警惕!下周解禁市值超700亿!被股东频频套现的医药巨头又将被减持!这只定制家居龙头为何获券商力挺?

警惕!下周解禁市值超700亿!被股东频频套现的医药巨头又将被减持!这只定制家居龙头为何获券商力挺?

2020年03月29日 21:59:40
来源:每日经济新闻

每经记者:王砚丹 每经编辑:吴永久

大小非解禁、高管或大股东增减持、大宗交易是平常接触到的数据,这是体现产业资本、高管、大股东、机构操作动向的重要数据,但很少投资者对此进行深入专业的分析。

《每日经济新闻》记者每周日将为大家提供上述数据分析,希望能够从中寻得一些蛛丝马迹,提高投资胜率,规避投资风险。

下周限售股解禁市值环比大增 无惧解禁欧派家居获券商力挺

1,超700亿元!下周解禁市值环比大幅上升

下周为3月和4月交替的一周,共有41家公司有限售股解禁,解禁数量为102.93亿股,解禁市值达到895.71亿元。

3月23日~3月27日,共有51家公司有限售股解禁,解禁数量为54.06亿股,解禁市值575.25亿元。

相比3月23日~3月27日,下周限售股解禁所涉及的公司家数下降,但是解禁股份数量、解禁市值均大幅上升。由于东方财富Choice金融终端将配股上市列入限售股解禁,而3月31日有天风证券14.86亿股配股、4月3日有东吴证券8.81亿股配股上市,对应市值分别为81.28亿元和72.38亿元,扣除这两家公司,剩余49家中,解禁数量共79.26亿股,对应市值742.05亿元,依然环比大幅上升。

2,欧派家居解禁超300亿元 券商仍看好

按照解禁市值排序,欧派家居排名第一。公司3月30日将有3.26亿股首发原股东限售股份解禁,市值达到319.07亿元。目前欧派家居的流通股本为9459万股。

这3.26亿股由姚良松、姚良柏、姚良胜、王欢、胡旭辉五人持有。姚良松为公司实际控制人。2017年3月16日,欧派家居成功上市,但其发行价就高达每股50.08元。上市后公司没有进行送转股本,但2017年度和2018年度均进行了高分红,一次是2017年度10派10元(含税),一次是2018年度的10派7.5元(含税)。本次限售股上市后将进入全流通,流通股本增至4.20亿股。本周五,欧派家居收于每股98元。

近期,欧派家居亦有董监高减持。如公司董事谭钦兴2月19日至3月5日合计减持达到11万股。高管杨耀兴3月6日减持5300股,3月9日再次减持1000股。

但券商研究员对欧派家居仍然看好。3月10日,中信证券在研报中对欧派家居首次覆盖给予“买入”评级。理由是2020年、2021年行业需求增速有望改善,作为定制家居龙头品牌,公司多品类协同发展优势已现,成熟管控体系建立传统渠道壁垒,带来较强的抗风险能力,同时积极探索新模式、卡位工程和整装等新渠道,有望进一步引领行业集中度提升。

广州港3月30日也有首发限售股上市。本次解禁数量达到47.5亿股,市值149.63亿元。其中广州港集团持有46.90亿股,社保基金持有6040万股。由于广州港的实际控制人为广州市国资委,因此本次限售股解禁对其二级市场走势可能相对较小。

此外,一批科创板次新股也到了机构配售股份解禁的时期。3月30日,传音控股、山石网科、热景生物均有首发机构配售股份解禁,但市值都不大,分别为2.06亿元、0.85亿元和0.32亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

产业资本增持意愿小幅提升 药明康德股东减持计划最受关注

1,本周8家公司公布增持计划 比上周多3家

3月23日至3月28日,共有50家公司公布了减持计划,有8家公司公布了增持计划。

3月16日~3月21日,共有52家上市公司公布了减持计划,有5家公司公布了增持计划。

可以看出,相比3月16日~3月21日一周,拟减持公司减少了2家,但拟增持的上市公司增加3家。在市场动荡之下,大盘低位徘徊之际,产业资本套现欲望有所降低,而向市场传递信心的动能增强。

2,被股东频频套现的1500亿医药巨头又将被减持

3月23日至3月28日所公布的股东拟减持公司中,药明康德最受关注。

3月27日晚药明康德公告,持股5.88%的股东WuXi AppTec (BVI) Inc.,计划4月21日-7月19日期间通过竞价交易减持不超1651万股,占公司总股本的1%。

药明康德是中国最大的新药研发外包服务公司,自2018年从美股退市回A股以来,一直受到资本市场青睐。截至3月25日,药明康德以1595.48亿元市值排名A股医药股第三。

但药明康德回A以来,股东套现的新闻频见报端。2019年8月12日,公司发布公告,7位股东在过去三个月里减持8972.91万股,减持金额总计66.26亿元。8月13日,药明康德再次公告7位股东的减持计划,计划减持合计不超过1.76亿股。目前减持期已满,上述股东累计再次减持4914.41万股,减持金额总计45.21亿元。

目前药明康德已经公布2019年年报,提出了10转4股派3.37元(含税)的分红预案。此外,药明康德还提出了“A+H”股再融资计划,拟在A股向不超过35名特定投资者发行不超过7500万股股票,募集资金总额不超过65.28亿元,定价基准日为发行期首日,发行底价为前20个交易日公司股票交易均价的80%,锁定期为6个月。同时,拟在H股向特定对象增发不超过6820.54万股股票。

从二级市场走势来看,由于所属行业独特,且在国内具有相当大的竞争优势,股东减持并未给药明康德股价造成太大影响。2019年公司年度上涨74%。但近期其创出119元的历史新高后陷入回调,目前已经跌下百元大关。

在宣布增持的公司中,东方盛虹提出增持的不仅包括控股股东,还包括其关联企业部分员工。

3月23日,东方盛虹发布公告,公司控股股东盛虹科技及其关联企业(除上市公司及上市公司控股子公司外)的部分员工拟委托金融机构成立专项集合资金信托计划通过二级市场购买等方式增持公司股份,预计总规模在5亿元至8.45亿元之间,拟持有上市公司股票总数累计不超过上市公司股本总额的5%;单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过上市公司股本总额的1%。

公司同日发布第一期员工持股计划。该计划初始拟筹集资金总额不超过6.08亿元,其中员工自筹资金不超过3.04亿元,拟通过金融机构融资不超过3.04亿万元,融资资金与自筹资金的比例不超过1:1。公司控股股东盛虹科技或其母公司拟为金融机构融资的本金和预期收益提供连带担保责任,为员工自筹资金提供托底保证,在扣除相关税费后,保证员工出资的部分按单利计算年化收益率不低于8%。

平煤股份控股股东则在上次增持计划完成后,又推出了新一期增持计划。2020年3月4日至2020年3月13日期间,中国平煤神马集团通过集中竞价交易系统累计增持公司0.86%股份;累计增持金额为8997.51万元。该次增持计划已实施完毕。同时公司公告,未来6个月内继续择机增持公司股份, 累计增持金额不低于1亿元,不超过5亿元。

值得一提的是,由于交易所对重要股东减持有不同预披露要求,如对董监高就规定,通过证券交易所集中竞价交易减持股份(非集合竞价取得),应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。因此披露减持计划与进入减持期间有时候并不一致。

根据东方财富Choice金融终端显示,下周有41家公司将进入减持期间。抗疫概念股上海洗霸最受关注。3月10日晚上海洗霸公告,公司控股股东、董事长兼总经理王炜及其配偶翁晖岚,拟于4月3日至9月30日期间,通过集中竞价方式减持公司股份不超66万股,占公司总股本的0.65%。此外,公司董事黄明拟减持不超3万股,占总股本的0.03%。

上海洗霸曾经发布公告称,近期投资者较为关注的公司闭式空间/环境消毒业务在公司整体收入中占比较小,其在公司2018年度收入中占比未达5%,但并不妨碍上海洗霸大涨,其股价2月的涨幅高达114%,3月之后一度见顶回调。但由于海外疫情发酵,上海洗霸近期重拾升势,本周再次冲击50元大关。目前上海洗霸市盈率已经超过70倍,且短期涨幅过大,其二级市场炒作与海外疫情变化密切相关,而重要股东已经明确表达了减持意愿,投资者或应保留一份谨慎。

机构热衷大宗交易接盘 本周仅有一笔成交溢价率超过10%

1,大宗交易接盘方偏谨慎 成交金额环比下降

3月23日~3月27日,共发生362笔大宗交易。其中36笔为溢价交易,53笔平价,273笔折价。成交数量为9.29亿股,成交金额为87.32亿元。

3月16日~3月20日,共发生了420笔大宗交易。其中51笔为溢价交易,51笔平价,318笔折价。成交数量为7.33亿股,成交金额为92.26亿元。

可以看出,3月23日~3月27日,大宗交易交易金额下降。此外,3月23日~3月27日溢价成交占比9.94%,3月16日~3月20日占比为12.14%。一方面,这与上周大盘相对平稳有关——因大宗交易双方部分会事先约定交易价格,并在盘后进行。二级市场股价如果在约定交易当天大幅下跌,更容易出现大宗交易价格高于当天收盘价的情况。另一方面,也反映出大宗交易接盘方在市场动荡中可能更为谨慎。

2,华立股份本周发生三笔大宗交易 均溢价成交

首先,近期大宗交易市场,机构专用席位接盘积极,如3月23日~3月27日,合计担任了73次买方,24次卖方。3月16日~3月20日则担任了86次买方,34次卖方。买的时候大大多于卖的时候。

此外,本周只有一次大宗交易以溢价超过10%成交。3月23日,中国太保发生了一笔59.11万股的大宗交易,成交价格为每股29.92元,当天收盘价为每股26.37元,溢价率为13.46%。买方营业部为招商证券深圳福民路证券营业部,卖方为平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部。

3月23日正是中国太保创下阶段低点的时候。当天其最低探至每股26元。之后出现小幅反弹。3月27日收于每股28.74元,接盘方仍然小幅被套3.95%。

华立股份本周一共发生了三笔大宗交易,均为溢价成交。其中两笔发生在3月24日,各自成交了202.40万股和47.70万股,成交价格为每股13.97元,当天华立股份收于每股13.26元,溢价率达到5.35%。3月25日则同样以每股13.97元成交了176.40万股,由于当天收盘价为每股13.88元,因此溢价率收窄至0.65%。三笔的接盘方均为兴业证券上海长柳路营业部。

华立股份之后的公告揭开了这三笔大宗交易的减持对象。谢劭庄女士通过大宗交易方式减持公司股份202.4万股,占公司总股本 1.54%;王堂新先生于 2020 年 3月24日通过大宗交易方式减持公司股份47.7万股,占公司总股本 0.36%。谢志昆先生通过大宗交易方式减持公司股份176.4万股,占公司总股本 1.34%。

三人的减持计划均在之前公告,本次顺利通过大宗交易减持后,套现金额分别达到2827万元、666万元和2464万元。

封面图来自摄图网

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