因大幅调低债券票面利率,金地集团收上交所问询函
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因大幅调低债券票面利率,金地集团收上交所问询函

2020年04月22日 10:45:10
来源:蓝鲸财经

4月21日晚,因大幅下调票面利率,金地集团(SH.600383)遭上海证券交易所问询。

此前的4月20日晚间,金地集团披露《关于“18 金地 03”公司债券票面利率调整的公告》,拟将“18金地 03”公司债券利率自5月28日起,由5.29%大幅调降至1.50%。

有分析指出,随着房地产行业融资环境的松动,当前发债利率普遍走低。通过大幅调低票面利率的方式,让存续债券持有人回售,然后以更低的利率发行新债,可以降低企业融资成本。

不过,该动作也引起了不小的争议。在调息公告披露不久,上交所就要求金地集团说明,该动作是否合规。同时,上交所还要求该债券的受托管理人,中国国际金融股份有限公司按照相关规则要求,认真核实该债券的前述利率调整事项,是否与《募集说明书》的相关条款规定一致,并就此发表专项意见。

按照募集说明书中表述,“18金地 03”公司债券‘存续期后1年票面利率为本期债券存续期内前2年票面利率加公司提升的基点’,这一‘提升’,显然与当前的下调操作违背。

因市场上投资者对调整利率等条款有不同理解,金地集团已申请“18金地03”公司债券自4月21日下午起停牌,待有关事项明确后,再行复牌。

公开资料显示,2018年5月23日,金地集团发行金地(集团)股份有限公司2018年公司债券(第二期),规模30亿元。

债券分为两个品种发行:品种一为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。品种一即是陷入争议的“18 金地 03”公司债。