工业互联网再成网红,如何抓住“牛鼻子”?
财经

工业互联网再成网红,如何抓住“牛鼻子”?

2020年03月24日 15:20:19
来源:万得资讯

香港万得通讯社报道,“新基建”最近被频频刷屏,而作为其中一员的工业互联再次被纳入国家战略布局重点。抓住新基建浪潮中的“牛鼻子”,工业互联网从“中国制造”向“中国智造”转型。

政策为工业互联网注入新动能

近期,工业互联网政策被刷屏。

3月24日消息,上海市表示,进一步打造工业互联网2.0升级版。

3月23日,发改委表示,加强包括5G、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设;持续深化“放管服”改革并推动“互联网+”。加强包括5G、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设,培育更多的经济和就业新增长点。

3月20日,工信部发布《关于推动工业互联网加快发展的通知》:推动基础电信企业建设覆盖全国所有地市的高质量外网,打造20个企业工业互联网外网优秀服务案例。鼓励工业企业升级改造工业互联网内网,打造10个标杆网络,推动100个重点行业龙头企业、1000个地方骨干企业开展工业互联网内网改造升级等。

3月17日,国务院常务会议指出,要对“互联网+”、平台经济等加大支持力度,发展数字经济新业态,催生新岗位新职业。依托工业互联网促进传统产业加快上线上云。

另外,浙江、福建、山东、湖南、重庆、深圳、济南等地纷纷出台政策,推动工业互联网加速发展。

业内人士预计,今年我国工业互联网产业有望带动全社会新增就业岗位255万个。

产业链全面梳理

今年是工业互联网创新发展三年行动收官之年,到年底,要初步建成工业互联网基础设施和产业体系。工业互联网产业链如下:

据Wind产业链平台,各公司在工业互联网(数控系统、执行层、网络层、应用层等方面)的位置如下:

5G与工业互联网融合是重要方向

在2018年中央经济工作会议上,就把5G、人工智能、工业互联网、物联网等相关的基础设施定义为“新型基础设施建设”。

2019年,5G商用后,工业互联网获得重要技术支撑,开始向生产领域全面渗透。

进入2020年,国家对新型基础设施的重视度进一步提升。工业互联网作为新基建的细分领域之一,其战略地位进一步凸显,在政策的大力推动下,工业互联网发展即将提速。

与“四万亿”相比,新基建的“新”,体现在数字化产业的基础设施建设上。工业互联网是唯一与其他领域均有关联融合发展模式的方向。

5G、大数据中心、人工智能与工业互联网,构成了未来中国经济增长的新动能,也催生出产业链上下游无数的投资机会。

如何抓住“牛鼻子”?

华创证券表示,用友网络、东方国信、宝信软件等均在积极布局工业互联网业务。

金自天正可为用户提供系统、先进、定制化、高性价比的工业自动化全面解决方案,在智能控制、大功率交流调速领域已达到国际先进水平。

赛摩电气致力于提供工业互联网平台和智能制造系统解决方案,建立了国内具有相当实力的智能制造生态圈,汇集了工业互联网平台,工业机器人,智能物流,智能工厂,智慧电厂等多个业务板块。

华西证券表示,工业互联网平台产业仍处在早期阶段,商业模式及盈利模式尚待探讨:市场相对集中的平台厂商具有较好投资价值,相关受益标的包括制造类企业海尔智家、三一重工(树根互联)、工业富联;软件企业用友、东方国信等。

工业互联网逐渐从概念到产业规模落层面,从网络到感知再到工业生产的网络及硬件领域有望最先受益。

1)外网与内网升级协同发展,构筑工业互联网基础设施:产业受益标的主要是能保障网络时延、可靠性、安全性等指标的工业互联网CDN,例如网宿科技。内网层面通过工业总线、工业以太网实现人、机、物全面互联,相关产业受益标的东土科技、星网锐捷、映翰通、紫光股份(新华三)等。

2)前端信息采集:标识解析体系+智能传感+工业视觉,工业互联网感知系统,其中RFID领域相关受益标的包括;远望谷、世纪鼎利等;智能传感相关受益标的包括汉威电子等;工业视觉相关产业受益标的包括天准科技、赛腾股份等。

3)工业机器人+AGV核心关键零部件国产替代机遇期:工业机器人及AGV上游零部件行业主要是减速机、伺服电机、变频器、控制器,相关受益标的:汇川技术、埃斯顿、英威腾、双环传动、中大力德等。

概念炒作,不盲目跟风

2020年以来,科技股高歌猛进之际,却被外围市场泼了“冷水”。面对概念炒作,投资者需审慎判断,不盲目跟风。

截止3月24日,多只工业互联网概念股跑赢市场,重点标的如下: