跌得多的优质资产或许有机会

第二季度的第一天，这种过山车的行情，被外国带着走。A50变成每天行情的晴雨表。缩量的盘整，科技板块近期超跌反弹，上午放量，下午被外围拖累回落。一季度季报在4月份也会陆续披露，某些行业数据难看，对市场冲击还存在一波。

估值偏离大的板块后续修复的空间自然也多。从各版块分位数，银行、地产、钢铁、采掘行业估值绝对水平低，PE也处于较低的水准。银行、地产行业价格估值已经非常便宜，止盈率到5~6的水准，年初以来，像银行、地产、非银金融等行业的估值缩水幅度均在10%以上，远高于其他一级行业。从价值上存在安全垫。

从盈利的角度，这些品种近几年盈利水平持续稳定，后续估值修复空间大。如果大盘要想企稳回升，首先拉升的或许就是这些板块。

聪明的北上资金在A股市场指数投资上具有一定的前瞻性，有些机构也把北向资金作为次日投资的风向标来看待。如果关注的人多了，或许真的有用了，毕竟经济学不是物理学，不存在确定性的预测，更无法定量的公式化测量。北向资金本周已经流入58亿，企稳明显。从下图上，3月份指数下跌同北向资金关联性还挺强。

马来西亚政府命令关闭稀土生产商Lynas Corp，该公司是除中国以外的最大稀土生产商。稀土板块近2日上涨。不过稀土是钢铁等原材料，如果全球基础建设进展缓慢的话，上涨的预期并不一定明显。

需求被病毒遏制住了。

欧亚经济联盟在3月31日举行的会议上决定，因新冠肺炎疫情，2020年6月30日前，临时禁止14种蔬菜和粮食类产品出口到联盟以外国家。具体包括：葱头、蒜、萝卜、黑麦、大米、小米、荞麦、荞麦米、荞麦制成品、粮食碎粒、全麦面粉、谷物颗粒、大豆和大豆碎、葵花籽。欧亚经济联盟成员国包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚。只要灾难到来，首先要保住粮食。

警惕“ST”的坑。截止2020年4月1日，共有481家上市公司发布了2019年年报，占全部上市公司数量的18.88%。每次年报到来的时候，有些公司由于经营不利，会被”ST”，“ST”个股大概率一波大幅下跌，所以一些18年亏损，19年前三季度亏损的企业，近期需要小心，或提前减低仓位。

顺便浏览了美股，又跌了！哎！

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