973)3月20日晚间公告，近日，公司获得通过中国商飞供应商综合能力评审的通知，公司已正式进入中国商飞合格供应商目录。本次入册范围为ARJ21项目，入册产品为螺旋线束及组件。公司本次成功入册，有利于公司进一步抢占航空电缆市场份额。

海螺水泥：2019年净利336亿元 同比增12.67%

海螺水泥（600585)3月20日晚间披露年报，公司2019年实现营业收入1570.30亿元，同比增长22.30%；净利润335.93亿元，同比增长12.67%。每股收益6.34元。公司拟每股派发现金红利2元。

招商银行：2019年净利929亿元 同比增15%

招商银行(600036)3月20日晚间披露年报，公司2019年实现营业收入2697.03亿元，同比增长8.51%；净利润928.67亿元，同比增长15.28%，增速创2013年以来新高。每股收益3.59元。公司拟每股现金分红1.20元。截至报告期末，不良贷款率1.16%，较上年末下降0.20个百分点。

洁美科技：5G技术应用加速落地 一季度净利同比预增120%～170%

洁美科技(002859)3月20日晚间公告，一季度预计盈利3888.59万元～4772.36万元，同比增长120%～170%。报告期内，虽然受到新冠病毒肺炎疫情影响，公司开工较往年略有延迟，但5G技术应用的加速落地带动了电子信息行业景气度持续走强；另外，由于前期产业链下游去库存过度，下游客户补充库存的意愿较强，公司订单量充足，产销两旺。

上海电力：控股股东拟增持2亿元-4亿元

上海电力(600021)3月20日晚间公告，公司控股股东国家电投集团于3月19日通过集中竞价交易增持公司股份12.80万股，增持金额91.76万元；并计划自本次增持之日（含本次增持日）起6个月内，继续增持公司股份，累计增持公司股份金额不低于2亿元，不超过4亿元（含本次增持）。

川投能源：股东长江电力累计增持2%股份

川投能源(600674)3月20日晚间公告，股东长江电力自2019年4月17日至 2020年3月20日期间，通过集中竞价方式累计增持公司股份8804.28万股，占公司总股本的2%。本次权益变动后，长江电力持有公司股份比例从2019年4月17日的10%增加至12%。

福光股份：拟不超3900万元参与星云大数据增资扩股

福光股份(688010)3月20日晚公告，星云大数据拟以公开招商挂牌方式引入战略投资者和财务投资者。公司拟以不超过3900万元且入股价格不超过星云大数据2019年归属于母公司所有者的每股净资产的120%参与星云大数据增资扩股，占增资后星云大数据8%股权。星云大数据是专业从事大数据应用、信息平台开发、运营和系统集成的企业。投资完成后，公司将积极推动公司产品在人工智能、大数据应用、物联网等领域的应用。

华侨城A：拟回购1.23亿股至2.46亿股

华侨城A(000069)3月20日晚间公告，拟回购公司股份，拟回购数量不超过2.46亿股且不低于1.23亿股；回购价格不超过8元/股；按照回购数量上限2.46亿股和回购价格上限8元/股的条件下测算，预计回购金额不超过19.69亿元。