不良贷款率迎来拐点,郑州银行仍待“补血”
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不良贷款率迎来拐点,郑州银行仍待“补血”

2020年04月01日 19:48:08
来源:蓝鲸财经

日前,国内首家“A+H”上市城商行郑州银行发布2019年报。业绩情况显示,截至2019年末,郑州银行实现净利润人民币33.73亿元,同比增长8.76%,转变了2018年净利负增长的局面;不良贷款率为2.37%,较上年末下降0.1%,虽高于业内平均水平但不再延续走高态势。

此外,该行资本金补充仍面临较大压力。在营收规模稳健发展的情况下,该行去年资本充足率的相关指标却不及2018年,核心一级资本充足率再次逼近监管红线。

不良贷款率迎来拐点

1996年11月,郑州银行在郑州市48家城市信用合作社基础上注册而成。2009年10月,这家区域性股份制商业银行正式更名为郑州银行股份有限公司。随后,郑州银行于2015年12月顺利在港上市。2018年9月在深交所挂牌上市后,郑州银行由此成为国内首家“A+H”上市城商行。

去年全年,郑州银行无论是资产规模还是营收上均呈现“双升”。年报数据显示,2019年郑州银行资产规模达5004.78亿元,较年初增长人民币343.36亿元,增幅7.37%;全年营收134.87亿元,同比上升20.88%;净息差2.16%,同比增加0.46个百分点。值得一提的是,该行2019年实现净利润人民币33.73亿元,同比增长8.76%,转变了2018年净利负增长的局面。

据银保监会今年2月份发布的2019年四季度银行业主要监管指标数据显示,2019年四季度末,商业银行不良贷款率1.86%,拨备覆盖率为186.08%,核心一级资本充足率为10.92%,一级资本充足率为11.95%,资本充足率为14.64%。而对比来看,郑州银行在上述五项指标的表现上均不及行业平均水平。

郑州银行部分财务指标 来源:郑州银行2019年年报

2018年2月28日,监管层下发《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》,明确根据单家银行逾期90天以上贷款纳入不良贷款的比例,要求银行要体现真实的不良暴露情况。而区域经济环境下行和“逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款”的监管政策,也成为2018年郑州银行业绩表现低迷的主要原因。

值得一提的是,尽管郑州银行2019年的资产质量指标仍然不及行业平均水平,但却不再延续走低的态势。具体来看,2015至2018年间,该行不良贷款率持续走高,而截至2019年末不良贷款率为2.37%,较上年末下降0.1%,不再延续走高态势。同时,该行拨备覆盖率也转变自2015年至2018年连续四年的走低趋势,2019年末达159.85%,同比增长5.01%。虽然该行上述指标与五年前仍有差距,但去年的表现或许意味着郑州银行资产质量迎来拐点。

郑州银行也在此次年报中提及,该行专门制定了不良资产三年处置方案以及风险资产管理专项激励方案,综合运用专职人员清收、AI智能机器人催收、互联网催收平台催收、司法催收,进一步加大不良资产核销力度,风险包袱明显减轻,资产质量稳步转好。但不可忽视的是新冠肺炎疫情发生以来对经济生活的影响,该行也表示,中小微企业抗风险能力低,银行资产质量承压,对本行资产规模增长产生一定负面影响。

仍需多渠道融资“补血”

从年报数据来看,郑州银行资本金补充仍面临较大压力。在2019年营收规模稳健发展的情况下,该行2019年资本充足率的相关指标却不及2018年。

截至2019年末,该行核心一级资本充足率7.98%,同比下降0.24%;一级资本充足率为10.05%,较2018年10.48%的水平下降了0.43%;资本充足率在2019年末达到12.11%,同比下降1.04%。纵观2015年至2019年四年间资本充足率的财务指标,该行表现并不稳定,较为波动。

当前,监管层对于非系统重要性银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%。而郑州银行核心一级资本充足率2019年再次逼近监管红线。

实际上,郑州银行近年来已通过多渠道融资“补血”。

2015年12月,郑州银行赴港IPO,募资50亿港元补充资本金。2017年,该行非公开发行优先股募集资金78.26亿元。2017年,该行发行了11.91亿美元境外优先股,并成功发行二级资本债20亿元。随后在2018年9月,郑州银行顺利“回A”,募集资金27.27亿元,而登陆A股不足10月之后又拟非公开发行股票数量不超过10亿股,且募集资金规模不超过人民币60亿元。

多次融资“补血”使得郑州银行资本充足率在2018年有所回升,但各项指标在2019年的表现上又开始走低。对于郑州银行来说,“补血”道路仍是漫漫。

2019年7月16日,郑州银行公告称,拟非公开发行A股股票数量不超过10亿股,募集资金规模不超过60亿元,用于补充核心一级资本。此次定增对象不超过十名,包括郑州控股、百瑞信托、国原贸易等。随后,证监会对该行定增方案提出多达12项反馈意见,涉及资金来源、关联交易额公司治理、不良贷款率等,并已于2019年11月作出批复。

而就在2019年业绩发布当日,该行也一同披露了非公开发行A股股票预案(修订稿)。该行称,董事会决议批准修订非公开发行A股方案,其中针对发行对象、定价原则、限售期等条款进行了修订,将发行不超过十亿股A股予不超过35名特定投资者,将可募集资金总额不超过人民币60亿元。

郑州银行表示,该修订案尚需其2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会以及2020 年第一次H股类别股东大会审议批准,并取得中国证监会核准。