海航公募债“强行延期”余震:凯撒旅业债券暴跌四成,易生金服曾欲借其曲线上市,旗下小贷被列经营异常
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海航公募债“强行延期”余震:凯撒旅业债券暴跌四成,易生金服曾欲借其曲线上市,旗下小贷被列经营异常

海航系债券因“13海航”债在临到期日强行延期蒙上阴影。

4月15日,凯撒旅业(000796.SZ)发行的“17凯撒03”债券单张价格已连续多日下跌,最低触及59.9元,较100元发行面值,跌去40.1%;收盘价报62元,单日跌幅近15%,次日有所回升。

同日晚间,凯撒旅业发布2019全年以及2020年一季度业绩快报。2019年,凯撒旅业归母净利润1.2亿,同比下滑36.03%;2020年一季度,凯撒旅业归上市公司净利润预亏4500万到6500万,同比下降248.84%-315%。

据公告信息统计,凯撒旅业发行的在流通企业债仅有17凯撒03,该5年期债券规模7亿元,每年6月16日付息,投资者可在3年后,即2020年6月16日行使回售权。目前离回售期限约两个月。

自4月9日起,17凯撒03债券价格单日跌幅扩大,次日首次跌破85元,此后多日续跌。9日,凯撒旅业召开董事会及监事会,就公司注册地变更,增资海南凯撒世嘉旅文发展集团有限责任公司、以及继续开展外汇套期保值业务、召开2020年第二次临时股东大会议题进行决议。增资后,注册地或迁址海南。

无独有偶,海航系西部航空发行的“17西航01”债券在3月11日曾大跌20%至每张70元。

海航系一度掌有凯撒旅业实控权,自2011年入主。直至19年9月,凯撒旅业公告,第一大股东海航旅游集团有限公司因股权质押违约,部分被动减持,导致第一大股东变更为创始团队凯撒世嘉及一致行动人,合计持股约占总股本的28.98%;海航旅游及其一致行动人合计持股约占总股本的28.73%,成第二大股东。

海航系曾意欲将旗下核心金融平台易生金服装入凯撒旅业,曲线上市。

易生金服由海航旅游和易生股权投资基金在11年创立,旗下有海航系第三方支付牌照资产易生支付、彩票平台新生中彩、小贷公司天津易生小额贷款有限公司(下称 “易生小贷”)以及上海华势信息科技有限公司(下称 “华势科技”)。华势科技官网介绍,主营业务为银行卡线下POS收单及相关增值服务,官网首页显示增值服务包括POS贷、随时贷。

国家企业信用信息公示系统显示,易生小贷自2018年12月被天津市滨海新区市场监督管理局因通过登记的住所或者经营场所无法联系列为经营异常,未显示被移出。

易生小贷官网介绍,旗下产品有个人信贷易享贷、航旅场景消费金融易分期以及中小企业贷款易企贷。

据天眼查信息,易生支付旗下青岛分公司、武汉分公司被列入经营异常后未被移除。19年末,易生支付曾因被列被执行人引争议。其当时对媒体回应称,事件与2016年易生支付作为发卡方为油联(北京)石油化工有限公司发行一款名为“储油宝”的预付卡有关。此外,易生支付曾多次收到央行支付罚单。

凯撒旅业在16年以5.5亿领投易生金服B轮融资。

2018年7月,凯撒旅业公告,终止收购易生金服60%股权;12月,再签订补充协议,同意延长易生金服的承诺完成期限至19年6月30日。19年3月31日,凯撒旅业回应投资者提问称,易生金服及其控股股东海航旅游集团有限公司正在与公司及其他投资人就易生金服后续安排进行沟通,尚未形成最终方案。

反复至今,易生金服仍未纳入上市体系。工商信息显示,凯撒旅业是易生金服第二大股东,持有16.59%股份。

2月,凯撒旅业副董事长徐伟在接受媒体采访时表示,创始人陈小兵在2019年10月正式收回凯撒旅业实控权以后提出,后续公司将以旅游为主,同时兼顾食品(航食、铁餐),免税和金融业务(易生支付)。

尽管控制权变更,工商数据显示,截至3月13日,海航旅游尚持有凯撒旅业24.59%股份;凯撒旅业管理层仍有多位出身海航系,包括原海航旅游集团副董事长刘江涛等。近日,股东海航旅游再次被列为被执行人,执行标的4.7亿。天眼查统计,海航旅游在2020年已4次被列为被执行人,累计执行标的近7.4亿。

4月以来,海航集团关联的多只债券本息兑付展期。

7日,海航控股公告,预计无法按时偿付17日到期的超短期融资债券“19海南航空SCP002”本息,希望进行展期;10日,“16海集01”决定递延原本于14日的利息支付。

15日早间,海航因“13海航”债强行延期事件引发舆论热议。14日,在“13海航”债到期前日,海航集团紧急召集债券持有人开会,据报道,仅给出半小时准备材料进行参会登记,且议案内容未在交易所公告。海航集团15日凌晨发布致歉信称,会议程序仓促,由于现金流压力巨大,到期本息延期一年兑付。事件的合规性及法律效力存在争议。

据报道,国泰君安统计,截至3月2日,海航系存量债121只,括51只同业存单和1只商业银行二级债,存量规模共计742.8亿元,1年后到期及回售的金额达355.8亿元。安信证券则为多只海航债的主承销商,包括“09海航债”“13海航债”“15海航债”。