智通港股早知道︱(4月16日)原油跌势不止 港股汽车产业链具备反弹空间

必读 智通港股早知道︱(4月16日)原油跌势不止 港股汽车产业链具备反弹空间 2020年4月16日 07:54:38 智通财经网

【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股收盘普跌，道指收跌1.85%，纳指收跌1.44%，标普500指数收跌2.19%。石油股和银行股领跌。按比例计算，港股恒生指数ADR收报23937点，跌207.58点或0.87%。亚特兰大联邦储备银行行长Raphael Bostic表示，面对公共卫生事件引发的封锁措施，许多美国企业最早将在下个月陷入挣扎求生的境地。

2、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加4.1吨，增幅0.4%，当前持仓量为1021.69吨。美元指数逐步走低的情况下，黄金避险功能再显。金价有突破新高潜力，黄金股走势值得关注。

3、美联储褐皮书：许多地区表示，严重的裁员现象普遍存在，但部分人士表示预计这将是暂时的。食品和药品生产商报告需求强劲，但是面临生产延迟和供应链中断问题。零售业、娱乐业以及酒店业裁员情况最为严重。所有地区的就业均有所下滑。美联储褐皮书已经指明行业投资的短期趋势。

4、中芯国际(00981)被加入高盛集团增持收购名单。受公共卫生事件的影响，3月内地智能手机付运量同比跌22%至2100万部，3月内地4G智能手机付运量同比跌45%至1500万部。美银美林也上调该股目标价，主因市场手机补货。

5、伽马数据将发布《2020年1-3月中国移动游戏市场报告》。提前发布的简报数据显示Q1收入创历史新高，1-3月移动游戏市场收入超过500亿元，同比增长率超过40%，环比也出现较大幅度增长。腾讯(00700)无疑是游戏第一股，在恒生指数稳定后，网游股有价值重估的冲动，并带动科技股板块上行。

6、据《南方日报》，广东省发展改革委等十部门联合印发了《广东省关于促进农村消费的若干措施》，鼓励汽车整车企业对我省农村居民让利，在企业让利基础上，省级财政对本省农村居民新购买新能源车或燃油车的，在新能源车使用环节或燃油车购车资金上给予补贴。鼓励淘汰国三及以下标准旧车辆，对农村居民在汽车销售企业以旧换新的，除享受财政补贴外鼓励汽车销售企业给予增值服务。扩内需大背景下，汽车产业链具备反弹空间，特斯拉相关产业链更值得关注。

【公司要闻】

新城市建设发展(00456)拟折让17.98%增发7.12亿股

小米集团-W(01810)4月15日斥资约2.5亿港元回购2386万股B类普通股

康宁杰瑞制药-B(09966)：KN046获准在美国就针对非小细胞肺癌进行II期临床试验

中国银行(03988)设立中银金融租赁公司获同意

中国铁建(01186)联合体中标郑州市轨道交通12号线一期工程土建施工 涉资60.05亿元

大众公用(01635)拟以1.5亿元认缴天赪汇丰基金50%的认缴出资额

中国中冶(01618)控股股东拟无偿划转12.28亿股A股予中国石油集团获核准

上海电气(02727)拟3.18亿欧元出售安萨尔多40%股权

上海电气(02727)拟分拆电气风电于上交所科创板上市

龙湖集团(00860)获主要股东Charm Talent增持420万股

长江生命科技(00775)与Biolidics签订COVID-19血清学试剂盒分销协议

中信银行(00998)拟给予中信集团关联方企业授信额度11.1亿元

保诚(02378)：Quorum Health Corporation向特拉华州地区破产法院提交自愿呈请以实施财务重组

中广核新能源(01811)：南阳普光拟展开自愿清盘程序

森美控股(00756)拟于郴州北湖区建立森美田园综合体项目

【财报数据】

中国神华(01088)首季商品煤产量增加4.1% 煤炭销量下降6.4%

维达国际(03331)预期一季度股东应占溢利增65%至3.77亿港元

安踏体育(02020)首季安踏品牌产品零售额取得20%-25%负增长

华润电力(00836)附属电厂前3月售电量降7.8%至3338.3万兆瓦时

招商局港口(00144)年度归母净利增15.4%至83.62亿港元 每股派58港仙

三一国际(00631)一季度收入15.5亿元 同比增长1.4%

华能国际电力股份(00902)一季度境内发电量同比下降18.45%

华润医药(03320)：东阿阿胶一季度预亏6684万至9436万元

招商局港口(00144)主要股东招商局港口集团年度归母净利增165.79%至28.98亿元

中煤能源(01898)3月份商品煤产量928万吨 同比增长2.4%

中国中冶(01618)一季度新签合同金额为1746亿元

敏实集团(00425)年度经审核股东应占溢利增1.8%至16.9亿元

中集集团(02039)预期一季度由盈转亏

智慧产业链及智慧城市业务进展顺利 神州控股(00861)预计一季度收入增长24%

秦港股份(03369)一季度吞吐量8174万吨 同比下滑11.09%

秦港股份(03369)预期一季度净利同比增长103%到120%

金茂酒店-SS(06139)第一季度累积入住率达25.1%

大唐新能源(01798)一季度完成发电量544.36万兆瓦时 同比增加7.49%

朗诗地产(00106)首季签约销售额同比增长1.66%至33.11亿元

莎莎国际(00178)第四季度营业额同比下降56.5%至8.92亿港元

熊猫绿能(00686)第一季度总发电共约65.65万兆瓦时

银城国际控股(01902)年度纯利降66%至1.5亿元 每股派0.0232港元

【宏观与行业】

1.数据显示，美国3月份零售销售下降了8.7%，为记录数据以来的最低水平，纽约地区制造业活动亦创历史新低，跌幅达到令人震惊的78.2%。两份报告数据差于华尔街预期，并且预示着4月份经济活动的下滑将更加严重。

2.国际货币基金组织(IMF)发布最新一期《财政监测报告》。IMF敦促各国政府在紧急时期竭尽所能，采取广泛的财政刺激促进复苏，并确保债务的可持续性。

3.最新的美国政府海外债券数据显示，2月份美国国债持有量攀升至历史新高。2月外国持有美国国债总额较1月增加2097亿美元，至7.067万亿美元。2月份日本持有的美国国债规模创下1.27万亿美元的历史新高，而一个月前为1.21万亿美元。中国2月持有美债增加137亿美元，至1.1万亿美元的四个月高点。从美联储3月公布的创纪录的1090亿美元资产减持报告来看，下个月的最新数据可能会显示出更大的波动性。

4.全球最大对冲基金桥水的创始人达里奥(Ray Dalio)表示，由于央行为拯救全球经济而印发货币，投资者现在持有政府债券将是“疯狂”的行为。他预期黄金将上涨。

5.国务院金融委：国际上金融市场震荡回稳，目前外部风险大于内部风险，宏观风险大于微观风险，在这样的形势下，关键在于加大逆周期调节力度，扎扎实实做好自己的事，从总量和结构同时入手，在供给和需求两端发力，把支持实体经济尤其是中小微企业发展的各项政策措施落到实处。

6.广东省鼓励汽车整车企业对农村居民让利，在企业让利基础上，省级财政对本省农村居民新购买新能源车或燃油车的，在新能源车使用环节或燃油车购车资金上给予补贴。鼓励家电生产企业依托销售网点开展家电下乡活动。(广东省发改委)

7.一季度，50个典型城市租金收益率为2.4%，基本保持平稳;50城租金由跌转涨，环比上涨1.2%;房价同样由跌转涨，环比上涨1.6%。预计未来房租和房价或都将下跌。(易居研究院)

8.民航局数据显示，3月完成货邮运输量48.4万吨，同比下降23.4%;全货机货运量逆势增长，共完成25.3万吨，同比增长28.4%。一季度，旅客运输量7407.8万人次，同比下降53.9%。一季度全行业累计亏损398.2亿元，其中航空公司亏损336.2亿元。

9.江苏将投资约3.7亿元加快充电设施建设，预计年内率先实现充电桩乡镇全覆盖，保障乡镇地区平均每10公里有1个电动汽车充电桩。(新华社)

10.去年火爆的车贷ABS，今年仍保持较为稳定的增势。今年以来，车贷ABS发行规模达561.74亿元，同比增长15.5%。

11.4月16日凌晨，苹果旗下天猫旗舰店、官网上架新款 iPhone SE，售价3299元起，次日晚8点开放预购。这是自第一代iPhoneSE后，苹果时隔4年再次发布4千元以下价格段手机新品。

【主要股东增减持】

4月7日，T. Rowe Price Associates减持龙源电力(00916)1134.4万股，每股作价3.815港元。

4月8日，Invesco Advisor Inc减持中金公司(03908)232.68万股，每股作价11.6835港元。

4月8日，摩根大通减持中海油田服务(02883)864.4936万股，每股作价6.1913港元。

4月8日，摩根大通减持长城汽车(02333)1144.94万股，每股作价4.9335港元。

4月8日，摩根大通减持新秀丽(01910)647.14万股，每股作价6.7092港元。

4月8日，摩根大通减持敏实集团(00425)197.11万股，每股作价17.4155港元。

4月9日，三菱日联金融集团增持创科实业(00669)216.8万股，每股作价56.0061港元。

4月7日-9日，执董张朝阳连续三日减持爱康医疗(01789)700万股，总金额约为1.33亿港元。

【大行评级】

汇丰：维持中国中车(01766)“买入”评级 降目标价至7.8港元。

中金：上调申洲国际(02313)目标价10%至114.09港元 维持“跑赢行业”评级。

美银美林：升中芯国际(00981)至“中性”评级 上调目标价至16港元。

大摩：重申舜宇光学科技(02382)“增持”评级 目标价150港元。

大和：升中国电信(00728)目标价至3.94港元 重申“买入”评级。

【交易闹铃】

招股中：RIMBACO(01953)，康方生物-B(09926)。

定价日：新威工程集团(08616)

业绩公布：山东黄金(01787)，华立大学集团(01756)。

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