智通港股早知道︱(4月15日)美三大股指进入技术性牛市 看好工程机械反弹

必读 智通港股早知道︱(4月15日)美三大股指进入技术性牛市 看好工程机械反弹 2020年4月15日 08:00:16 智通财经网

【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘，道指收涨2.39%，纳指收涨3.95%，标普500指数收涨3.06%。美国企业新一季业绩公布期展开，摩根大通、富国银行及强生3大巨企打头阵，摩通及富国上季净利息收入均胜预期。道指一度收复24000点大关，盘中一度涨逾600点。纳指较3月23日低位反弹逾20%，标志着美国三大股指均进入技术性牛市。市场憧憬卫生事件缓和，经济活动有望恢复，美股企稳反弹，刺激港股ADR指数全日造好，按比例计算，收报24477点，升41.92点或0.17%。

2、隔夜油价大跌。全美平地管道公司高管：预计美国原油储备能力将在5月中期耗尽，产油商“正在调整。”预计有300-400万桶原油退出市场；沙特阿美下调5月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价，售价较阿曼/迪拜均价贴水7.3美元/桶，折扣创下纪录并较4月下降4.2美元/桶。WTI原油期货跌幅扩大至2美元/桶，跌幅超过9%，位于20.30美元一线。“三桶油”带队的能源类股价今日继续受压。

3、美股科技股集体上涨，特斯拉涨9%，亚马逊和苹果涨超5%。特斯拉今年迄今累涨75%，盘中一度触及741.88美元高位，较3月18日低位累涨110%。此前瑞信上调特斯拉评级和目标价。特斯拉系列港股注意反弹节奏，赣锋锂业（01772）持续活跃。

4、据经济参考报，近期长三角等多个区域交通一体化敲定“施工图”，京津冀、粤港澳等重点交通项目也全部复工，相关建设按下“快进键”，其中包括加快枢纽建设，加快形成长江上、中、下游机场群，打造珠三角、长三角世界级机场群。复工复产带动“新基建”板块资金持续流入，看好工程机械板块持续走强，中国龙工（03339）、中国重汽（03808）、中联重科（01157）、三一国际（00631）反弹具持续性；另留意海螺水泥（00914）反弹。

5、中信证券(06030)澄清将与中信建投证券(06066)合并的报道，不存在应披露未披露的信息。非常时期传闻多，投资者需认真甄别消息真假。

6、港股近期新股招股热烈，投资者需提前做好功课打新。康方生物-B(09926)昨日招股。作为临床阶段生物制药公司，专注于满足肿瘤、免疫及其他治疗领域在全球的未决医疗需求，公司以未有盈利的生物科技企业形式上市。

7、美国总统特朗普14日在白宫例行简报会上表示，他相信部分州可以在4月底前取消严格的社交隔离措施，其经济有望在5月1日前重启。但美国国立过敏与传染病研究所（NIAID）所长Fauci称，将美国许多地区重启经济的目标日期设定在5月1日是“过度乐观的”。

【公司要闻】

中国金属利用(01636)折让8.84%增发3.25亿股 净筹8.4亿港元

小米集团-W(01810)4月14日耗资2.5亿港元回购2455万股B类普通股

金斯瑞(01548)子公司传奇生物Pre-IPO获金斯瑞基石股东华润旗下基金华润正大支持

复星医药(02196)子公司收到关于利妥昔单抗注射液的药品补充申请批件

郑州银行(06196)：河南国原贸易拟质押1.495亿股股权给平顶山银行

百济神州(06160)：百泽安®与培美曲塞以及铂类药物联合用药的安全性数据与每项试验用药的已知风险相符

白云山(00874)：获那格列奈片等45个药品的《药品再注册批件》

复宏汉霖-B(02696)：HLX01汉利康的补充新药申请(sNDA)获国家药品监督管理局批准

亚信科技(01675)获中国移动(00941)附属入股20%股权

东风集团股份(00489)：东风雷诺拟进行重组并实施转型升级

中国铝业(02600)拟以物流中州为主体对中州企业物流资产进行整合 提升盈利能力

俊知集团(01300)预中标1627.88万元中国移动非骨架式带状光缆产品集中采购项目

深圳高速公路股份(00548)拟斥4.5亿元投资环科产业并购基金

中国能源建设(03996)附属签订泰国光热光伏混合动力发电站项目EPC总承包合同

比亚迪股份(01211)子公司完成内部重组并拟引入战略投资者

泛亚国际(06128)共同中标景观设计项目 授标价值约8180万港元

华润置地(01109)3月收购3幅地块 权益土地出让金59.39亿元

汇源果汁(01886)：独立法证会计师已进行了额外程序 继续停牌

中州证券(01375)2020年以来累计获得政府补助660.66万元

中信证券(06030)澄清将与中信建投证券(06066)合并的报道 不存在应披露未披露的信息

智中国际(06063)公开发售获超购13.15倍 每股定价0.25港元

满贯集团(03390)公开发售获超购5.79倍 每股定价1.49港元

康方生物-B(09926)拟发行1.59亿股 预期4月24日上市

RIMBACO(01953)拟发行3.15亿股 预期4月28日上市

【财报数据】

赣锋锂业(01772)预期首季业绩同比有较大幅度下降 净利为700万元-1000万元

中国平安(02318)首季原保险保费收入为2578.28亿元

中国人寿(02628)首季原保费收入约3078亿元 同比增13%

新华保险(01336)首季原保险保费收入582.46亿元 同比增长34.9%

众安在线(06060)首季原保险保费收入同比增长33.7%至35.05亿元

华润置地(01109)3月总合同销售额224.1亿元 同比下滑13.3%

中国建材(03323)：北新建材一季度股东应占净利预降88.11%–92.07%

中国能源建设(03996)一季度新签合同额1277.06亿元 完成年度计划24.12%

佳兆业集团(01638)首季总合约销售约为115亿元

新力控股集团(02103)一季度合同销售额144.4亿元

招商局置地(00978)第一季度合同销售额47.58亿元 同比下降20.1%

佳源国际控股(02768)首季合同销售金额同比减少35%至31.034亿元

亿达中国(03639)3月合约销售额3.33亿元

海信家电(00921)年度归母净利增30.2%至17.94亿元 每10股派3.95元

晨鸣纸业(01812)一季度归母净利预增423%至449%

中粮肉食(01610)首季未经审核生猪出栏量同比减少62.1%至30.8万头

神州控股(00861)附属神州信息一季度实现收入21.23亿元

中铝国际(02068)一季度新签合同额75.02亿元 同比增长23.49%

绿色动力环保(01330)第一季度发电量5.76亿度 同比增长23%

百奥家庭互动(02100)第一季度活跃账户同比增长36%至1770万

【宏观与行业】

1、国际货币基金组织预测，“大封锁”衰退将是接近一个世纪以来最严重的一次经济衰退。国际货币基金组织周二发布主要经济体采取各种封禁措施之后的第一份《世界经济展望》报告，估计全球GDP今年将萎缩3%。

2、美国银行的一项调查显示，美股可能正在从3月份的低点反弹，但投资者对于疫情造成的悲观情绪处于“极端水平”，现金头寸处于9/11恐怖袭击以来的最高水平。

3、国务院常务会议要求落实落细今年以来出台的支持企业政策措施，助力企业渡难关；部署采取有力有效举措促进高校毕业生就业；确定加大城镇老旧小区改造力度，推动惠民生扩内需；决定延续西部大开发企业所得税优惠政策。

4、海关总署数据显示，3月进出口总值3504亿美元，同比下降4%。其中，出口1851.5亿美元，同比下降6.6%；进口1652.5亿美元，同比下降0.9%。当月进出口差额199亿美元。一季度，我国对东盟进出口9913.4亿元，增长6.1%，东盟成为我国第一大贸易伙伴；对欧盟进出口8759.3亿元，下降10.4%；对美国进出口6680.1亿元，下降18.3%。

5、中国特钢协会不锈钢分会秘书长刘艳平表示，不锈钢行业面临着国内、国际竞争加剧双重压力，不锈钢行业需要抱团取暖，寻求转型升级。当前国内不锈钢行业面临诸多挑战，原料对外依存度高。

6、中汽协发布数据显示第一季度，我国商用车市场产量为79万辆，同比下降28.7%；商用车市场销量为79.4万辆，同比下降28.4%，整体降幅总体低于乘用车。但受疫情影响，今年第一季度的商用车累计销量降至5年来同期销量最低点。

7、国家电网：启动新一轮充电桩建设，计划安排充电桩建设投资27亿元，新增充电桩7.8万个，项目分布在北京、天津、河北、上海、江苏、湖南、青海等24个省(市)，涵盖公共、专用、物流、环卫、社区以及港口岸电等多种类型。其中居住区充电桩5.3万个，公共充电桩1.8万个，专用充电桩0.7万个。

8、波音客户3月份取消了150架737 Max飞机订单。其中，巴西航空公司Gol取消了34架窄体飞机，租赁公司Avolon取消了75架窄体飞机。这使得波音公司今年前三个月的净取消订单量达到307架。

9、据三位银行消息人士称，全球最大石油生产商沙特阿美（Saudi Aramco）正在与银行谈判，寻求约100亿美元的贷款，以帮助其收购沙特基础工业公司（SABIC）70%的股份。

10、波罗的海干散货指数收涨6.93%，报679点。

【主要股东增减持】

4月6日，贝莱德减持李宁(02331)约154.05万股，每股作价21.3539港元。

4月6日，摩根大通增持长城汽车(02333) 1386.64万股，每股作价4.8252港元。

4月7日，摩根大通增持新秀丽(01910)约504.48万股，每股作价6.7057港元。

4月7日，摩根大通增持敏实集团(00425) 159.8万股，每股作价16.9822港元。

4月7日，Matthews International Capital减持福耀玻璃(03606) 78.4万股。

4月7日，Dalton Investments LLC减持昊海生物科技(06826) 237.18万股。

4月7日，摩根大通增持广深铁路股份(00525) 2598.35万股，每股作价1.5880港元。

【大行评级】

大摩：维持腾讯控股(00700)“增持”评级 目标价430港元。

大和：重申阿里巴巴(09988)“买入”评级 目标价260港元。

瑞信：上调对中国银河(06881)目标价至5.6港元 维持“跑赢大市”评级”。

花旗：升周大福(01929)目标价至7.8港元 予“买入”评级”。

美银美林：重申招商局港口(00144)“中性”评级 下调目标价至12.5港元。

【交易闹铃】

招股中：RIMBACO（01953），康方生物-B（09926）。

上市日：满贯集团（03390），智中国际（06063）MOG HOLDINGS（01942）。

业绩公布：三一国际(00631)，招商局港口（00144），上海电气（02727)，中华国际(01064)，煜盛文化(01859)，域高金融(08340)，摩比发展(00947)，庆铃汽车股份(01122)，天洁环境(01527)，博奇环保(02377)，金泰能源控股(02728)，海峡石油化工(00852)。