罕见批量涨停!三大运营商联手共建RCS,这一题材有多大?

罕见批量涨停!三大运营商联手共建RCS,这一题材有多大?

2020年04月09日 18:47:18
来源:每日经济新闻

罕见批量涨停!挑战微信、颠覆传统APP?三大运营商联手共建RCS,这一题材有多大?

今日A股三大指数集体走高,创业板指表现相对较强,两市涨停个股近百只。值得注意的是,三大运营商联手共建RCS的消息,引发相关概念股应声崛起,截至收盘,吴通控股、彩讯股份、海联金汇、神州泰岳等多达14只个股集体涨停。

什么是RCS?

4月8日,中国电信、中国移动、中国联通联合举行线上发布会,共同发布《5G消息白皮书》,阐述了5G消息的核心理念,明确了相关业务功能及技术需求,提出了对5G消息生态建设的若干构想。另有来自华为、小米、vivo、OPPO、中兴、三星、联想、魅族、海信、蜂动、菊风等11家企业的代表出席了发布会,共同见证5G消息业务开启新篇章。

有券商表示,5G消息能够融合文字、图片、音频、视频、位置等综合信息,也就是富媒体消息(RCS),此次通信行业巨头联袂发布,其格局、节奏均超市场预期。

资料显示,RCS是全球移动通信系统协会在2008年提出的一种通讯方式,RCS融合了语音、消息、状态栏、位置服务等通信服务,用以丰富通话、短信、联系人等手机系统原生应用的客户体验。通过手机上的RCS,不只是发送文字、图片或视频,还具有互动功能。

RCS为什么能够吸引如此大的市场目光?《5G消息白皮书》显示,5G消息业务不仅支持个人用户之间的多媒体消息交互,还使得行业客户能够为其用户提供基于富媒体的新型数字化交互服务。

全球移动通信系统协会GSMA已计划将5G消息纳入5G终端必选功能。未来,用户更换5G手机或将现有4G/5G手机升级,即可便捷使用5G消息服务。本次发布会上,中兴、华为、小米、三星、OPPO等都对5G消息业务给予了全面肯定与期待。

挑战微信、颠覆传统APP?

RCS并非新鲜事物,早年运营商、终端厂商均有尝试,但各自为政,最后随着微信的崛起而偃旗息鼓。在运营商“管道化”的大背景下,从根源上改革5G消息已是全球运营商的共同选择,全球移动通信系统协会(GSMA)已形成普遍共识。而运营商在互联互通上具备得天独厚的先天优势,此次三大运营商携手手机终端厂商发布5G消息白皮书,有利于做大整个5G消息市场,对整个5G消息的生态建设起到了良好的推动作用。5G消息不是运营商的独角戏,需要更多产业链厂商的参与与配合。

华西证券研报认为,通过RCS消息可以在短信界面上发送文本、图片、语音、视频、位置信息甚至群聊等内容,实现APP的各类丰富应用。它可以让个人用户和各类服务平台、商家相互打通,让RCS增强信息支持富媒体消息推送,在功能上可以和微信比肩。

RCS消息将人与各类智能硬件进行连接,成为物联网与互联网便捷的大连接入口:在万物互联时代,原有的APP模式由于太过臃肿(每个应用都需要APP支持),趋势一定是去APP化的,通过RCS统一化的入口可以涵盖大部分的日常应用,数目繁多的应用将会由于便捷的需要进一步精简化。5G消息将带来体验与服务的革新全面升级基础短信,实现消息即服务,免安装,消息普遍可达,手机号码即用户ID。

另外,社交APP的推出满足了强关系社交通信的需求,但商业信息与弱关系通信互动需求始终没有被充分满足,基于MaaP RCS消息能够补齐短信在互动方面的体验。

电信运营商或可凭借5G消息向信息服务的价值链顶端进军,但5G消息是否将取代大多数APP?微信是否遇到新的竞争对手?

虽然此前以微信为代表的移动互联网即时通信将短信拉下了神坛,但验证码、异动通知、会员服务等企业对个人的消息服务仍然保持了稳健增长。

有市场分析人士表示,RCS的竞争对手,不是微信。而是微信、RCS、APP,大家共生,共同满足企业和个人消费者在不同消费场景下的信息消费需求。

投资机会挖掘

GSMA的数据显示,预计到2021年,基于RCS的行业短信全球市场总额可达到740亿美元。国内三大电信运营商发布白皮书有助于运营商之间的互联互通,打通RCS服务壁垒,加速RCS产业发展,运营商、终端厂商、解决方案提供商等产业链环节技术及应用场景落地,产业生态逐步完善。

国盛证券发布研报表示,5G消息有望成为5G应用的处女秀,看好未来5G消息的发展前景,同时预测原有的应用生态也将因此发生一定变化,特别是B2C相关应用。此前市场担心行业巨头对RCS定位不清晰,随着此次白皮书的发布,行业参与者的角色逐步明朗,蛋糕有望做大。

相关概念股梳理:

吴通控股

公司全资子公司国都互联为国内企业移动信息化服务商,为短信、彩信等移动信息化产品提供解决方案、运营服务、移动营销等活动。

梦网集团

公司在2018年率先发布了能实现传播全覆盖的IM产品(富媒体信息),能够承载视频、音频以及图片、文字等多种媒体相融合的行业解决方案。

神州泰岳

“飞信”研发商,公司自2013年布局RCS类业务,并长期向中国移动提供相关解决方案。

彩讯股份

提供一站式解决集团企业客户应用接入RCS的能力平台,已全面接入中国移动短信及彩信网关等网元,和中国移动合作统一邮件与RCS融合等新项目。

佳都科技

曾作为RCS解决方案提供商与中国移动、移动研究院等运营商开展多次RCS合作。

RCS概念的横空出世,使得RCS产业链条上的相关概念股站上新风口,不过,相关概念股的股价异动情况也引起了监管层的重点关注。

4月8日晚,神州泰岳收问询函,交易所要求神州泰岳结合5G消息业务的行业发展现状和竞争情况、公司相关业务的人员和技术配备情况、飞信业务与5G消息业务运营的具体差异等,说明是否正在或计划开展5G消息业务,相关业务的开发和市场推广是否存在不确定性,是否会对公司业绩产生重大影响,并结合新媒传信及与运营商相关业务的经营与财务状况充分提示风险。

同日晚间,彩讯股份也受到了交易所关注,交易所要求彩讯股份说明目前是否已实质开展与RCS应用相关的研发,RCS通讯方式的应用条件是否已经成熟;并说明目前开展的业务与RCS是否直接相关。

今日中午,吴通控股收到关注函,要求说明公司子公司国都互联所从事业务与RCS业务的异同,截至目前公司业务收入是否与RCS业务直接相关;并说明公司目前是否已实质开展与RCS应用相关的研发,RCS通讯方式的商用条件是否已经成熟。

每经编辑 叶峰